Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Octubre 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – OCTUBRE 2020

En el mes de octubre 2020, las importaciones de indumentaria totalizaron los CIF USD 14 millones y 583 mil kilos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Así, las compras al exterior del mes disminuyeron un -44% en dólares un -43,8% en kilogramos con relación al mismo mes de 2019, mientras que los precios promedio por kilo importado registraron variación interanual de -0,4%, con un promedio de USD/Kg 24.

En el acumulado enero-octubre las importaciones continúan por debajo de las registradas el mismo período del año anterior, como resultado del impacto de la pandemia Covid-19. En efecto, con CIF USD 207 millones y Kg 10,1 millones para dicho período, la contracción alcanzó el -33,3% en dólares y -28,6% en kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Por su parte, el precio promedio se ubicó en torno a los USD/Kg 20,3, con una baja interanual del acumulado del período del -6,6%.

Con respecto a los países de origen de importación, China continúa en el primer lugar acumulando el 52,2% de los dólares y el 66,3% del volumen durante enero-octubre de 2020 (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto), con un precio promedio de 16 USD/Kg. Bangladesh mantiene el segundo lugar representando el 6,7% de los kilos; seguido de cerca por Vietnam (quien es segundo en términos de dólares).

En lo que hace a la región, en octubre entraron desde Perú USD 2,1 millones, afianzando los registros del pasado mes como el principal país de origen sudamericano de las importaciones con USD 7,4 millones para el período enero-octubre, con un precio promedio de 51,4 USD/KG. Brasil, en segundo lugar en divisas, envió a nuestro país indumentaria por USD 5 millones para el dicho período.

En el pasado informe de agosto se había resaltado la caída relativa de importaciones desde Perú en la comparación interanual, situación que, si bien se atenúa con lo mencionado en el párrafo precedente, continúa con una baja interanual del -50%. El único país que ha ganado como origen de las importaciones en la comparación interanual enero-octubre es Camboya, con una suba de 11,8%. En general, los países del sudeste asiático son los que han registrado la mejor performance de envíos a nuestro país en los primeros diez meses del año respecto al mismo  período de 2019.

En octubre se importaron principalmente camisas de algodón para hombre por USD 1,4 millones, pantalones de algodón para hombre por USD 1 millón y t-shirts y camisetas interiores de algodón también por USD 1 millón.

En lo que hace al período enero-octubre por grandes categorías, los abrigos capturaron el 22% de las compras externas (75% de origen chino), seguidos por pantalones (diversos orígenes) con 17% y los sweaters de fibras sintéticas con 15,6% del total (ver Cuadro Nº6 y Gráfico Nº4 del Informe adjunto).
Por último, se continúa pensando que en los próximos meses continúe la tendencia a la baja en las importaciones en términos interanuales, como consecuencia del impacto de la pandemia COVID 19 en el comercio, el aumento de controles cambiarios que inciden en la operatoria de importación y la crisis de consumo en el mercado local.

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Informe Exportaciones Prendas de Vestir: Enero – Septiembre 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – SEPTIEMBRE 2020

En septiembre de 2020 se registraron exportaciones por casi USD 2 millones y 65 mil kg (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto), lo que representa una variación interanual con respecto del mismo mes del pasado año de -7% y 34%, respectivamente.

Vale rescatar que es el cuarto mes consecutivo en el que se exporta por encima del millón de dólares, lo que muestra signos de cierta normalización en el flujo exportador, a pesar de registrar una baja en el acumulado en lo que va de año.

El precio por kilo promedió los USD/Kg 30, lo que representó una caída interanual del -30%. Así, septiembre se alinea con mayo, junio y julio, donde la  relación USD/Kg había sido considerablemente baja en términos históricos.

En lo que hace al período enero-septiembre, las exportaciones se contrajeron un -34,7% en dólares y un -18% en kilos en términos interanuales. Se registraron operaciones por USD FOB 11,4 millones y 360 mil kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). El precio promedio, por tanto, resultó de USD/Kg 31,7 lo que implicó una baja del -20% en relación al acumulado enero-septiembre del año 2019.

Se vuelve a señalar que se trata del peor año en términos de dólares y de kilos exportados al menos desde 2001 (inicio de la serie), con precios USD/Kg históricamente bajos (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Vale aclara que, como se ha mencionado anteriormente, estos datos fueron afectados por exportaciones que no pudieron ser despachadas desde el 20 de marzo producto de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio como principal medida a nivel local contra la pandemia Covid-19, principalmente durante abril y mayo. Asimismo, la cancelación o postergación de órdenes desde el exterior probablemente haya acentuado la caída. De todas maneras, las exportaciones ya mostraban una fuerte tendencia a la baja.

Los principales productos exportados en septiembre fueron «las demás medias de algodón» (17,7% del total), «camisas de algodón hombre» (17%l) y  «guantes, mitones y manoplas de fibra sintética» (ver Cuadro Nº 5 del Informe adjunto).

En el acumulado enero-septiembre, las calzas y medias quedaron el primer lugar, 23,7% del total, seguidas de las camisas de algodón de hombre (17,8%) y los pantalones (ver Gráfico Nº 4 del Informe adjunto).

Para lo que resta del año, es de esperar que continúe la contracción respecto a 2019, pero mejoren los números del segundo semestre, ya que en la primera mitad del año fue donde se registró el mayor impacto de las medidas de carácter aduanero y sanitario (tanto local como internacional).


INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código «999», cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2020 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

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Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Septiembre 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – SEPTIEMBRE 2020

En el mes de septiembre 2020, las importaciones de indumentaria totalizaron los CIF USD 17,6 millones y 691 mil kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Así, las compras al exterior del mes disminuyeron un -30,6% en dólares un -36,1% en kilogramos con relación al mismo mes de 2019, mientras que los precios promedio por kilo importado registraron aumento interanual de alrededor del 8,6%, con un promedio de USD/Kg 25,5.

Es el segundo mes en el año donde se observa un incremento interanual de la relación USD/Kg (el otro mes fue agosto reciente).

En el acumulado enero-septiembre las importaciones continúan por debajo de las registradas el mismo período del año anterior, como resultado del impacto de la pandemia Covid-19, pero en niveles similares a 2015 en términos de valor. En efecto, con CIF USD 192 millones y Kg 8,9 millones para dicho período, la contracción alcanzó el -32,4% en dólares y -27,4% en kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Por su parte, el precio promedio se ubicó en torno a los USD/Kg 20,13, con una baja interanual del acumulado del período del -6,8%.

Con respecto a los países de origen de importación, China continúa en el primer lugar acumulando el 52,9% de los dólares y el 66,6% del volumen durante enero-septiembre de 2020 (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto), con un precio promedio de 16 USD/Kg. Bangladesh mantiene el segundo lugar representando el 6,7% de los kilos; seguido de cerca por Vietnam (quien es segundo en términos de dólares).

En lo que hace a la región, en septiembre entraron desde Perú USD 1,2 millones, lo que generó que destronara a Brasil como el principal país de origen sudamericano de las importaciones con USD 5,3 millones para el período enero-septiembre, con un precio promedio de 51,5 USD/KG. Brasil envió a nuestro país indumentaria por USD 4,9 millones para el dicho período.

En el pasado informe se había resaltado la caída relativa de importaciones desde Perú en la comparación interanual para el acumulado de los primeros ocho meses del año, situación que, si bien se atenúa con lo mencionado en el párrafo precedente, continúa con una baja interanual del -61%. El único país que ha ganado como origen de las importaciones en la comparación interanual enero-septiembre es Camboya, con una suba de 14,6%

En septiembre vuelven a ser fuertes las importaciones de indumentaria utilizada en el sistema sanitario, ocupando el primer lugar como producto (NCM 62.10.1000), con USD 1,5 millones y promedio de USD/KG 17. Seguidas de t-shirts y camisetas interiores de algodón y pantalones de hombre de algodón para dicho mes. En junio pasado, estos productos de uso principalmente sanitario, habían alcanzado la cifra de USD 2 millones. En el acumulado enero-septiembre ocupan la séptima posición por valor importado, con un total de USD CIF 7 millones, el 3,6% del total.

En lo que hace al período enero-septiembre por grandes categorías, los abrigos capturaron el 23,1% de las compras externas (76% de origen chino), seguidos por pantalones (diversos orígenes) con 16,6% y los sweaters de fibras sintéticas con 16,4% del total (ver Cuadro Nº6 y Gráfico Nº4 del Informe adjunto).
Por último, se continúa pensando que en los próximos meses continúe la tendencia a la baja en las importaciones en términos interanuales, como consecuencia del impacto de la pandemia COVID 19 en el comercio, el aumento de controles cambiarios que inciden en la operatoria de importación y la crisis de consumo en el mercado local.

 

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Edición Noviembre 2020 – Semáforo de la Indumentaria Argentina

La producción nacional de ropa no logra recuperarse

 

Los protocolos sanitarios obligan a trabajar con una reducida dotación de personal, lo que se traduce en menores cantidades fabricadas de ropa. En paralelo, la demanda continúa muy golpeada debido a la necesidad de no aglomerar consumidores en los locales comerciales y, sobre todo, a la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19.

La pandemia del COVID-19 desató una gran cantidad de problemas al interior de las cadenas de abastecimiento de la indumentaria a nivel internacional. Lamentablemente, la cadena de valor argentina no fue la excepción y la producción de ropa no logra recuperarse del impacto de la crisis. Las últimas estadísticas del INDEC reflejan que las cantidades fabricadas de ropa se contrajeron 40% en el acumulado de los primeros 9 meses del año, mientras la industria textil cayó 23,4% y la industria total, -10,8%, como muestra el gráfico 1. Los datos puntuales de septiembre indican que, mientras a nivel general la industria argentina ya retomó el crecimiento respecto a septiembre de 2019 (+3,4%), la producción de ropa cayó 18,5% y la de hilados y tejidos, -19,2%.

Gráfico 4

Evolución de las cantidades fabricadas de ropa, textiles y total industria, 2018-2020

En % de variación interanual

Fuente: elaboración propia de CIAI en base a datos de INDEC.

Cabe recordar que la fabricación textil y de indumentaria no estuvo habilitada durante los primeros meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). La elevada concentración de la actividad en el Área Metropolitana de Buenos Aires determinó que la producción esté interrumpida por varios meses. Esto trajo como consecuencia dos grandes prejuicios: i) las empresas consumieron sus stocks disponibles; ii) se fabricaron muchas menos prendas para la actual colección primavera-verano. Además, el cierre de las empresas que no lograron sobrevivir a la crisis y el agotamiento del capital de trabajo para producir contribuyeron a reducir aún más la producción. Por estos motivos, el mercado de indumentaria local enfrenta faltantes y largos períodos de entrega de los insumos y productos, al igual de lo que ocurre en otros sectores de actividad.

La demanda tampoco repunta: en los comercios minoristas, las cantidades vendidas cayeron 16,9% interanual durante octubre, según estadísticas de la CAME. En Supermercados y Shoppings Centers de todo el país, las contracciones fueron 16,2% y 82% en agosto, dejando en evidencia la crisis del sector.

La caída de los casos en el AMBA permitió la habilitación de una gran cantidad de actividades, condición necesaria para la recuperación de nuestra cadena de valor. Sin embargo, las consecuencias negativas de la pandemia aún persisten y nuestro sector se enfrenta a una situación extremadamente difícil, donde se combinan problemas de oferta y de demanda, subas de precios y grandes pérdidas para la gran mayoría de los actores de la cadena de valor. Por todo esto, nuestro sector necesita más que nunca la continuidad del apoyo del Estado Nacional, hasta que la actividad logre superara los peores momentos de esta inédita crisis económica y sanitaria.

A continuación podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria Argentina – Noviembre 2020: CIAI_Semáforo_Noviembre2020 (1)

 

Informe Exportaciones Prendas de Vestir: Enero – Agosto 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – AGOSTO 2020

En Agosto de 2020, si bien las exportaciones de indumentaria continúan sufriendo el impacto de las medidas sanitarias y la caída de la demanda mundial a causa de la pandemia Covid-19, vuelven a situarse en valores cercanos a la media de los últimos años. De esta manera,  se exportó por USD FOB 1,2 millones y 33 mil kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto), lo que representa una variación interanual con respecto del mismo mes del pasado año de -39,6 y -43,5%, respectivamente.

Es el tercer mes consecutivo en el que se exporta por encima del millón de dólares, lo que muestra signos de cierta normalización en el flujo exportador, a pesar de registrar una baja en el acumulado en lo que va de año.

El precio por kilo promedió los USD/Kg 37,4, lo que representó una suba interanual del 7%. En mayo, junio y julio dicha relación USD/Kg había sido considerablemente baja en términos históricos, por lo que en agosto se vuelve a valores promedios.

En lo que hace al acumulado enero-agosto, las exportaciones se contrajeron un -38,5% en dólares y un -24,5% en kilos en términos interanuales. Se registraron operaciones por USD FOB 9,5 millones y 295 mil kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). El precio promedio, por tanto, resultó de USD/Kg 32,1 lo que implicó una baja del -18,5% en relación al acumulado enero-agosto del año 2019.

Se vuelve a señalar que se trata del peor año en términos de dólares y de kilos exportados al menos desde 2001 (inicio de la serie), con precios USD/Kg históricamente bajos (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Vale aclarar que, como se ha mencionado anteriormente, estos datos fueron afectados por exportaciones que no pudieron ser despachadas desde el 20 de marzo producto de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio como principal medida a nivel local contra la pandemia Covid-19, principalmente durante abril y mayo. Asimismo, la cancelación o postergación de órdenes desde el exterior probablemente haya acentuado la caída. De todas maneras, las exportaciones ya mostraban una fuerte tendencia a la baja.

Los principales productos exportados en agosto fueron «camisas de algodón hombre» (26% del total), «las demás medias de algodón» (14,7%) y  «guantes, mitones y manoplas de fibra sintética» (ver Cuadro Nº 5 del Informe adjunto).

En el acumulado enero-agosto, las calzas y medias quedaron el primer lugar, 24,5% del total, seguidas de las camisas de algodón de hombre (17,8%) y los pantalones (ver Gráfico Nº 4 del Informe adjunto).
Para lo que resta del año, es de esperar que continúe la contracción respecto a 2019, pero mejoren los números del segundo semestre, ya que en la primera mitad del año fue donde se registró el mayor impacto de las medidas de carácter aduanero y sanitario (tanto local como internacional).

Vale remarcar que desde CIAI celebramos la reciente decisión del gobierno nacional de la eliminación de los derechos de exportación para las prendas de vestir y la suba de 6,5% a 7% del nivel de alícuota de los reintegros a la exportación para 170 posiciones arancelarias de la NCM del sector de la indumentaria (Decreto 789/20). Esta medida había formado parte de las propuestas presentadas por la entidad para favorecer las exportaciones del sector.


INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código «999», cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2020 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

Descargue desde aquí el Anexo Estadístico 

 

Nueva edición del Semáforo de la Indumentaria – Octubre 2020

Casi 7 meses sin ventas en los shoppings

 

Al tratarse del último eslabón de buena parte de la cadena textil-indumentaria, el cierre de los shoppings centers impacta negativamente en el sector, al imposibilitar las ventas en ese importante segmento del mercado.

 

En el mes de julio, las ventas de ropa en los centros de compra cayeron 85,1% respecto al nivel del mismo mes de 2019. Este valor continúa la tendencia de los meses de abril, mayo y junio, en los cuales los shoppings permanecieron cerrados en casi todo el país y la caída en las ventas estuvo cercana al 100%. Dado que una importante proporción de la indumentaria del canal formal de fabricación se comercializa en dichos centros comerciales, la continuidad de su cierre explica, en parte, la persistencia de los malos resultados de nuestra cadena en materia de producción: -30,7% de caída interanual en agosto para confección de ropa y -19,4% para telas e hilados, según informó ayer el INDEC. Sin embargo, también cabe destacar que dichas caídas son sustancialmente menores a las registradas en los primeros meses del aislamiento (-78,2% en abril y -68,2% en mayo), lo que da cuenta que la producción del sector está transitando hacia la normalización a niveles cercanos a la pre-pandemia.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el pico de casos tuvo lugar en los últimos días de agosto. Desde entonces, la cantidad de nuevos contagios por día se redujeron 33% en sólo un mes, al pasar de 5.620 a 3.720, según información de Covid.Stats. La mejora en la situación sanitaria y el desarrollo de estrictos protocolos de seguridad e higiene en nuestros locales permiten abrir los centros comerciales del AMBA de manera segura, tanto para nuestros consumidores como para nuestros trabajadores. Respetando aforos máximos, distancia social y capacitación del personal, su re-apertura permitirá dinamizar el circuito de producción asociado.

Los otros canales de venta de indumentaria continúan mostrando caídas interanuales, aunque de magnitudes menores: -16,9% en comercios minoristas durante septiembre según CAME y -11% en supermercados durante julio según INDEC. Dado que ambos canales están abiertos desde hace unos meses, estas caídas se explican meramente por el efecto recesivo del COVID-19, que destruyó empleos y redujo el poder adquisitivo de los consumidores. En efecto, el poder adquisitivo del salario se redujo 6,9% en julio comparado con mismo mes de 2019, según información del INDEC.

El comercio exterior de indumentaria también refleja la crisis que atraviesa el sector. En agosto, las importaciones cayeron 44,8% valuadas en dólares y 51,5% medidas en kilogramos, según datos aduaneros del INDEC. La diferencia entre ambas caídas se explica por un aumento de 13,7% en el valor promedio de las prendas importadas. Por su parte, las exportaciones de ropa argentina cayeron 39,6% en comparación con agosto de 2019.

En adelante, la incertidumbre radica en cómo impactará en las ventas del sector el empeoramiento de la situación sanitaria en varias provincias del interior del país, entre las que se destacan Santa Fe, Córdoba y Tucumán. En este contexto, el apoyo del Estado Nacional resulta un elemento indispensable para permitir la superación de esta inédita crisis económica desatada por la pandemia actual. Políticas como el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, el Ingreso Familiar de Emergencia y los créditos para capital de trabajo y financiamiento productivo son una ayuda fundamental para garantizar la supervivencia de nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo por el tiempo que duren los peores momentos de la pandemia. A su vez, el Gobierno Nacional anunció esta semana la eliminación de los derechos de exportación para la indumentaria nacional, un producto con altísimo valor agregado local. Esta medida mejora la competitividad de nuestras prendas y permite comenzar a planificar una estrategia más activa en el posicionamiento de nuestras marcas y productos en el exterior, elemento fundamental de la agenda pro-positiva que será necesaria desarrollar en un diálogo tripartito (Estado-Sindicatos-Gremiales Empresarias), con el objetivo de embarcar a nuestro sector en un nuevo proceso de crecimiento y desarrollo productivo.

A continuación podrán descargar el semáforo:

CIAI_Semáforo_Octubre2020

 

Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Agosto 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – AGOSTO 2020

En el mes de agosto 2020, las importaciones de indumentaria totalizaron los CIF USD 16,7 millones y 648 mil kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Así, las compras al exterior del mes disminuyeron un -44,8% en dólares un -51,5% en kilogramos con relación al mismo mes de 2019, mientras que los precios promedio por kilo importado registraron aumento interanual de alrededor del 13,7%, con un promedio de USD/Kg 25,7.

Es el primer mes en el año donde se observa un incremento interanual de la relación USD/Kg.

En el acumulado enero-agosto las importaciones continúan por debajo de las registradas el mismo período del año anterior, como resultado del impacto de la pandemia Covid-19, pero en niveles similares a 2015 en términos de valor. En efecto, con CIF USD 115 millones y Kg 8,9 millones, la contracción alcanzó el -32,5% en dólares y -26,7% en kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Por su parte, el precio promedio se ubicó en torno a los USD/Kg 19,7, con una baja interanual del acumulado del período del -8%.

Con respecto a los países de origen de importación, China continúa en el primer lugar acumulando el 53,5% de los dólares y el 67% del volumen durante enero-agosto de 2020 (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto), con un precio promedio de 15,7 USD/Kg. Bangladesh mantiene el segundo lugar representando el 6,4% de los kilos; seguido de cerca por Vietnam (quien es segundo en términos de dólares). En lo que hace a la región, Brasil es el principal país de origen de las importaciones con USD 4,3 millones para el período enero-agosto, con un precio promedio de 31,5 USD/Kg, seguido de Perú (USD/Kg 53), Paraguay (USD/Kg 22) y Colombia (USD/Kg 34).

Vale resaltar la caída de Perú en el período acumulado, pasando de USD 12,3 millones para enero-agosto 2019 a USD 4 millones en 2020. Así, la merma en términos de dólares como de volumen fue de -67% y -68%, respectivamente, con precios promedio similares.

En lo que hace al período enero-agosto por grandes categorías, los abrigos capturaron el 25% de las compras externas (76% de origen chino), seguidos por los sweaters de fibras sintéticas con 17,3% (la mitad de origen chino) y los pantalones con 16% del total, de diversos orígenes (ver Cuadro Nº6 y Gráfico Nº4 del Informe adjunto).

En relación con los principales productos importados en el mes de agosto 2020, se continúa observando la incidencia de las compras al exterior de indumentaria para el sector de la salud por USD 542 mil (posición 6210.10.00), ocupando el noveno lugar por productos en el mes de agosto, con un precio promedio de 12 USD/Kg. En junio pasado, estos productos habían alcanzado la cifra de USD 2 millones. En el acumulado enero-agosto ocupan la séptima posición por valor importado, con un total de USD CIF 5,5 millones, el 3% del total.

Por último, se estima que en los próximos meses continúe la tendencia a la baja en las importaciones en términos interanuales, como consecuencia del impacto de la pandemia COVID 19 en el comercio, el aumento de controles cambiarios que inciden en la operatoria de importación y la crisis de consumo en el mercado local.

Desde Aquí podrán descargar el  Anexo Estadístico 

 

Informe sobre Centros de Compras a nivel nacional

El INDEC publica mensualmente la Encuesta Nacional de Centros de Compra, la cual es una interesante base para analizar la evolución de las compras en dichos espacios a nivel nacional.

A continuación se presentan datos seleccionados que hacen foco sobre el sector de la indumentaria y un análisis descriptivo de los mismos.

Se toman los rubros “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” como representativos del sector de la indumentaria.

 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS VENTAS DEL SECTOR INDUMENTARIA EN LOS CENTROS DE COMPRAS

Desde el inicio de la encuesta en enero de 2017 se observa una tendencia a la baja en el nivel de ventas a precios constantes de diciembre de 2016 en los centros de compra de todo el país.

El impacto de las medidas sanitarias es evidente plenamente a partir de abril de 2020, cuando se registra un desdoblamiento de la evolución de las ventas, ya que la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (AMBA), que representan el 60% del volumen de las ventas del país, no reabrieron las puertas de los centros de compras hasta el día de hoy. Así, desde abril muestran caídas en torno al -98% interanual, con mínimos despachos a través de la modalidad delivery.

Otra es la evolución de las ventas de los centros comerciales por fuera del AMBA, con aperturas determinadas por cada jurisdicción, lo que explican prácticamente el total de ventas a escala nacional desde abril del corriente. En julio de 2020 los centros de compra por fuera del AMBA registraron una caída interanual del volumen de ventas del -60%.

 

Ventas mensuales totales en centros de compras a precios constantes – ene 2017 a jul 2020

Fuente: CIAI en base a INDEC – Encuesta nacional de centros de compras

Ventas mensuales en centros de compras a precios corrientes por regiones – ene 2019 a jul 2020

La caída en las ventas a precios corrientes para los rubros de “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” en todo el país fue de -73% para julio del 2020 respecto del mismo mes de año anterior.

Las regiones de Cuyo[1] y Norte[2]  son las que han visto menos afectadas por el impacto de la pandemia, siendo las más afectadas CABA[3] y GBA[4]. En una situación media, se encuentran las regiones Pampeana[5] y Patagonia[6], con niveles de facturación por debajo de lo habitual, pero en crecimiento.

Los centros de compras en la región norte facturaron en julio de 2020 en los rubros “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” unos 316 millones de pesos, por encima de enero y febrero del mismo año en términos corrientes (sin descontar la inflación).

En Cuyo las ventas de junio y julio 2020 fue en torno a los 400 millones de pesos, en línea con enero del mismo año.

La región Pampeana presentó facturación por encima de mil millones de pesos para julio 2020, un caída interanual de -29% en términos nominales.

En Patagonia la baja interanual para el mes de julio 2020 fue de -64%, con ventas del sector indumentaria por 100 millones de pesos.

Tanto en GBA como CABA la facturación es muy baja en términos interanuales. En GBA en julio se facturó por 32 millones de pesos un poco menos que un junio del corriente. En CABA fue de 72 millones de pesos para julio 2020, con un crecimiento del 20% respecto a junio del mismo año.

Fuente: CIAI en base a INDEC – Encuesta nacional de centros de compras

 

LOCALES ACTIVOS DEL SECTOR INDUMENTARIA EN LOS CENTROS DE COMPRAS

Los locales de “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” representaron el 55% del total de locales en 2019 (aproximadamente 2.900 negocios). Se observa que en abril de 2020 esa proporción fue menor (34%), ya que los rubros mencionados fueron de las últimas actividades en reabrir en las diferentes jurisdicciones.

 

Cantidad de locales activos en centros de compras – ene 2019 a jul 2020

Fuente: CIAI en base a INDEC – Encuesta nacional de centros de compras

 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INDUMENTARIA EN EL TOTAL DE VENTAS DE LOS CENTROS DE COMPRAS

Entre 2017 y 2019 el 50% de las ventas que se realizaron en los centros de compras a nivel nacional corresponden a los rubros “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos”. Para el período enero-julio 2020 dicha participación cae al 40%.

Si desagregamos los datos regionalmente, se observa que en CABA la participación de los dos rubros mencionados alcanza el 60% de las ventas, siendo la región con mayor incidencia de este rubro.

Participación de los rubros “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” en el total de las ventas por región 2017-2020

 

Fuente: CIAI en base a INDEC – Encuesta nacional de centros de compras

 

La incidencia de las ventas de los rubros “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” es más fuerte en los centros de compra de CABA y la Región Pampeana, con 60% y 51% en promedio entre 2017-2019. En tanto que en el GBA, Cuyo y Patagonia rondan en promedio el 45%. Por último, los centros de compras del Norte son lo que menos participación muestran, con un 38% en promedio.

 

[1] Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.

[2] Región Norte: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

[3] Ciudad Autónoma de Buenos Aires

[4] 24 partidos del Gran Buenos Aires

[5] Región Pampeana: comprende resto de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe

[6] Región Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego

 

 

 

Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Julio 2020

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2020

En Julio de 2020, si bien las exportaciones de indumentaria continúan sufriendo el impacto de las medidas tomadas a causa de la pandemia Covid-19, se sitúan en valores cercanos a la media de los últimos años. De esta manera, se exportó por USD FOB 1,7 millones y 70 kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto), lo que representa una variación interanual con respecto del mismo mes del pasado año de -25,1 y 26%, respectivamente. En junio también se había exportado por encima del millón de dólares, luego de fuertes caídas en abril y mayo del corriente.

El precio por kilo promedió los USD/Kg 25. Es una relación considerablemente inferior a la media de los últimos años (como ocurrió también en mayo y junio), siendo un -40% menos que en Julio de 2019.

En lo que hace al acumulado enero-julio, las exportaciones se contrajeron un -38,4% en dólares y un -21,2% en kilos en términos interanuales. Se registraron operaciones por USD FOB 8,2 millones y 262 mil kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). El precio promedio, por tanto, resultó de USD/Kg 31,5 lo que implicó una baja del -21,7% en relación al acumulado enero-julio del año 2019.

Se trata del peor año en términos de dólares y de kilos exportados al menos desde 2001 (inicio de la serie), con precios USD/Kg históricamente bajos (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Vale aclarar que, como se ha mencionado anteriormente, estos datos fueron afectados por exportaciones que no pudieron ser despachadas desde el 20 de marzo producto de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio como principal medida a nivel local contra la pandemia Covid-19, principalmente durante abril y mayo. Asimismo, la cancelación o postergación de órdenes desde el exterior probablemente haya acentuado la caída. De todas maneras, las exportaciones ya mostraban una fuerte tendencia a la baja.

Los principales productos exportados en julio fueron “las demás medias de algodón” (con el 3% del total), camisas de algodón (26,3%) y pantalones de algodón (ver Cuadro Nº 5 del Informe adjunto).

En el acumulado enero-julio, las calzas y medias quedaron el primer lugar, 16,6% del total, seguidas de las camisas y los pantalones de hombre, ambas categorías con el 10% sobre el valor total (ver Gráfico Nº 4 del Informe adjunto).

Respecto al segundo semestre, hay que monitorear si en el próximo mes se repiten exportaciones por valores similares a julio, de manera que permitan morigerar la caída del acumulado interanual, generada principalmente por el fuerte deterioro de las ventas externas en abril y mayo. De todas maneras, es de esperar que continúe la contracción respecto a 2019, debido principalmente a las medidas de carácter aduanero y sanitario (tanto local como internacional) y al detrimento de la demanda global provocada por la reducción del empleo y poder de compra que se registrará a nivel mundial.

Finalmente, como mencionamos en diversas ediciones del CIAI COMEX EXPO, es fundamental que desde el Estado, una vez normalizada la situación de los mercados a nivel mundial, se fomente la salida exportadora del sector ya que cuenta con una gran capacidad para emplear trabajadores a la par que cada prenda exportada contiene un alto nivel de valor agregado que permitiría el ingreso de divisas que alivianen la carga de la balanza de pagos.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2020 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

A continuación podrán descargar el Anexo Estadístico: Evolución de Exportaciones 07 meses 2020

 

Semáforo de la indumentaria argentina – Septiembre 2020

La “nueva normalidad” en el sector de indumentaria argentino

 

Ventas online, medios de pago electrónicos, protocolos de seguridad e higiene, dificultades operativas y logísticas, menores volúmenes comercializados son algunos de los denominadores comunes del mercado de ropa para los próximos meses, hasta que la vacuna esté entre nosotros.

La edición de Septiembre del Semáforo refleja lo ocurrido durante los meses del invierno: aún se desconoce si serán los peores momentos de la situación sanitaria del COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde que comenzó la pandemia, los indicadores económicos se movieron en paralelo a la evolución de los contagios: mientras en las últimas semanas se registró cierta estabilización en el AMBA (aunque en niveles muy elevados), diversos núcleos urbanos del interior del país empeoraron rápidamente su situación (Mendoza, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Río Negro). Esta dinámica de federalización de la enfermedad se dio en paralelo a una paulatina apertura de actividades en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense y al endurecimiento en otras ciudades. El sostenimiento en el tiempo de la enfermedad y los rebrotes en países europeos como Francia y España dejan entrever que difícilmente podamos volver a la situación pre-covid en los próximos meses, por lo cual la “nueva normalidad” probablemente continúe hasta que la vacuna se aplique a gran parte de nuestra población.

En este contexto, los indicadores del Semáforo continúan reflejando el desplome de la producción local durante julio (recordemos que los primeros veinte días del mes tuvo lugar un nuevo endurecimiento de la cuarentena). La novedad radica en que julio fue el primer mes donde se registró una importante caída de las importaciones de prendas de vestir (-58,6% comparado con mismo mes de 2019). En contraste, en los seis primeros meses de 2020, el ingreso de ropa extranjera había disminuido a un ritmo menor que la contracción de las ventas, de forma tal que las prendas importadas habían ganado participación en el total del mercado.

Ahora bien, entre los efectos de la pandemia en el mercado de indumentaria se destacan las dificultades operativas que enfrentan las empresas del sector. En primer lugar, sólo una proporción del personal está trabajando debido a la necesidad de licenciar a los mayores de edad, personas con menores a cargo y trabajadores con enfermedades pre-existentes. En segundo lugar, el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios conduce a dividir a los trabajadores en pequeñas células de producción aisladas entre sí, que son licenciadas temporalmente cuando algunos de ellos se contagian. Por ambos motivos, las fábricas del sector están operando con aproximadamente la mitad de su personal, lo que genera retrasos y mermas en la producción. Se trata de la misma situación que sufren el resto de los eslabones de la cadena de producción, lo que dificulta también el acceso a los insumos productivos. A esta situación se suma que durante septiembre algunas provincias como Catamarca y San Juan retornaron a fase 1, lo que afectará la producción de hilanderías y tejedurías, impactando desfavorablemente en la oferta de insumos para la confección de ropa.

Además, la limitación del uso del transporte público a los trabajadores esenciales obligó a las empresas a encargarse del traslado de sus operarios, a través de la contratación de combis y remises, lo que redundó en un significativo incremento de los costos operativos. En paralelo, la limitación del traslado de personas impide a consumidores y comerciantes minoristas de todo el país arribar al Gran Buenos Aires, principal centro de producción y comercialización mayorista de ropa (representa aproximadamente el 75% del país). Por este motivo, durante los últimos meses se improvisó un canal de distribución vía transporte terrestre que explica un importante encarecimiento de los costos de las prendas en el interior del país, sumado a la necesidad de introducir medios de pago digitales (con sus respectivas comisiones) y de formalizar impositivamente operaciones para aquellos segmentos mayoritarios e informales del mercado.

A continuación podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria – Septiembre 2020: CIAI_Semáforo_Septiembre2020 (4) (1)