Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO 2020

Las importaciones de indumentaria cayeron en el mes de enero de 2020 un 27,45% en valor y un 17,47% en volumen en relación con el mismo mes del año anterior. Aún con un mercado interno débil, se importaron 1.626 toneladas de prendas de vestir, lo que totalizó unos USD CIF 32,8 millones en el mes (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto), cifra superior a lo ingresado en meses anteriores.

En relación con los precios, estos promediaron los USD/Kg 20,17, que implica una disminución del 12% con relación a los USD/Kg 22,17 registrado en el mismo período del año anterior.

Si bien los volúmenes importados en enero de 2020 son inferiores a los registrados para el mismo mes de 2017, 2018 y 2019, los datos sugieren que (sumados a los volúmenes de diciembre de 2019) hubo un fuerte stockeo de productos importados como consecuencia de la incertidumbre que generaba un posible cierre de importaciones como consecuencia del cambio de gobierno.

Por parte de los orígenes de importación, no se observaron cambios significativos en el acumulado anual. China continuó en el primer lugar del ranking representando el 51,2% de los dólares y el 66% del volumen (ver Cuadro Nº3 y Cuadro Nº4 del Informe adjunto).El segundo lugar del ranking de kilos fue para Bangladesh (7%), seguido por Vietnam (ambos 5%) y en cuarto lugar Camboya (3%), quien aumentado su participación respecto del mismo período del año anterior.

En términos de productos importados para enero 2020, los abrigos representaron el 19,66%, los sweaters 18,64% y los pantalones el 17,17% de los valores importados (ver detalle por productos en el Cuadro Nº4 del Informe adjunto y gráfico 4).

Haciendo click aquí podrán descargar el Anexo Estadístico 

 

Importaciones de Prendas de Vestir: Enero – Diciembre 2019

Las importaciones de indumentaria crecieron en el mes de diciembre un 3,6% en valor y un 35% en volumen en relación con el mismo mes del año anterior. Aún con un mercado interno débil, se importaron 1.549 toneladas de prendas de vestir a un precio promedio de USD/Kg 20,22, lo que totalizó unos USD CIF 31,3 millones en el mes (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto), cifra superior a lo ingresado en meses anteriores.


El acumulado anual muestra caídas del valor importado del orden del 30 % y del 27,6% en el caso del volumen (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto) con relación al 2018. El año 2019 cierra con importaciones que alcanzaron los USD CIF 360 millones que se corresponden con 16,5 millones de kilogramos. En relación con los precios, estos promediaron los USD/Kg 21,69, que implica una disminución del 2,47% con relación a los USD/Kg 22,24 registrado en el mismo período del año anterior.


Si bien los volúmenes importados en el año 2019 son inferiores a los registrados en 2017 y 2018, los datos del último mes del año 2019 confirman que hubo un fuerte stockeo de productos importados como consecuencia de la incertidumbre que generaba un posible cierre de importaciones como consecuencia del cambio de gobierno.


Por parte de los orígenes de importación, no se observaron cambios significativos en el acumulado anual. China continuó en el primer lugar del ranking representando el 50% de los dólares y el 63% del volumen (ver Cuadro Nº3 y Cuadro Nº4 del Informe adjunto).El segundo lugar del ranking de kilos fue para Bangladesh (7%), seguido por India y Vietnam (ambos 5%).


En términos de productos importados del período enero- diciembre 2019, los pantalones representaron el 20% de los valores importados, los abrigos el 17,62%, los sweaters el 13,72% y las T-Shirts el 10,43% (ver detalle por productos en el Cuadro Nº6 del Informe adjunto y gráfico 4).

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Semáforo CIAI de la Industria de la Indumentaria – Edición Septiembre 2019

La devaluación asesta un nuevo golpe al consumo de ropa 

El salto del dólar después de las PASO agudizó la inflación, afectando al alicaído poder de compra de los consumidores.

 Durante el mes de agosto, el dólar subió 25% motivando nuevas remarcaciones de precios. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado de fines de agosto elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación minorista se ubicará en 4,3% durante agosto, 5,8% en septiembre y 4,3% en octubre. Así, el mercado espera que la inflación minorista acumule 55% para diciembre, con lo cual 2019 será el año más inflacionario desde 1991, superando holgadamente el récord alcanzado en 2018 de 47,6%.

Sin lugar a dudas, el nuevo salto inflacionario deprimirá aún más el poder adquisitivo de los argentinos, que ya venía retraído durante los últimos trimestres. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares habían caído 7,7% en términos reales en julio comparado con el mismo mes de 2018. En paralelo, el poder de compra de los salarios se había contraído 10,1% interanual en junio, según datos del INDEC. Obsérvese que, en ambos casos, se tratan de registros previos a la devaluación del mes de agosto.

¿Por qué es tan importante el resultado de la carrera entre precios y salarios para nuestro sector? Porque más del 98% de la ropa fabricada en Argentina se vende en el mercado interno. En este contexto, las ventas en comercios minoristas sufrieron una contracción de 6,1% interanual en julio, mes previo a las PASO, según el relevamiento de la CAME. En junio, las ventas de ropa en shoppings centers habían logrado estabilizarse (+0,1%) comparado con junio de 2018, aunque seguían cayendo en el canal supermercados (-10,5%), según información del INDEC. En el relevamiento de las primeras semanas de agosto de la confianza del consumidor realizado por la Universidad Di Tella, el indicador había mostrado una suba de 15,5% respecto al mismo mes del año 2018.

Ahora bien, cabe resaltar que la disminución en las cantidades vendidas tuvo lugar a pesar del esfuerzo realizado por la cadena de valor por no incrementar los precios de la ropa a la par de la inflación. En efecto, el precio de la indumentaria subió 43,8% entre julio de 2018 y julio de 2019, periodo en el cual la inflación minorista acumuló un aumento de 54,7%, según el INDEC.

Otra de las consecuencias de la devaluación es el encarecimiento de las prendas importadas, lo que representa un estímulo para la producción nacional. La depreciación del peso argentino tuvo como contrapartida la suba interanual de 12,3% del Yuan durante agosto de 2019, encareciendo las prendas importadas desde China (principal origen), según información del BCRA. En este contexto, las importaciones de ropa cayeron 20% durante julio de 2019, según información del INDEC. Si se analiza en términos de cantidades, las importaciones se contrajeron 22,4% en el mismo período. La diferencia se explica por la suba de 3,1% de los precios promedios de importación, entre julio de 2018 y julio de 2019.

Cabe preguntarse si, en el corto plazo, la devaluación expande o no la producción nacional de prendas. En otras palabras, ¿cuál de los dos efectos influye más sobre la producción doméstica de ropa: la sustitución de importaciones o la caída del consumo interno por la aceleración inflacionaria? La historia reciente indica que el efecto negativo del golpe al consumo es el que predomina: a julio, la producción de ropa tuvo una caída interanual de 10,8%, según INDEC. Por ello, es probable que en los próximos meses la industria nacional sufra un nuevo golpe.

Desde el segundo trimestre de 2016 que la producción nacional de ropa se reduce ininterrumpidamente, quebrando empresas y destruyendo fuentes de trabajo. Entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto de 2018 (último con información disponible en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación), el sector perdió 10.729 asalariados registrados en la seguridad social, lo que representó una caída de 21,7% en la dotación de personal.

Luego de la devaluación de mediados de agosto, el consenso del mercado elevó la estimación de caída del Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina a 2,5% para todo 2019, desde el 1,5% de la medición de fines de julio del BCRA. Si se confirma este nivel de contracción, el PIB de 2019 será 4,4% menor al nivel de 2015. Analizando en términos per cápita (es decir, considerando el crecimiento de la población argentina), la caída del PIB respecto a 2015 sería aún mayor, de 8,8%, según estadísticas del INDEC.

En relación a los costos del sector, la energía eléctrica subió 78,2% interanual en la Ciudad de Buenos Aires durante julio, según datos del Instituto Estadístico de la Ciudad. Mientras tanto, la nafta súper acumuló 39,9% de aumento interanual en agosto.

La decisión del Banco Central de volver a subir las tasas de interés (86% anual para las LELIQs) pone en serio riesgo la cadena de pagos. Para fines de agosto, la tasa de interés que pagaron las empresas para adelantos de cuenta corriente fue de 88,2% (con un promedio de 77,2% durante todo el mes), según el BCRA. Esto se combina con la decisión del Gobierno Nacional de “reperfilar” los vencimientos de las deudas en pesos (y en dólares), que perjudicó lisa y llanamente a aquellas empresas que prestaron sus fondos al Estado Nacional, con el objetivo de resguardar el valor de su dinero. La situación actual es grave y las decisiones que se tomen en las próximas semanas son vitales para evitar una quiebra generalizada de empresas y más pérdidas de puestos de trabajo

 

CIAI Semáforo Septiembre 2019

 

 

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR – Enero/Julio 2019

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2019

Al calor de la crisis económica, continuaron cayendo las importaciones de prendas de vestir durante el mes de julio 2019. En efecto, el valor importado totalizó los CIF USD 32,8 millones -registrando una caída interanual del -20%- mientras que el volumen alcanzó los 1,3 millones de kilos, es decir, un -22% menos en relación con julio de 2018 (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Por su parte, los precios por kilo promediaron los USD/Kg 24,61 marcando un incremento de USD/Kg 0,75 (+3%) con relación al mismo mes del año anterior.

Asimismo, esta dinámica se prolongó hacia el agregado de los primeros 7 meses del año ya que las compras al exterior tuvieron caídas del orden del -31% en dólares y -30% en kilogramos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Así, las importaciones ascendieron a los CIF USD 229,5 millones y Kg 10,8 millones con precios que promediaron los USD/Kg 21,27 implicando una baja de 15 centavos de dólar por kilo (-1%).

Estos niveles, sin embargo, resultan más altos que los registrados en los años 2015 y 2016. En términos de volumen, los incrementos de importaciones en enero-julio 2019 se calculan en +78% y +41%, respectivamente.

En relación con los precios promedio, continúa evidenciándose la continuidad de la tendencia al abaratamiento de las prendas importadas desde el 2015 en adelante (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

La estructura de los países de origen de importación permaneció sin modificaciones relevantes en el período. En ese sentido, China continúa primera sumando el 54% de los dólares y el 667 de los kilos (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto). En segundo lugar, volvió a ubicarse Bangladesh representando el 6,3% de los kilos; seguido por India (4,8% de los kilos) y Vietnam (4,1% de los kilos).

Entre los principales productos tampoco se relevaron cambios significativos. Los más adquiridos durante en el período de 7 meses fueron los sweaters de fibras sintéticas (ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto) superados -nuevamente- en el mes por las remeras (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto).

Por último, dentro de las grandes categorías de producto, el primer lugar fue para los ‘Abrigos’ que superaron los CIF USD 49,2 y los 2,2 millones de kilos (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto; el 76% de los abrigos fueron confeccionados en China). En segundo lugar fue para la categoría ‘Pantalones’ (CIF USD 43,1 millones y 1,9 millones de kilos) que mostraron una mayor heterogeneidad en cuanto a los países de origen: China (37%), Paraguay (8%), el Sudeste Asiático, Turquía, Paquistán e India.

Haciendo click acá podrán descargar el anexo estadístico 

 

Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Noviembre 2018

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO –NOVIEMBRE 2018

 

Durante el mes de noviembre de 2018, las importaciones de indumentaria registraron una caída del -19% en dólares y del -13% en kilogramos en comparación con noviembre de 2017 (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). De esta manera, las compras al exterior continuaron reduciéndose -al calor del nuevo tipo de cambio y los bajos niveles de consumo del mercado interno- ubicándose en torno a los USD CIF 26 millones y 1,1 millones de kilos.

También, sufrieron bajas los precios promedio por kilo importado en el mes de noviembre que pasaron de USD/Kg 26,19 en el 2017 a USD/Kg 24,30 en noviembre de 2018. Esto implica una caída de precios del orden del -7%.

No obstante la contracción del nivel de importación mensual verificado desde septiembre -inclusive-, el acumulado de los primeros once meses del año 2018 continúa por encima de los niveles del mismo período del año anterior; año durante el cual las importaciones habían resultado las más altas de la década.

En rigor, en el período enero-noviembre de 2018 el valor importado ascendió a los USD CIF 479,4 millones mientras que el volumen se ubicó en torno a los 21,8 millones de kilos y el precio por kilo promedió USD/Kg 22,02 (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Así, se verificó que las importaciones se incrementaron un +10% en dólares y un +17% en kilogramos con precios promedio por kilo un -6% por debajo de lo registrado en el mismo período del año anterior. En relación al mismo período del año 2015, estas variaciones resultaron del +91%, +139% y del -20%, respectivamente.

Para los próximos meses se espera que el nivel de importaciones continúe cayendo en función de estos nuevos precios relativos, es decir, al menos hasta que la devaluación se traslade en mayor medida a los costos de producción y en tanto y en cuanto el salario de la población no recupere poder de compra.   

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que tanto desde la CIAI y como desde la Unión Industrial Argentina se continúan haciendo gestiones de cara a restablecer el flujo y la calidad de los datos. Los mantendremos informados a este respecto.

Desde Aquí podrán descargar el Anexo Estadístico 

 

INFORME EXPORTACIONES PRENDAS DE VESTIR: ENERO – SEPTIEMBRE 2018

INFORME EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO –SEPTIEMBRE 2018

 

Las exportaciones de indumentaria continuaron cayendo durante el mes de septiembre. Promediando un total de USD FOB 1,5 millones y 33 mil kilos, las bajas alcanzaron el -60% en dólares y -63% en kilos en relación al mismo mes del año anterior (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).

El precio por kilogramo del mes alcanzó los USD/Kg 44,7 cayendo con respecto a agosto pero creciendo USD/Kg 3,60 en relación a septiembre del año anterior. Asimismo, elevó el promedio del acumulado anual ya que este último se ubicó en torno a los USD/Kg 41,83 (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

En el agregado de los primeros nueve meses del año, se registraron ventas al exterior por USD FOB 16,2 millones y 387,6 mil kilos en volumen (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Así, las exportaciones continuaron con la tendencia a la baja a pesar de la mejora del tipo de cambio: -20,4% en dólares y -15% en kilos en enero-septiembre de 2018 y en relación al mismo período del 2017. Estos registros son, en buena medida, explicados porque las firmas se encuentran atravesando un complicado panorama productivo vinculado a las dificultades para acceder al financiamiento, las altas tasas de interés, el incremento de costos de producción, las intermitencias en la cadena de pagos, etc. Además, ganar mercados en el exterior lleva un tiempo considerable por lo que una mejora cambiaria en términos reales debería sostenerse en el tiempo de cara a tener efectos sobre las exportaciones a la par que debería ser acompañada de otras medidas de política pública de fomento.

Comparando estas cifras con el año 2015, la caída resulta aun mayor: en los primeros nueve meses de 2018 el valor exportado se contrajo un -61% mientras que el volumen, un -49%. A su vez, en relación al año 2012 –año récord de exportaciones del sector-, estas cayeron un -79% y -75%, respectivamente. De esta manera, los datos del acumulado del 2018 muestran que los valores y volúmenes de exportación resultan los más bajos de -al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto).

En relación a los precios promedio por kilo del acumulado anual, estos profundizaron la baja cayendo un -6,4% en relación al mismo período del 2017 y un -23% en relación al mismo período pero de 2015.

En el marco de un mercado interno con menor volumen de ventas y con aumento de la participación de los productos importados, las exportaciones resultan insuficientes para impactar de manera positiva y contundente sobre la industria de la confección local. De sostenerse el nuevo tipo de cambio real, este  tenderá a impactar positivamente sobre la competitividad precio de nuestras ventas al exterior por lo que su impulso a través de distintas medidas de incentivo serán clave de cara a potenciar sus efectos.

Por último, vale resaltar que el precio por kilo del período rondó los USD/Kg 41,83 mostrando un amplio diferencial con el precio promedio por kilo de la mercadería importada que promedió los USD/Kg 21,79 en el mismo período. Este diferencial se explica, en gran medida, por el alto contenido de valor presente en las exportaciones argentinas de indumentaria, particularmente en materia de diseño, y permite inferir su gran potencial en ese sentido.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que tanto desde la CIAI y como desde la Unión Industrial Argentina se continúan haciendo gestiones de cara a restablecer el flujo y la calidad de los datos. Los mantendremos informados a este respecto.

DESDE AQUÍ PODRÁN DESCARGAR EL ANEXO ESTADÍSTICO