Informe sobre exportaciones en prendas de vestir: Enero 2018

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

El primer mes del año registró un magro nivel de exportaciones de prendas de vestir apenas superando los USD 1,74 millones y 44,4 mil kilogramos (ver Cuadro Nº1 del Informe Adjunto). Estos datos marcaron una disminución del valor exportado del -22,8% y del -14,2% en volumen en relación al mismo mes del año anterior. Los precios promedio por kilogramo, por su parte, rondaron los USD/Kg 39,16 cayendo un 10% interanualmente.

Asimismo, el mes de enero de 2018 se encontró, tanto en dólares como en kilos, por debajo de lo registrado en enero de 2017 pero también de 2016 (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Como suele mencionarse en el CIAI COMEX EXPO, la industria de indumentaria argentina se caracteriza por focalizar sus ventas en el mercado local por lo que es usual que el nivel de ventas al exterior sea más bajo que en otros sectores productivos. Sin embargo, tanto el valor como el volumen exportado se encuentran en los niveles más bajos desde el año 2002 (ver Gráficos Nº1 y Nº2 del Informe adjunto).

Entre los motivos que explicaron -en buena medida- este desempeño, se encontraron los siguientes:

  1. La tendencia a la apreciación real del peso impactando a la baja sobre la competitividad-precio durante el año 2016 y –aunque en menor medida- durante el 2017 y enero 2018, ya que afecta la competitividad-precio de la industria local.
  2. El incremento de los costos de producción licuó cierta ventaja del tipo de cambio: aumento de tarifas energéticas, del precio de los combustibles (logística), alquileres y altas tasas de interés que encarecieron el financiamiento, entre otros.
  3. Las compras de indumentaria por parte de nuestros principales socios comerciales –Brasil, Uruguay y Chile- se redujeron en el período aunque presentan indicios de recuperación desde el mes de septiembre de 2017.

Profundizando este último punto, luego de cerrar el año 2017 con un Brasil desplazado del primer al segundo lugar del ranking de destinos de exportación tanto en valor como en volumen, aquél repuntó en enero posicionándose cómodamente como primer destino. En efecto, alcanzó los USD 910 mil y los 22 mil kilos casi triplicando el valor exportado a Uruguay (ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto).

No obstante, si bien las exportaciones han aumentado un 6% en dólares en el mes, las cantidades han caído un -17% evidenciando mayores precios promedio por kilo (promedio mensual USD/Kg 41,37).

En segundo lugar, se ubicó Uruguay con USD 343 mil y Kg 9,8 mil mostrando una caída interanual del orden del -18% y -1%, respectivamente. Los precios de la mercadería destinada a este país se redujeron en relación al mismo mes del año anterior promediando los USD/Kg 35,15 y ubicándose en un nivel menor al de Brasil.

El tercer lugar correspondió a Chile, con precios por kilo muy inferiores al promedio (UDS/Kg 27,96) aunque representando el 18,4% del volumen de prendas total exportado en el período. Chile también contrajo sus compras a la Argentina tanto en valor como en volumen: -68% y -36%, respectivamente.

De esta manera, los primeros tres destinos de exportación sumaron una participación sobre el total del volumen del 89,9% evidenciando un alto nivel de concentración en las ventas.

Entre el resto de los países del ranking se destacan los altos precios promedio por kilo de la indumentaria exportada a Hong Kong (USD/Kg 346,91), Alemania (USD/Kg 256,25), Japón (USD/Kg 185,21), México (USD/Kg 138,18) y Colombia (USD/Kg 78,32). Si bien estos destinos cuentan con un volumen de exportación escaso (todos juntos apenas registran el 6,6% del valor total), se resaltan debido a su potencialidad como mercados alternativos.

Otro punto a remarcar resulta el importante crecimiento que experimentaron las ventas a Bolivia que pasaron de USD 3 mil en enero de 2017 a casi USD 108 mil en enero 2018. Otros mercados como Paraguay, Japón y Colombia mostraron, por el contrario, relevantes caídas interanuales.

En relación a los rubros que lideraron la venta al exterior se encontraron, en primera instancia, la categoría de Camisas masculinas que, superando los USD 603 mil y los Kg 7,1 mil aumentaron un 33% y un 48% en relación a enero de 2017 (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto). Estas se han concentrado en el destino Brasil que sumó el 97% del valor total del rubro. Hacia el interior de la categoría, se destacaron las de algodón: el 97,5% de todo el rubro de Camisas masculinas exportadas correspondió a este producto (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

En segundo lugar, las Calzas y medias con USD 360,5 mil y Kg 11,5 mil también aumentando pero esta vez un 60% y un 56%. El rubro se ha concentrado en Chile con el 60% del valor total del rubro no obstante lo cual Bolivia ha aparecido con fuerza en el segundo lugar alcanzado el 27% de las ventas y experimentando una variación interanual de relevancia. Particularmente, el primer producto dentro del rubro y el segundo producto del ranking general de productos, fue el de ‘Las demás medias de algodón’ que promedió una participación sobre el total del rubro del 90%.

Por su parte, las siguientes categorías del ranking presentan caídas de volumen considerables: Ropa Interior masculina (caída de Brasil que concentra el 97% del valor del rubro), Pantalones (fuerte caída de Japón que representó el 12% de las exportaciones de la categoría), Remeras T-shirts (aumento de Uruguay y contracción de Japón que tuvo una participación del 15% del valor) y Camisas femeninas (fuerte caída de Uruguay y crecimiento de Paraguay como destino).

Entre los productos de estos últimos rubros mencionados que sobresalieron se encontraron los calzoncillos masculinos de fibras sintéticas que, a contramano de su categoría general, mostró un crecimiento en enero; las remeras t-shirts de las demás materias textiles y las de algodón (fuerte caída); los pantalones femeninos de algodón; y las camisas femeninas de fibras sintéticas.

Por último, se resalta la aparición de las exportaciones de los demás abrigos confeccionados con telas impregnadas, los guantes de fibras sintéticas, los pantalones masculinos de algodón y los vestidos tanto de fibras artificiales como de algodón.

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Informe sobre importaciones de prendas de vestir: Enero 2018

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

El mes de enero de 2018 verificó un importante nivel de crecimiento de las importaciones de prendas de vestir en relación al año anterior. En rigor, estas promediaron los 61,2 millones de dólares y 4 millones de kilos implicando un aumento interanual del 59,8% y 83,3%, respectivamente (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Estas cifras resultan las más altas de –al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto).

Con respecto a los precios por kilo, estos alcanzaron los USD/Kg 19,74 mostrando una baja del orden del -12,8% en relación a enero de 2017. De esta forma, los precios internacionales continúan por la senda bajista desde el año 2016.

Cabe remarcar que en la comparación con enero de 2016, los valores y volúmenes de importación de indumentaria han registrado incrementos importantes que se ubicaron en torno al 132% en dólares y al 232% en kilogramos mientras que los precios se deprimieron un -30%.

Los orígenes de las compras al exterior estuvieron en línea con la tendencia de años anteriores con China encabezando, por lejos, el ranking. En efecto, de los USD 61, 2 millones ingresados en enero, USD 34,7 millones lo hicieron desde China, es decir, el 57% del total del mes (ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto). Si bien la participación chino disminuyó en comparación con enero 2017, el monto y el volumen se incrementaron considerablemente, a saber, un 43% y 44%, respectivamente.

En los siguientes lugares se ubicaron, Bangladesh (6,1% del volumen total), Vietnam (16,6%), India (2%) y Perú (1,2%), todos ellos ganando participación sobre el total del nivel de importaciones. Se destaca particularmente, el crecimiento de Bangladesh y Vietnam y la caída de los precios promedio. Esta estructura de orígenes muestra un gran nivel de concentración de las mismas en China pero también en los primeros 3 países que, conjuntamente, representaron al 83% de las compras al exterior de enero.

Tanto China como Vietnam registraron precios por kilo menores al promedio resaltando el bajo precio de las prendas originarias en Vietnam que se ubicó por debajo de los USD/Kg 6,37.

El resto de los principales orígenes registró precios superiores al promedio que se encontró dominado por China y Vietnam. Dentro de los precios más altos se encontraron las prendas de Perú (USD/Kg 53,03) y Marruecos (USD/Kg 51,11). Un incremento de precios que sobresalió en el mes ha sido el de la indumentaria de Brasil que pasó de los USD/Kg 16,54 en enero 2017 a los USD/Kg 47,10 un año después. En paralelo, entre las contracciones de precio más llamativas se encontró Vietnam, que pasó de USD/Kg 38,03 a USD 6,37, y Colombia (de USD/Kg 68,51 a USD/Kg 24,63).

Dentro del universo de los rubros de productos más importados en el mes de enero se encontraron, en primer lugar, los abrigos con USD 13,8 millones y alrededor de 560 mil kilogramos (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto). En su mayoría, estos últimos fueron importados desde China (71%; y a precios más bajos que el resto de los orígenes) y recién luego, desde Vietnam (13%) y Bangladesh (5% de peso pero con un crecimiento interanual muy fuerte tanto en valor como en volumen). Entre los productos más demandados del rubro se encontraron los abrigos de fibras sintéticas tanto masculinos como femeninos (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto)

El segundo rubro correspondió al de los pantalones que alcanzó un valor de USD 12,9 millones a través de 555,9 mil kilos y marcó un aumento interanual de los más importantes, a saber, +409% en volumen (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto). China vuelve a encabezar el ranking con el 45% de la participación en el total; no obstante lo cual, el rubro presenta un mayor grado de desconcentración ya que aparece un mayor número de orígenes tales como Paraguay (10% de peso, segundo en el ranking), Bangladesh (8%, creciendo fuertemente en volumen), Colombia (6%), Turquía (5% y un incremento en relación a enero 2017 muy superior al promedio), entre otros. Con respecto a los productos del rubro, el primero del ranking resultaron los pantalones femeninos de algodón que superaron los 193 mil kilos posicionándose como el tercer producto más importado del mes mientras que pantalones masculinos de algodón ocupa el sexto lugar con 168,6 mil kilos y un precio promedio mayor al registrado para los femeninos (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

El tercer rubro de importación correspondió a sweaters cuyo monto ascendió a los USD 10,5 millones y su volumen superó los 423 mil kilos. China también encabezó este ranking con el 68% del total, seguido por Bangladesh y Camboya. Hacia el interior del rubro, y alcanzando el primer lugar en el ranking de productos, se observaron los sweaters de fibras sintéticas con un monto mayor a los USD 6,8 millones (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto). También los sweaters de algodón ingresaron de forma importante casi alcanzando los USD 3,4 millones.

En el análisis del resto de los rubros de indumentaria se observó que China lideró todos los rankings con excepción de Chaquetas (sacos) en donde fue superada por Francia por muy escaso margen; Trajes y conjuntos en el cual aparecen Camboya, Indonesia y Suiza; y Conjuntos de abrigo para el deporte en donde predomina el sudeste asiático. En relación al resto de los productos, se observó el peso de las remeras interiores de algodón con un monto superior a los 2,1 millones de dólares en enero y las camisas y blusas femeninas de fibras sintéticas con un monto similar (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

Por último, se destaca en líneas generales el gran dinamismo de países del sudeste asiático que mostraron porcentajes de incremento interanual muy superiores al promedio destacándose Bangladesh y Camboya.

Ahora bien, en marco de las negociaciones internacionales vigentes, resulta importante mencionar que las importaciones de los países-miembro de la Unión Europea registraron cierta relevancia en los rubros de remeras y ropa interior masculina en el caso de Portugal; Chaquetas (sacos) y complementos de vestir en el caso de Francia; Italia en corbatas, calzas y medias; Mallas masculinas de Eslovaquia; y Corbatas de España.

Por otra parte, la indumentaria con origen en países del Mercosur que fue importada durante enero correspondió a los rubros de Pantalones, Indumentaria interior masculina, mallas femeninas en el caso de Paraguay; Chaquetas (sacos) en el caso de Uruguay (saliendo del ranking en varios rubros); y Remeras para Brasil.

Colombia, cuyo acuerdo de complementación económica entro en vigencia hacia fines de 2017 (ACE-72), ingresó al ranking de rubros como origen en las siguientes categorías: (a) Pantalones con 36 mil kilos; (b) Remeras con 25,3 mil kilos; (c) Prendas para bebés con 7 mil kilos; y (d) Ropa interior femenina con 2,6 mil kilos (722,8 millones de dólares).

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Semáforo de la Industria Argentina de Confección de Indumentaria – Marzo 2018

La venta de ropa en los comercios cayó 1,5% en enero

En los shoppings de GBA, por su parte, la caída fue del 7% en el acumulado de 2017 contra 2016. En los supermercados de todo el país, sin embargo, el rubro indumentaria y textiles creció 6,8% el año pasado.

La nueva edición del Semáforo de la Indumentaria Argentina, correspondiente a marzo de 2018, deja en evidencia que las ventas de indumentaria no logran recuperar la senda del crecimiento. En los comercios minoristas las compras cayeron 1,5% en enero de 2018 contra igual mes de 2017, según la encuesta mensual realizada por la CAME.

Por su parte, las ventas de indumentaria en los shoppings de CABA y el conurbano bonaerense crecieron 1,4% interanual en diciembre según el INDEC, una suba insuficiente para compensar los bajos niveles de consumo de 2016. Además, en el acumulado total de 2017, las ventas de prendas de vestir en shoppings cayeron 7% respecto del año anterior. Sin embargo, en los supermercados de todo el país, las compras de ropa y productos textiles subieron 6,8% en diciembre respecto al mismo mes de 2016.

Este débil desempeño del consumo está principalmente asociado a la pobre recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, que sólo crecieron 0,4% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2016, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET).

Las perspectivas futuras sobre el consumo de ropa dependen de diversas variables, aunque una resulta clave: el resultado de la carrera entre los precios y los salarios. Según muestra el Semáforo -generado cada mes por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)-, el consenso de los analistas del mercado prevé una inflación en torno al 20% para 2018, al tiempo que el Gobierno apunta a cerrar las negociaciones paritarias en torno a la meta inflacionaria del 15%. La concreción de ambas expectativas supondría la reducción del poder de compra de los trabajadores, lo que impactaría negativamente en las ventas de ropa.

Por su parte, la entrada de prendas importadas subió 59,8% en enero de 2018 comparado con el mismo mes de 2017. Si se analiza el comportamiento de las cantidades importadas de indumentaria, el incremento fue aún superior, de 83,3%. El precio promedio de la ropa importada, por otra parte, bajó 12,8%, según información del INDEC. Y el tipo de cambio real con China, principal origen de la prendas extranjeras, mostró una suba de 12,3% en febrero de 2018 respecto de febrero de 2017, según el BCRA.

Por su parte, las exportaciones de ropa cayeron 22,8% en enero de 2018 respecto al mismo mes de 2017, según los registros aduaneros del INDEC.

La caída del consumo de ropa llevó a un abaratamiento relativo de los precios de las prendas, que sólo aumentaron 16,9% entre enero de 2017 y enero de 2018. Esto es, varios escalones menos que el 25% de inflación general de la economía argentina, según las mediciones del INDEC.

Como consecuencia de la caída del consumo de ropa y el aumento de las importaciones, la producción nacional se redujo: la baja fue de 1,1% interanual durante el tercer trimestre de 2017, el último dato disponible en INDEC.

La caída de la producción industrial, a su vez, fue de la mano de la pérdida de puestos de trabajo, computando a los asalariados que están registrados en la Seguridad Social por la industria de confección de ropa argentina. Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Trabajo, entre el segundo trimestre de 2017 y el mismo período de 2016 se perdieron 3.925 posiciones, cifra que equivale a una reducción de 8,1% en el plantel del personal de nuestras industrias.

Por último, con respecto a indicadores más generales, el consenso de las expectativas del mercado estima un crecimiento económico de 3% para 2018, según el relevamiento del Banco Central. Asimismo, los referidos aumentos generales de precios no sólo afectaron la capacidad de consumo de ropa, sino que también encarecieron los costos de las industrias y los comercios. En enero de 2018, por caso, la energía eléctrica mostró un aumento de 174,4% respecto de enero de 2017, según el Instituto Estadístico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la nafta súper sufrió nuevos aumentos en febrero de 2018, con lo cual acumula una suba de 36,9% respecto de igual período de 2017.

En este contexto, la confianza del consumidor cayó 3% en febrero respecto a enero, según la encuesta realizada por la Universidad Torcuato Di Tella (sin embargo, si se compara este indicador con respecto a febrero de 2017, el valor muestra una suba de 7%).

Finalmente, a pesar de la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de iniciar un camino descendente en la tasa de rendimiento de las LEBACs, el sistema financiero mantiene en 35,8% anual la tasa de interés para financiar a las pymes en cuenta corriente, restando así competitividad a la industria nacional.

 

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Informe sobre exportaciones de prendas de vestir: Enero – Diciembre 2017

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

El año 2017 cerró con un bajo nivel de exportaciones de prendas de vestir que alcanzó los USD 32,7 millones y 674,5 mil kilogramos (ver Cuadro Nº1 del Informe Adjunto). Así, estas cifras marcaron una caída del valor exportado del orden del -3,3% en relación al año anterior mientras que en volumen la disminución resultó más profunda superando el 7%. Esta brecha fue explicada, en rigor, por el incremento del precio promedio que avanzó un +4% interanualmente ubicándose en torno a los USD/Kg 48,50. El mes de diciembre particularmente mostró uno de los niveles más bajos del año registrando ventas al exterior por USD 1,69 millones, 44,7 mil kilos y un precio promedio inferior al del mes de noviembre (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).

A modo de enmarcar estas cifras, y como solemos señalar en el CIAI COMEX EXPO, el sector de la indumentaria argentina se caracteriza por focalizar sus ventas en el mercado local por lo que las exportaciones suelen registrar valores considerablemente inferiores a otros sectores productivos. No obstante, este volumen de exportación resulta sumamente bajo explicando, por ejemplo, el 27% del volumen de 2008 o el 49% del de 2014. En efecto, los kilos exportados en el año 2017 resultan los más bajos de –al menos- los últimos 17 años (ver Gráfico Nº2 del Informe adjunto) mientras que en dólares se ubica apenas por encima de los años 2001 y 2002 (ver Gráfico Nº1).

Entre las razones que explican este desempeño resaltan factores como los siguientes:

  1. La tendencia a la apreciación real del peso impactando a la baja sobre la competitividad-precio durante el año 2016 y –aunque en menor medida- durante el 2017 ya que afecta la competitividad-precio de la industria local.
  2. El incremento de los costos de producción licuó cierta ventaja del tipo de cambio: aumento de tarifas energéticas, del precio de los combustibles (logística), alquileres y altas tasas de interés que encarecieron el financiamiento, entre otros.
  3. Las compras de indumentaria por parte de nuestro principal socio comercial –Brasil- se redujeron fuertemente en el período aunque continúan presentando indicios de recuperación desde el mes de septiembre.

En relación a este último punto, Brasil culminó el año 2017 desplazado del primer al segundo lugar del ranking de destinos de exportación tanto en valor como en volumen. Las ventas a este destino cayeron un 26% en dólares y un 20% en kilos en relación al año anterior superando los USD 7 millones y los 210 mil kilos a un precio promedio de USD/Kg 33,4 (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

De esta manera, Uruguay se consolidó como el primer destino con más de USD 8,4 millones de prendas compradas a la Argentina a través de un volumen de Kg 226,2. Los precios por kilo exportado a Uruguay, por su parte, se ubicaron en torno a los USD/Kg 37,2 por debajo del promedio general.

En tercer lugar, aparece China el acumulado anual pero ausente en el ranking de meses anteriores. Tal como se describió en el CIAI COMEX EXPO del mes de octubre, dicha aparición de China resultó inusual ya que no es ni un destino ni un monto usual de exportación del mercado argentino. La razón principal que explicó el panorama estuvo vinculada fundamentalmente a operaciones intra-firma.

Del resto de los países del ranking se destaca el crecimiento anual de las ventas a Panamá, Estados Unidos y México (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto). Si bien entre los 3 destinos representaron menos del 7% del valor total de exportaciones, la magnitud de su evolución permite identificar cierta potencialidad en dichos mercados. En este sentido, se resalta la exportación por USD 113,5 mil a la plaza japonesa en el mes de diciembre (ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto).

Con respecto a los artículos que dominaron las partidas exportadas, se observó en diciembre el liderazgo de las remeras y camisetas interiores, la ropa interior masculina y los pantalones, todos estos de algodón (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto).

Sin embargo, el consolidado del año mostró una incidencia diferente a diciembre. Entre los productos más exportados se encontraron, en primer lugar, las camisas masculinas de algodón, que superaron los USD 3,8 millones y los Kg 42 mil (precio promedio USD/Kg 91,4; ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto). En segunda instancia, se encontraron los sweaters de fibras sintéticas (USD 2,6 millones y Kg 64,3 mil) y luego, las remeras y camisetas de las demás materias textiles (ni algodón ni fibras sintéticas). A su vez, se destacan las medias, los pantalones femeninos tanto de fibras sintéticas como de algodón y los sweaters de algodón.

Por su parte, el acumulado de ventas del rubro de trajes y conjuntos mostró un gran dinamismo en el año con variaciones del orden del 129% en dólares y 40% en kilos que fueron destinados, en mayor medida, a Uruguay a un precio promedio de USD/Kg 195,95 (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto).

Además se evidenció un crecimiento significativo -dado el contexto general de las exportaciones- de los sweaters que se incrementaron un 49% en valor y un 94% en volumen en relación al 2016 traccionados fundamentalmente por el mercado uruguayo. A su vez, la colocación de abrigos creció un 48% y 49%, respectivamente, destacándose Paraguay por su dinamismo como destino en este rubro (también se destacó en términos de dinamismo el rubro de vestidos y faldas).

Por otro lado y como último punto, dentro de los principales grupos de productos, se evidenció la caída de las ventas de camisas tanto masculinas y femeninas y de remeras (T-shirts) debido a la reducción de estos productos por parte de destinos como Brasil, Uruguay y Chile.

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Informe sobre importaciones en prendas de vestir: Enero – Diciembre 2017

MES DE DICIEMBRE 2017

Durante el mes de diciembre las importaciones de indumentaria verificaron un nivel moderado en relación a los valores registrados en los meses anteriores. En efecto, dicho monto ascendió a USD 28,2 millones, el valor más bajo del año. El volumen importado, por su parte, si bien moderado en relación a lo observado durante el año, resultó mayor al de mes anterior promediando los Kg 1,27 millones. A su vez, el precio por kilo mostró una baja de USD/Kg 4 en el mes ubicándose en torno a los USD/Kg 22,2 (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).

No obstante, en relación al año 2016 estos valores, volúmenes y precios por kilo de las compras al exterior resultaron mayores en un +25%, +22% y +3%, respectivamente.

La estructura de los países de origen de la mercadería importada no sufrió cambios relevantes en el mes. China encabezó el ranking con alrededor de USD 14,5 millones con un precio promedio bajo (USD/Kg 16,6) e incrementando su participación en el volumen importado que se ubicó en torno al 68,7% (ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto). Luego se ubicaron India (5,9% del volumen) y Vietnam (4,7% del volumen) ambos perdiendo peso en diciembre. Con todo, el volumen importado mostró una concentración de % en los tres primeros países de origen (79,3% del volumen).

El valor de importación –si bien alto- mostró un menor grado de concentración debido a que los primeros orígenes tienden a registrar precios promedio más bajos que el resto. En línea con la baja general de precios promedio la mayoría de los principales orígenes mostraron caídas interanuales destacándose China con un precio 7% menor a diciembre de 2016. Sin embargo, se destaca a modo de excepción el incremento de precios de la mercadería de India, Paraguay y Marruecos (ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto).

Los productos más adquiridos durante diciembre resultaron nuevamente abrigos masculinos y femeninos, los sweaters y las camisas femeninas, todos estos de fibras sintéticas (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto). También se destacaron los pantalones de algodón tanto masculinos como femeninos y las remeras (T-shirts) y camisetas interiores. Se remarca, asimismo, que el precio promedio de todos estos artículos principales disminuyó considerablemente en relación al mismo mes de 2015.

PERÍODO ENERO- DICIEMBRE 2017

Durante el año 2017 ingresaron al país prendas de vestir por un monto que ascendió a los USD 463,8 millones y un volumen de Kg 19,8 millones (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Así, se verificó un aumento interanual del orden del 26,7% en dólares y 50,1% en kilos sobre la base de un 2016 que ya había registrado incrementos del 29% en relación al 2015. En cuanto a los precios promedio de la mercadería ingresada, estos rondaron los USD/Kg 23,40 cayendo un 15,6% en el año.

Comparando los datos del año cerrado 2017 con años anteriores, se resalta que tanto los valores como los volúmenes de importación han sido los más altos de –al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos 1 y 2 del Informe adjunto).

En referencia a los principales orígenes de importación, el ranking de países se mantuvo con China ocupando el primer lugar. En rigor, el 56% del valor y el 70% de los kilos importados durante todo el año 2017 provinieron de China. Esto significó un monto superior a los USD 260,7 millones y un volumen de Kg 13,9 millones. Muy por detrás, en un segundo lugar, se encontró India con el 6,4% del valor y el 5,3% del volumen; seguida por Vietnam, Perú, Bangladesh y Paraguay (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

Durante el 2017 se verificó cierta concentración en los orígenes de las importaciones debido a que China ganó mercado (alrededor de 5,6 p.p. en términos de volumen) en detrimento de India, Vietnam y Perú en mayor medida. En paralelo, el resto de los países del ranking también disminuyeron su participación a excepción de Bangladesh que la aumentó y Turquía y Paquistán que se mantuvieron en el mismo nivel (estos dos últimos de escasa relevancia sobre el total; ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

Analizando los precios promedio por país de origen, se evidenció una baja generalizada. Uruguay encabezó el ranking de precios superando los USD/Kg 89 con un incremento de USD/Kg 5,5 en el año. Seguidamente, se ubicó Perú con precios promedio del USD 54,8 el kilo seguido por Tailandia con USD/Kg 45,9. Los orígenes más baratos resultaron China, Paquistán y Bangladesh; en ese orden y todos por debajo del promedio general de USD/Kg 23,4.

Dentro del universo de productos importados, se destacaron durante el 2017, los abrigos masculinos de fibras sintéticas que marcaron el primer puesto con Kg 1,3 millones incrementando considerablemente el volumen en relación al año anterior pero bajando el precio promedio (ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto). Luego se ubicaron los sweaters de fibras sintéticas y los pantalones masculinos de algodón.

El rubro de los abrigos en general se constituyó como el más importado del año más que superando los USD 97 millones y los 3,5 millones de kilos siendo China el origen más destacado: el 75% provino de allí (el 10% de Vietnam) y a mitad de precio que los abrigos del resto de los orígenes (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto).

El segundo gran rubro de productos fue el de los pantalones con alrededor de USD 85 millones y Kg 3,3 millones siendo China y Paraguay los orígenes mayoritarios (41% y 14%, respectivamente). Hacia el interior de la categoría se ubicaron primero los pantalones masculinos de algodón y luego los femeninos también de algodón. Se remarca que los precios chinos resultaron los menores por un amplio margen ya que el precio promedio resultó USD/Kg 19,9.

La tercera categoría general fue la de sweaters resaltando hacia el interior, como ya se mencionó, los de fibras sintéticas (que como producto individual los de fibras se ubicaron en segundo lugar del ranking; ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto). Los sweaters en general se importaron por USD/Kg 26,6 y un volumen de más de 2 millones de kilos. El 65% de los mismos se compraron a China por un precio menor al promedio aunque se registraron ingresos de sweaters más económicos provenientes de Bangladesh a USD/Kg 18. Los sweaters de Perú, por su parte, resultaron los más caros ya que ingresaron por USD 48,7 por kilo (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto).

Luego, en cuarto lugar, se encuentran las remeras (T-shirts) con USD 32,3 millones y 940 mil kilogramos con orígenes menos concentrados. En efecto, China representó el 31% del valor y fue seguido por Perú (19%) y varios países –entre los que se encuentran Tailandia, Bangladesh Portugal y Vietnam- con menos del 5% del valor total.

En líneas generales se observó a modo de tendencia una concentración de orígenes de importación siendo China el principal en todos los rubros de producto con excepción de Vestidos y faldas y Chaquetas (sacos) en los cuales se destaca India; en Trajes y conjuntos en el cual se destaca primeramente Camboya y luego Indonesia e Italia; en Conjuntos de abrigo para el deporte en el cual se destacan Indonesia y Bangladesh; y en Partes en dónde el primero resultó Perú (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto).

A su vez, también se observó una tendencia a la concentración de productos importados debido a que los primeros rubros del ranking incrementaron su peso sobre el total en detrimento de los productos menos relevantes (ver Gráfico Nº4 del Informe adjunto). Se evidenció, además, que en aquellos productos en los cuales China no se encuentra encabezando el ranking, los orígenes de importación se presentaron con mayor nivel de desconcentración.

En marco de las negociaciones internacionales vigentes, resulta importante mencionar que las importaciones de los países-miembro de la Unión Europea registraron cierta relevancia en los rubros de Remeras en el caso de Portugal; Chales y pañuelos y Chaquetas (sacos) en el caso de España; Trajes y conjuntos (sastrería), corbatas, pañuelos, calzas y medias de Italia, Bulgaria también en calzas y medias y Francia en corbatas.

Por otra parte, los países del Mercosur ingresaron en el ranking de importación en los rubros de Pantalones e Indumentaria interior femenina y masculina en el caso de Paraguay; Sweaters, Chaquetas y Trajes y conjuntos y trajes de baño femeninos en el caso de Uruguay; e Indumentaria interior femenina y Calzas y Medias para Brasil. Del resto de América Latina se destacó como origen Perú en los rubros de Sweaters, Camisas, T-shirts, Vestidos y faldas, Prendas de bebés e Indumentaria interior masculina; y con origen mexicano los rubros de Trajes y Trajes de baño femeninos.

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Semáforo de la Industria Argentina de confección de indumentaria – Febrero 2018

 La ropa hecha en Argentina,  muy complicada

El consumo no despega, la producción local sigue cayendo, y las importaciones de prendas de vestir parecen no tener techo: crecieron un 22% tanto en volumen como en dólares entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Esteimpacto importador es aún mayor si se toma el acumulado de ambos años. Todo ello en un contexto de costos que se disparan: en 2017 la tarifa de luz creció 174% y la nafta, 32,4%.

La nueva edición del Semáforo de la Indumentaria Argentina, elaborado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), da cuenta del estancamiento que atraviesa la demanda de ropa. Los shoppings de CABA y el Conurbano, principal mercado para las prendas de vestir, mostraron una caída de 1% en noviembre de 2017 respecto del mismo mes de 2016, según el INDEC. En los supermercados de todo el país, por su parte, las compras de ropa y productos textiles se desaceleraron fuertemente al subir sólo 2,9% entre ambos noviembres (entre octubre 2016 y octubre 2017 habían crecido 7%). Y en los comercios minoristas relevados mensualmente por CAME, la facturación interanual creció sólo 1,2% en diciembre.

El pobre desempeño del consumo, se explica en el Semáforo de febrero, está principalmente asociado a la débil recuperación del poder adquisitivo de los salarios: sólo crecieron 0,4% entre diciembre de 2017 e igual mes del año anterior, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). El fenómeno también obedece a la caída del consumo en cuotas, como destaca un reciente informe de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Débito (ATACYC): en el rubro  Indumentaria y Calzado, las compras con tarjetas de crédito cayeron 2,7%durante 2017. Si bien este dato no forma parte de la serie habitual compendiada en el Semáforo, es también demostrativo de la caída del consumo en el sector.

El Semáforo de febreroademás dejó en evidencia que las importaciones subieron 21,6% en el mes de diciembre de 2017 comparado con el último mes de 2016. Por su parte, si se analiza el comportamiento de las cantidades importadas, el incremento entre ambos meses fue de 22%. Otro dato: el precio de la ropa importada entre ambos diciembres cayó 0,4%, según el INDEC.

Estos números de las importaciones mostrados en el Semáforo de febrero adquieren más densidad si se agrega el acumulado importado de los 12 meses de 2017 versus todo el año 2016: el aumento en dólares fue 26,7%, mientras que en términos de kilogramos (cantidades), las compras en el exterior subieron 50%. Respecto del precio promedio de la ropa importada, en el acumulado 2017 contra 2016, declinó 15,6%.

La mayor dinámica importadora estuvo asociada al abaratamiento de las prendas importadas desde China, principal origen de las importaciones argentinas de ropa. La causa de esto es la caída de 3,2% del tipo de cambio real con el gigante asiático en diciembre de 2017 respecto al mismo mes del año anterior, según el BCRA. A su vez, la apreciación cambiaria encareció las prendas argentinas en el exterior, lo que llevó a una caída de las exportaciones de ropa de 60,5% para diciembre de 2017, en función de los registros aduaneros del INDEC. Para el acumulado de los doce meses de 2017, las exportaciones argentinas de ropa disminuyeron 3,3% respecto a lo ocurrido durante 2016, según la misma fuente.

Los datos del Semáforo, entonces,resumen el duro presentede la confección de indumentaria nacional: hay caída del consumo más una fuerte suba deimportaciones. Esta combinación impactó negativamente en la producción del sector, que se redujo 1,1% interanual en el tercer trimestre de 2017, según el INDEC.

A su vez, la menor producción industrial afectó la cantidad de trabajadores registrados en la Seguridad Social en la industria de confección de prendas de vestir argentinas. Según el Ministerio de Trabajo, entre el segundo trimestre de 2017 y mismo período de 2016 se perdieron 3.925 puestos, cifra que equivale a una reducción de 8,1% en el plantel del personal manufacturero dedicado a confección de prendas de vestir.

A esto se suman los nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos de fines del año pasado e inicios de 2018, que no sólo subieron los costos de producción para las fábricas de indumentaria sino que también complican el panorama futuro del consumo de ropa en la población. Así, la nafta súper sufrió un nuevo incremento en enero de 2018, que ubicó su precio 32,3% por encima del precio del mismo mes de 2017. Y algo similar ocurrió con las tarifas de la energía eléctrica: el aumento del pasado diciembre llevó el incremento anual a 174,4% respecto al mismo mes de 2016, según el Instituto de Estadísticas porteño.

En lo que hace a los costos financieros, a pesar de la decisión del Banco Central de reducir el rendimiento de las LEBAC, el sistema financiero elevó la tasa de interés para financiar a las pymes a 36,5%, subiendo así el costo del dinero para nuestras industrias.

En relación a la evaluación del consumo, el índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella sufrió una caída de 15,5% en diciembre de 2017 respecto a noviembre. Sin embargo, comparado contra diciembre de 2017, este índice mejoró 4,7%, y un 1,6% respecto del valor de enero de 2017.

Durante 2017, la caída del consumo llevó a un abaratamiento relativo de los precios de las prendas: sólo aumentaron 16,6%, varios escalones por debajo del 24,8% de la inflación general para la economía argentina, según el INDEC.

De cara al futuro, el consenso de las expectativas señala un crecimiento económico moderado para 2018 en el país, en torno a un 3% del PBI. Así, para el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA será de 3,2%, para el FMIla suba será 2,5%, mientras que el Presupuesto del Estado Nacionallo estima en 3,5%.

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