Orígenes de las importaciones de indumentaria – 2017

La CIAI publica el informe ‘Orígenes de las importaciones de indumentaria’ para el período enero – noviembre 2017 el cual podrá ser descargado a continuación. El mismo contiene el ranking de los principales orígenes de importación y la evolución de cada uno de ellos desde el año 2007, la participación por origen sobre el total de las importaciones y por último, los principales productos importados por origen también desde el año 2007.

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Informe sobre importaciones de prendas de vestir: Enero – Noviembre 2017

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

MES DE NOVIEMBRE 2017

El nivel de importaciones del mes de noviembre resultó moderado en relación a los montos registrados en los meses previos –agosto, septiembre y octubre- alcanzado los USD 32,3 millones y los Kg 1,2 millones. No obstante, el incremento de las compras de indumentaria al exterior continuó en ascenso en relación al mismo mes del año anterior: +20% tanto en dólares como en volumen (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).

Por su parte, los precios promedio se ubicaron en torno a los USD 26,2 por kilo registrando un incremento en relación al mes anterior, aunque se mantuvieron muy cercanos a los precios registrados en noviembre de 2016 (+1%).

En relación a los orígenes de la mercadería ingresada, no se identificaron cambios relevantes en la estructura de los principales 15 países. China continúa cómodamente en el primer lugar del ranking con un monto importado de USD 14,4 millones y superando el 55% del volumen total importado a un precio promedio cercano a los USD/Kg 21 (ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto). En segundo lugar, se ubicó India (9,1% del volumen) seguido por Vietnam (5,3% del volumen). De esa manera, el volumen importado concentró el 70% del total en los primeros tres países de origen.

Los precios de importación promedio del mes de noviembre fueron más altos que los del mes de octubre, no obstante lo cual, este incremento fue -en mayor parte- influenciado por los precios de importación desde China que pasaron de USD/Kg 17,43 a 21,07. Para el resto de los principales orígenes se observó una disminución de precios destacándose la baja de más de USD/Kg 18 para Perú, USD/Kg 7 para India y USD/KG 5 para Vietnam.

Entre los productos más importados en el trascurso del mes de noviembre se encontraron los rubros de Los demás abrigos masculinos de fibras sintéticas, los Pantalones masculinos y femeninos de algodón, los Bañadores masculinos y las T-shirts de los demás materias textiles. Asimismo, se destacaron los Sweaters de fibras sintéticas y las Camisas masculinas de algodón (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto). El precio promedio de todos estos artículos disminuyó en relación al 2016 con excepción de los Pantalones femeninos de algodón. También se destaca que aumentó el volumen importado de todos estos productos en relación al mismo mes del año anterior.

PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE 2017

Entre enero y noviembre de 2017 se importaron prendas de vestir por un monto total de USD 435,7 millones y Kg 18,6 millones (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Estas cifras mostraron que las compras al exterior aumentaron un 27% en valor y un 52,5% en volumen mientras que, el precio promedio cayó un 16,7% pasando de USD/Kg 28,2 en enero-noviembre de 2016 a USD/Kg 23,5 en el mismo período de 2017.

A modo de contextualizar los datos, se destaca que tanto el valor como el volumen importado en el período superan lo registrado en el mismo período de -al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos 1 y 2 del Informe adjunto).

En cuanto a los países origen de la mercadería, el ranking se mantiene sin alteraciones de relevancia siendo China el país principal. En efecto, China explicó el 56,5% del valor y el 70% del volumen de prendas importado en el período. Esto implicó más de USD 246 millones y alrededor de 13 millones de kilos. En el segundo lugar, se ubicó India que con USD 27,3 millones y Kg 1,04 millones explicó el 6,3% del valor y el 5,6% del volumen; seguido por Vietnam, Perú y Bangladesh (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

En términos generales, se observó una tendencia a la concentración de orígenes de las importaciones ya que China ganó mercado (alrededor de 6 p.p. en términos de volumen) fundamentalmente en detrimento de los siguientes 3 orígenes principales, a saber, India, Vietnam y Perú. Se resalta, asimismo, que la mayoría del resto de los países del ranking disminuyeron su participación a excepción de China, Bangladesh y Paquistán aunque estos dos últimos de escasa relevancia sobre el total (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

El ranking de precios promedio por país también se mantuvo, a grandes rasgos, siendo el más alto registrado para la mercadería de Uruguay (USD/Kg 89,1). Luego se ubicó Perú (USD/Kg 54,6) seguido por Tailandia, Vietnam y Sri Lanka, todos ellos con precios promedio superiores a los USD/Kg 41. Entre los precios más bajos se encontraron China (USD/Kg 18,9) y Paquistán (USD/Kg 19,2); ambos por debajo del promedio general de USD/Kg 23,5.G

Ahora bien, entre los productos ingresados se destacaron, en primer lugar, los abrigos cuyo volumen de importación aumentó en más de 1 millones de kilos en relación al año anterior. Específicamente, se destacaron los abrigos masculinos de las demás fibras sintéticas (ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto) a la par que el 75% del total de abrigos provino de China a la mitad de precio que los abrigos provenientes de Vietnam o Indonesia (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto).

A continuación, se encontraron los pantalones que superaron los 3,1 millones de kilos, es decir, un 50% más que lo registrado en enero-noviembre de 2016. Particularmente, se observó que los pantalones masculinos de algodón y los femeninos de fibras sintéticas registraron los mayores volúmenes del rubro. Asimismo, China se constituyó como el principal origen de los pantalones importados explicando el 41% del total, seguido por Paraguay (14%), Vietnam (6%) y Bangladesh (5%).

Luego, siguieron los sweaters en mayor medida de fibras sintéticas y de algodón, ambas categorías superando los USD 20 millones cada una. Su origen también se encontró concentrado en China ya que este origen explicó el 65% de las compras totales de sweaters al exterior.

Como tendencias generales se resalta que una vez más que los grandes aumentos interanuales en  valor  absoluto en dólares también correspondieron a las primeras posiciones del ranking (ver Gráfico Nº4 del Informe adjunto) mientras que China resultó el principal origen en todos los rubros con excepción de Vestidos y faldas y Chaquetas en los cuales es superado por India; en Conjuntos deportivos en el cual es superado por Indonesia y Bangladesh; y en Trajes en el cual es superado por Camboya, Indonesia e Italia (ver Cuadró Nº7 del Informe adjunto). Se evidenció, además, que en aquellos productos en los cuales China no se encuentra encabezando el ranking, los orígenes de importación se presentaron con mayor nivel de desconcentración.

Por último, se remarca que las importaciones de los países-miembro de la Unión Europea registraron cierta relevancia en los rubros de T-shirts en el caso de Portugal, Chaquetas y Chales y pañuelos en el caso de España, Chaquetas (sacos), corbatas, pañuelos, calzas y medias, trajes y conjuntos para el caso de Italia, Bulgaria también en calzas y medias y Francia en corbatas.

En cambio, los países del Mercosur se destacaron en los rubros de Pantalones e Indumentaria interior masculina en el caso de Paraguay; Sweaters, Chaquetas y Trajes de baño femeninos en el caso de Uruguay; e Indumentaria interior femenina y Calzas y Medias para Brasil. Del resto de América Latina se destacó como origen Perú en los rubros de Sweaters, Camisas, T-shirts, Vestidos y faldas, Prendas de bebés e Indumentaria interior masculina; y con origen mexicano los rubros de Trajes y Trajes de baño femeninos.

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Informe sobre exportaciones de prendas de vestir: Enero – Noviembre 2017

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

En los primeros 11 meses del 2017 las exportaciones de prendas de vestir superaron los USD 31 millones registrando un volumen de 630 mil kilogramos. De esta forma, el período acumula un incremento del 5,2% en dólares pero una contracción del 1,6% en kilos. Esta fue explicada, en gran medida, por el aumento interanual del precio promedio (+6,9%; ver Cuadro Nº1 del Informe Adjunto). En efecto, estos promediaron los USD/Kg 49,3 en línea con lo evidenciado el mes anterior -y a contramano de la tendencia a la baja de los meses previos-.

Luego del pico de USD 8 millones observado en septiembre, el mes de noviembre mostró que el nivel de ventas al exterior retornó a los promedios registrados durante el resto del año con un valor de USD 2,6 millones y Kg 65,6 mil (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).

Tal y como solemos señalar en el CIAI COMEX EXPO, los bajos niveles de exportación deben ser matizados a la hora del análisis ya que la indumentaria argentina se ha históricamente caracterizado por destinar la mayor parte de su producción al mercado local. Por tanto, se verifican valores considerablemente inferiores a otros sectores productivos.

A pesar de esto, los volúmenes de exportación resultan particularmente bajos representando solo un 70% de lo exportado en el mismo período de 2015 a la par que el precio promedio también se encuentra más de USD/KG 6 por debajo. Asimismo, se resalta que el volumen de exportaciones ha sufrido una tendencia a la baja continua desde el año 2012 hasta ubicarse, en el 2017, en el nivel más bajo desde –al menos- el año 2001 (ver Gráfico Nº2 del Informe adjunto) mientras que el valor se ubica en niveles similares  (ver Gráfico Nº1).

Entre las razones que explican este desempeño resaltan factores como los siguientes:

  1. La tendencia a la apreciación real del peso impactando a la baja sobre la competitividad-precio durante el año 2016 y durante el 2017 ya que afecta la competitividad-precio de la industria local.
  2. Si bien con cierta tendencia a la desaceleración, el incremento de los costos de producción licuó cierta ventaja del tipo de cambio: aumento de tarifas energéticas, del precio de los combustibles (logística), alquileres y altas tasas de interés que encarecieron el financiamiento, entre otros.
  3. Las compras de indumentaria por parte de nuestro principal socio comercial –Brasil- se redujeron fuertemente en el período aunque continúan presentando indicios de recuperación desde el mes de septiembre.

En rigor, las ventas a Brasil aumentaron su valor y volumen en el mes de noviembre (+115% i.a. y 65% i.a., respectivamente) mejorando, además, el precio promedio en USD/Kg 4 y ubicándose en los USD 18,3 ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto). No obstante, este importante incremento no resultó suficiente para alterar la tendencia del acumulado anual que cayó un -27% en dólares y un -23% en kilos en relación al mismo período de 2016 (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

De esta forma, Brasil continúa en el segundo lugar del ranking, detrás de Uruguay, con un monto de USD 6,7 millones y un kilaje de 192,7 mil. Uruguay, por su parte, acumuló como destino alrededor de USD 7,5 millones entre los meses de enero y noviembre de 2017, 207,1 kilogramos y promedió un precio de  USD/Kg 36,1 por debajo tanto del promedio general de USD/Kg 49,3 como de los registrados para dicho país en el mismo período de 2016 (USD/Kg 44,7; ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

Luego, resalta China como tercer destino en el acumulado anual pero ausente en el ranking del mes de noviembre. Esto se debe a lo mencionado en el CIAI COMEX del mes pasado en el cual se mencionó que de los USD 8 millones exportados a todo destino en el mes de octubre, USD 5,5 millones correspondieron solamente al mercado chino. En ese sentido, se remarcó como inusual la aparición de China como primer destino en ese mes -dato de INDEC- ya que no es ni un destino ni un monto usual de exportación. De averiguaciones realizadas por CIAI surge que una empresa multinacional realizó una operación coyuntural que no marcaría una tendencia de crecimiento del mercado.

Entre el resto de los mercados, dos países presentaron incrementos relevantes en el acumulado anual: México y Estados Unidos. Ambos registraron un escaso peso en el valor y volumen del período enero-noviembre. No obstante, se destaca el impacto de EE.UU. ya que superó a Brasil con más de USD 567 mil sólo en el mes de noviembre.

Dentro de los principales productos de exportación del mes ocuparon los primeros lugares del ranking calzoncillos de algodón, pantalones masculinos y femeninos de algodón y T-shirts de algodón y de las demás materias textiles (es decir, ni de algodón ni de fibras sintéticas; ver Cuadros Nº5 del Informe adjunto).

El ranking anual se diferenció de lo observado en noviembre: los primeros lugares del ranking estuvieron vinculados a (i) las camisas masculinas –mayormente de algodón- a pesar sufrir una contracción interanual del 5% en kilos (fuerte caída de las ventas a Uruguay del -36%); (ii) los sweaters de fibras sintéticas (con un crecimiento del 118% en kilos para la totalidad de sweaters destacándose el aumento de ventas a Uruguay, 157%) y también las t-shirts de las demás materias textiles (cayendo a nivel de T-shirts en general pero destacándose el fuertísimo incremento de ventas al mercado chino; ver Cuadros Nº6 del Informe adjunto).

Dentro del resto de los productos más significativos, creció la exportación de pantalones (+13%), de abrigos (+51%) y de vestidos y faldas (+5%) mientras que se contrajeron las ventas de las camisas masculinas y femeninas (-5% y -23%) y de calzas y medias (-6%), además de las categorías ya señaladas.

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ACTUALIDAD DEL SECTOR, PERSPECTIVAS 2018 Y AGENDA I+D

Desde «VER INFORME» podrán descargar el archivo  “Actualidad del sector, perspectivas 2018 y agenda de I+D”, elaborado por el Lic. Gustavo Ludmer especialmente para la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, donde se aborda la coyuntura del sector (ventas, producción, importaciones, exportaciones, tipo de cambio real y empleo), las perspectivas para el 2018 y la industria 4.0: Innovación y Desarrollo (I+D).

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Semáforo estado de la industria Argentina de confección de indumentaria – Enero 2018

Importaciones de ropa, imparables: subieron 112% en volumen y 72,3% en dólares: empleo en caída

La producción local volvió a caer en el 3er trimestre: -1,1%. Las ventas internas de indumentaria no logran recuperar el terreno perdido: crecieron 1% en Shoppings, no variaron en comercios minoristas (0%) y crecieron 7% en Supermercados.

Según la nueva edición del Semáforo de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) correspondiente a enero de 2018, una vez más crecieron con fuerza las importaciones de ropa. Así, la entrada de ropa extranjera vía Aduana avanzó 72,3% en dólares entre octubre de 2016 y octubre de 2017, mientras que en volumen físico crecieron 112%.

Además, la producción nacional de ropa sufrió una caída de 1,1% entre el III trimestre de 2016 y el mismo de 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las exportaciones de ropa crecieron 186% en octubre de 2017 respecto a mismo mes del año anterior, comportamiento explicado principalmente por el cargamento despachado al exterior por una sola empresa.

En octubre de 2017, las ventas de indumentaria en el mercado interno mostraron una dinámica de leve crecimiento respecto al mismo mes del año anterior, sin lograr aún recuperar el terreno perdido durante 2016. En efecto, la recuperación se explica, en parte, por la baja base de comparación, octubre del 2016 fue un mes de pocas ventas. En los Shoppings, principal canal de comercialización, las ventas crecieron 1%, según el INDEC. En los comercios minoristas barriales, segundo canal de ventas en términos de importancia, las ventas estuvieron estancandas (0% de variación), según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A su vez, en los Supermercados, el consumo de ropa creció 7% respecto a octubre de 2016, según INDEC.

En lo que respecta a las variables de empleo en el sector, la industria de la confección perdió 3.925 asalariados registrados en la seguridad social entre el II trimestre de 2017 versus igual período de 2016. Estos datos del Ministerio de Trabajo representan una reducción del plantel de 8,1% en tan sólo 1 año. Se estima que los puestos de trabajo informales recuperaron el terreno perdido en 2016 (-30.000) durante los dos primeros trimestres del año, al crecer 35.000, según cálculos preliminares en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

En octubre de 2018, el precio promedio por tonelada importada mostró una caída de 18,6% respecto a mismo mes del año anterior. Esto obedeció principalmente a que en 2017 se importaron mayormente prendas de menor calidad (y por ende, precio por tonelada). Por otra parte, en la CABA las prendas de vestir aumentaron su precio un 16,5% en noviembre de 2017 respecto a noviembre de 2016. En el mismo período, el tipo de cambio real con China, origen del 75% de nuestras importaciones de ropa, se redujo 2,3% (cuanto más se reduce, más retrocede la competitividad argentina).

La mayoría de los costos de la industria de confección de indumentaria mostraron un fuerte salto en los últimos meses, deteriorando la ecuación del negocio. Por ejemplo, la tasa de interés para el financiamiento en cuenta corriente de las PyMEs subió a 35,3% anual. El costo de la energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires subió 92,1% entre noviembre 2017 e igual mes de 2016. Por su parte, la nafta súper se encareció 39% en diciembre de 2017 respecto al valor de un año atrás.

Respecto a los fundamentals del mercado argentino de ropa, algunos datos fueron positivos y otros negativos: el poder de compra de los asalariados formales creció 4,3% en noviembre de 2017 respecto a 2016, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). La confianza del consumidor sufrió una fuerte caída en diciembre de 15,5%, respecto a noviembre, según la Universidad Di Tella. Las expectativas del mercado para el crecimiento del PBI durante todo 2017 se ubicó en +2,9% en noviembre, según el Banco Central de la República Argentina.

Haciendo clic aquí podrán descargar el Semáforo Enero 2018