Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Julio 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2020

En Julio de 2020, si bien las exportaciones de indumentaria continúan sufriendo el impacto de las medidas tomadas a causa de la pandemia Covid-19, se sitúan en valores cercanos a la media de los últimos años. De esta manera, se exportó por USD FOB 1,7 millones y 70 kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto), lo que representa una variación interanual con respecto del mismo mes del pasado año de -25,1 y 26%, respectivamente. En junio también se había exportado por encima del millón de dólares, luego de fuertes caídas en abril y mayo del corriente.

El precio por kilo promedió los USD/Kg 25. Es una relación considerablemente inferior a la media de los últimos años (como ocurrió también en mayo y junio), siendo un -40% menos que en Julio de 2019.

En lo que hace al acumulado enero-julio, las exportaciones se contrajeron un -38,4% en dólares y un -21,2% en kilos en términos interanuales. Se registraron operaciones por USD FOB 8,2 millones y 262 mil kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). El precio promedio, por tanto, resultó de USD/Kg 31,5 lo que implicó una baja del -21,7% en relación al acumulado enero-julio del año 2019.

Se trata del peor año en términos de dólares y de kilos exportados al menos desde 2001 (inicio de la serie), con precios USD/Kg históricamente bajos (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Vale aclarar que, como se ha mencionado anteriormente, estos datos fueron afectados por exportaciones que no pudieron ser despachadas desde el 20 de marzo producto de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio como principal medida a nivel local contra la pandemia Covid-19, principalmente durante abril y mayo. Asimismo, la cancelación o postergación de órdenes desde el exterior probablemente haya acentuado la caída. De todas maneras, las exportaciones ya mostraban una fuerte tendencia a la baja.

Los principales productos exportados en julio fueron “las demás medias de algodón” (con el 3% del total), camisas de algodón (26,3%) y pantalones de algodón (ver Cuadro Nº 5 del Informe adjunto).

En el acumulado enero-julio, las calzas y medias quedaron el primer lugar, 16,6% del total, seguidas de las camisas y los pantalones de hombre, ambas categorías con el 10% sobre el valor total (ver Gráfico Nº 4 del Informe adjunto).

Respecto al segundo semestre, hay que monitorear si en el próximo mes se repiten exportaciones por valores similares a julio, de manera que permitan morigerar la caída del acumulado interanual, generada principalmente por el fuerte deterioro de las ventas externas en abril y mayo. De todas maneras, es de esperar que continúe la contracción respecto a 2019, debido principalmente a las medidas de carácter aduanero y sanitario (tanto local como internacional) y al detrimento de la demanda global provocada por la reducción del empleo y poder de compra que se registrará a nivel mundial.

Finalmente, como mencionamos en diversas ediciones del CIAI COMEX EXPO, es fundamental que desde el Estado, una vez normalizada la situación de los mercados a nivel mundial, se fomente la salida exportadora del sector ya que cuenta con una gran capacidad para emplear trabajadores a la par que cada prenda exportada contiene un alto nivel de valor agregado que permitiría el ingreso de divisas que alivianen la carga de la balanza de pagos.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2020 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

A continuación podrán descargar el Anexo Estadístico: Evolución de Exportaciones 07 meses 2020

 

Seminario Denimwear Perfeccionamiento

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) auspicia este Seminario de Posgrado de la FADU – UBA que se iniciará el próximo 13 de octubre a las 18 hs.

El seminario tendrá una duración de 8 encuentros y su modalidad será online.

 

 

 

 

Semáforo de la indumentaria argentina – Septiembre 2020

La “nueva normalidad” en el sector de indumentaria argentino

 

Ventas online, medios de pago electrónicos, protocolos de seguridad e higiene, dificultades operativas y logísticas, menores volúmenes comercializados son algunos de los denominadores comunes del mercado de ropa para los próximos meses, hasta que la vacuna esté entre nosotros.

La edición de Septiembre del Semáforo refleja lo ocurrido durante los meses del invierno: aún se desconoce si serán los peores momentos de la situación sanitaria del COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde que comenzó la pandemia, los indicadores económicos se movieron en paralelo a la evolución de los contagios: mientras en las últimas semanas se registró cierta estabilización en el AMBA (aunque en niveles muy elevados), diversos núcleos urbanos del interior del país empeoraron rápidamente su situación (Mendoza, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Río Negro). Esta dinámica de federalización de la enfermedad se dio en paralelo a una paulatina apertura de actividades en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense y al endurecimiento en otras ciudades. El sostenimiento en el tiempo de la enfermedad y los rebrotes en países europeos como Francia y España dejan entrever que difícilmente podamos volver a la situación pre-covid en los próximos meses, por lo cual la “nueva normalidad” probablemente continúe hasta que la vacuna se aplique a gran parte de nuestra población.

En este contexto, los indicadores del Semáforo continúan reflejando el desplome de la producción local durante julio (recordemos que los primeros veinte días del mes tuvo lugar un nuevo endurecimiento de la cuarentena). La novedad radica en que julio fue el primer mes donde se registró una importante caída de las importaciones de prendas de vestir (-58,6% comparado con mismo mes de 2019). En contraste, en los seis primeros meses de 2020, el ingreso de ropa extranjera había disminuido a un ritmo menor que la contracción de las ventas, de forma tal que las prendas importadas habían ganado participación en el total del mercado.

Ahora bien, entre los efectos de la pandemia en el mercado de indumentaria se destacan las dificultades operativas que enfrentan las empresas del sector. En primer lugar, sólo una proporción del personal está trabajando debido a la necesidad de licenciar a los mayores de edad, personas con menores a cargo y trabajadores con enfermedades pre-existentes. En segundo lugar, el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios conduce a dividir a los trabajadores en pequeñas células de producción aisladas entre sí, que son licenciadas temporalmente cuando algunos de ellos se contagian. Por ambos motivos, las fábricas del sector están operando con aproximadamente la mitad de su personal, lo que genera retrasos y mermas en la producción. Se trata de la misma situación que sufren el resto de los eslabones de la cadena de producción, lo que dificulta también el acceso a los insumos productivos. A esta situación se suma que durante septiembre algunas provincias como Catamarca y San Juan retornaron a fase 1, lo que afectará la producción de hilanderías y tejedurías, impactando desfavorablemente en la oferta de insumos para la confección de ropa.

Además, la limitación del uso del transporte público a los trabajadores esenciales obligó a las empresas a encargarse del traslado de sus operarios, a través de la contratación de combis y remises, lo que redundó en un significativo incremento de los costos operativos. En paralelo, la limitación del traslado de personas impide a consumidores y comerciantes minoristas de todo el país arribar al Gran Buenos Aires, principal centro de producción y comercialización mayorista de ropa (representa aproximadamente el 75% del país). Por este motivo, durante los últimos meses se improvisó un canal de distribución vía transporte terrestre que explica un importante encarecimiento de los costos de las prendas en el interior del país, sumado a la necesidad de introducir medios de pago digitales (con sus respectivas comisiones) y de formalizar impositivamente operaciones para aquellos segmentos mayoritarios e informales del mercado.

A continuación podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria – Septiembre 2020: CIAI_Semáforo_Septiembre2020 (4) (1)

 

Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Julio 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

En el mes de julio 2020, las importaciones de indumentaria totalizaron los CIF USD 13,5 millones superando los 645 mil de kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Así, las compras al exterior del mes disminuyeron un -58,6% en dólares un -51,5% en kilogramos con relación al mismo mes de 2019, mientras que los precios promedio por kilo importado cayeron alrededor del -14.5%, con un promedio de USD/Kg 21.

En el acumulado enero-julio las importaciones continúan por debajo de las registradas el mismo período del año anterior, como resultado del impacto de la pandemia Covid-19, pero en niveles similares a 2015 en términos de valor. En efecto, con CIF USD 158 millones y Kg 8.2 millones, la contracción alcanzó el -31% en dólares y -23,6% en kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Por su parte, el precio promedio se ubicó en torno a los USD/Kg 19, con una baja interanual del acumulado del período del -9.6%.

Los números de variaciones de precios en el mes y en los agregados confirman la continuidad de la tendencia al abaratamiento de las prendas importadas señaladas anteriormente, con niveles similares a los de 2009 en la relación USD/Kg (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

Con respecto a los países de origen de importación, China continúa en el primer lugar acumulando el 55% de los dólares y el 72% del volumen durante enero-julio de 2020 (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto), con un precio promedio de 15,5 USD/Kg. Bangladesh mantiene el segundo lugar representando el 6,5% de los kilos; seguido de cerca por Vietnam (quien es segundo en términos de dólares). En lo que hace a la región, Brasil es el principal país de origen de las importaciones con USD 3,8 millones para el primer semestre, con un precio promedio de 32 USD/Kg, seguido de Perú (USD/Kg 53), Paraguay (USD/Kg 22) y Colombia (USD/Kg 34).

En lo que hace al período enero-julio por grandes categorías, los abrigos capturaron el 26% de las compras externas (77% de origen chino), seguidos por los sweaters de fibras sintéticas con 18% (la mitad de origen chino) y los pantalones con 15% del total (ver Cuadro Nº6 y Gráfico Nº4 del Informe adjunto).

En relación con los principales productos importados en el mes de julio 2020, se continúa observando la incidencia de las compras al exterior de indumentaria para el sector de la salud por USD 885 mil (posición 6210.10.00), ocupando el tercer lugar por productos en el mes de julio, con un precio promedio de 15 USD/Kg. En el mes pasado, estos productos habían alcanzado la cifra de USD 2 millones.

Por último, se estima que en los próximos meses continúe la tendencia a la baja en las importaciones en términos interanuales, como consecuencia del impacto de la pandemia COVID 19 en el comercio, el aumento de controles cambiarios que inciden en la operatoria de importación y la crisis de consumo en el mercado local.

Haciendo click aquí accederán al Anexo Estadístico 

 

Día de la Industria

Desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA)  queremos apoyar a las empresas que siguieron produciendo en estos tiempos de incertidumbre y felicitamos a todos los que se esforzaron para producir indumentaria sanitaria con valor agregado nacional. Ahora Vamos por la reconstrucción productiva!!!