Semáforo de la Indumentaria Argentina – Edición Agosto 2019

Preocupación en el sector por la guerra comercial entre China y Estados Unidos

El nuevo capítulo de la disputa entre las dos principales potencias económicas del mundo promete repercusiones en nuestro sector de indumentaria

El pasado 5 de agosto se conoció la decisión de China de devaluar su moneda como respuesta a la suba de aranceles a las importaciones establecida la semana pasada por el gobierno norteamericano. Ambas medidas pueden tener impactos negativos para la fabricación de ropa en Argentina.

En primer lugar, el freno a la entrada de producción China en Estados Unidos puede provocar desvíos de comercio hacia otros destinos, lo que podría significar para nuestro país el ingreso de prendas a precio de liquidación. Adicionalmente, la devaluación del Yuan significa un abaratamiento adicional de la mercadería asiática. En efecto, el tipo de cambio real con China prácticamente no se modificó en julio de 2019 comparado con julio de 2018, a pesar de la fuerte devaluación que sufrió el peso argentino en ese período.

Sin embargo, el Gobierno Nacional tiene en sus manos la llave para evitar perjuicios para la producción doméstica. Bastaría con implementar una activa política de administración del comercio exterior, similar a la que existe en la actualidad en Estados Unidos y varios países europeos.

El recrudecimiento de la situación internacional se enmarca en el difícil contexto económico que viene atravesando la cadena de valor textil indumentaria. Desde el segundo trimestre del año 2016, la producción de ropa en Argentina sufre una caída ininterrumpida, según estadísticas del INDEC. En junio de 2019, las cantidades fabricadas fueron 12% inferiores a las de junio de 2018. Este fenómeno también fue acompañado por una caída de 18,5% de la producción textil doméstica.

La incesante caída en la producción nacional de ropa trajo aparejada la pérdida de empleos asalariados registrados en la seguridad social (también conocidos como puestos “en blanco”). Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Producción y Trabajo muestran la pérdida de 5.152 empleos en el sector entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018, lo que representó una caída del 11,8%. Durante el último trimestre de 2018, el sector de confección de prendas de vestir generó 38.610 empleos asalariados registrados, una cifra 21,7% inferior a los 49.339 del último trimestre de 2015. La pérdida de empleos en los últimos tres años fue de 10.729, según el Ministerio.

La dinámica de contracción de la producción y del empleo en el sector se explica principalmente por la reducción en el consumo de ropa. La CAME informó que las ventas de indumentaria en comercios minoristas cayeron 6,1% en julio respecto al mismo mes del año anterior. Comparado con junio, las ventas se recuperaron por el efecto estacional del aguinaldo y por el relanzamiento del programa Ahora 12. La noticia positiva fue la recuperación de la confianza de los consumidores, que mejoró 21,9% en julio de 2019 comparado con la medición de julio de 2018, según la Universidad Di Tella.

Por su parte, las ventas de indumentaria, calzado y marroquinería en los shoppings del Gran Buenos Aires disminuyeron 6,3% en mayo interanual, según las últimas estadísticas disponibles en el INDEC. En el mismo período, las ventas de indumentaria y productos textiles en supermercados de todo el país se retrajeron 8,5%. Esta dinámica se dio a pesar de que los precios de la ropa subieron significativamente por debajo del nivel general de inflación (43,1% versus 54,7%).

Como se advirtió en ediciones anteriores del semáforo, el motivo principal que explica la caída de las ventas y de la producción de ropa es la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población argentina. En particular, el poder de compra de los salarios cayó 12% interanual en mayo según INDEC y el de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, 8,5% en junio comparado con junio de 2018.

El elevado nivel inflación (54,7% interanual en junio de 2019) obedece a la suba del dólar y al ajuste de las tarifas de los servicios públicos. El relevamiento de expectativas del mercado realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los tres últimos días hábiles de julio de 2019 indica la existencia de un consenso de inflación de 40% para diciembre de 2019. Sin embargo, ese valor no tiene en consideración la reciente suba del dólar de la última semana, que seguramente vuelva a estimular a la inflación en adelante.

Por su parte, el consenso del mercado estima una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina de 1,5% para todo 2019. De confirmarse este valor, el PIB finalizará 3,4% por debajo del nivel alcanzado en 2015. Si adicionalmente se considera el crecimiento de la población argentina, el PIB per cápita de Argentina habrá sufrido una caída de 7,2% en los cuatro años comprendidos entre 2015 y 2019.

En relación al comercio exterior del sector, las importaciones de ropa cayeron 8,4% en junio de 2019 comparado con junio de 2018, según información del INDEC. Sin embargo, las cantidades importadas crecieron 1,2%, lo que deja en evidencia una caída del precio promedio de importación de 9,5%. Las exportaciones de ropa crecieron 61,9% en junio de 2019, aunque si se analizan los primeros 6 meses del año, registraron una caída de 5,8%, según los registros aduaneros del INDEC.

En relación a los costos, la política de altas tasas de interés que mantiene el Banco Central presiona sobre la capacidad financiera de las empresas del sector. Durante el mes de julio, el promedio de la tasa de interés por adelantos de cuenta corriente bancaria fue de 62,6%, según estadísticas del BCRA. Las altas tasas y la recesión provocaron la caída de los préstamos al sector privado desde 12% del PBI hacia fines de 2017 a sólo 7% para mediados de 2019.

Por su parte, la energía eléctrica se encareció 78,2% en la Ciudad de Buenos Aires durante junio de 2019, en comparación con el mismo mes de 2018, en función del relevamiento elaborado por el Instituto Estadístico de la Ciudad. Por último, la nafta súper acumuló 48,3% de aumento interanual en julio, aunque según las empresas de venta de combustible, los precios están atrasados un 10%.

 

Informe Exportaciones Prendas de Vestir: Enero – Junio 2019

INFORME EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JUNIO 2019

Las exportaciones de indumentaria mostraron signos positivos en mes de junio de 2019, registrando aumentos del orden del +62% en dólares FOB y +99% en kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Los precios promedio continuaron disminuyendo ubicándose los USD/Kg 36,30 lo que implica una caída de USD 8,23 por kilo en comparación con el mismo mes del año anterior.

A pesar de este importante incremento mensual, el acumulado del primer semestre permanece por debajo de los niveles de ventas al exterior del año pasado (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). En efecto, el valor exportado cayó un -6% mientras que el volumen un -1% y los precios promedio en dólares por kilo exportado, un -5%.

Así, el volumen de exportación continúa en el nivel más bajo registrado en -al menos- los últimos 18 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Si bien estos datos se encuentran alineados con los registrados desde 2016, en el primer semestre de 2019 se exportaron aún menos prendas de vestir: -3%, -17% y -44% en relación  con el 2017, 2016 y 2015, respectivamente.

El tipo de cambio un tanto más atractivo para la exportación -y sostenido desde hace algunos meses- pareciera haber comenzado a potenciar cierto nicho de exportación. No obstante, esta mejora cambiaria debería sostenerse en el tiempo de cara a potenciar un incremento en las exportaciones y, en paralelo, resultarían necesarias otras medidas de política pública de fomento a salida exportadora junto con un mercado interno fuerte y dinámico.

Como mencionamos en diversas ediciones del CIAI COMEX EXPO, es fundamental que desde el Estado se impulse la industria de la confección y se fomente su inserción exportadora a los fines de generar empleo genuino. A su vez, permitiría el ingreso de divisas que alivianen la carga de la balanza de pagos dado el  diferencial de precio por kilo generado entre prendas de exportación (USD/Kg 39,80) y de importación (USD/Kg 20,80) en enero-junio 2019.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2019 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

Desde Aquí podrán descargar anexo estadístico 

 

Informe Importaciones de Prendas de Vestir: Enero | Junio 2019

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JUNIO 2019

 

En el mes de junio 2019, las importaciones de indumentaria totalizaron los CIF USD 25,7 millones superando el millón de kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Así, las compras al exterior del mes disminuyeron un -8% en dólares con relación al mismo mes de 2018 pero crecieron un 1% en cantidades dejando en evidencia que los precios promedio por kilo importado cayeron alrededor del -10%. En rigor, el precio por kilo rondó los USD/Kg 24,07, es decir, 2,54 dólares por kilo menos.

No obstante, en el agregado del 1er semestre las importaciones continúan por debajo de las registradas el mismo período del año anterior. En efecto, con CIF USD 196,7 millones y Kg 9,5 millones, la contracción alcanzó el -32% en dólares y -31% en kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Por su parte, el precio promedio se ubicó en torno a los USD/Kg 20,80: 30 centavos de dólar más barato por kilogramos importado.

Ahora bien, a pesar de la baja vinculada –en buena medida- a la incertidumbre cambiaria, el nivel de importaciones continúa por encima de lo computado en el año 2015: +35% en valor y +73% en volumen con precios promedio un -22% más bajos.

Los números de variaciones de precios en el mes y en los agregados evidencian la continuidad de la tendencia al abaratamiento de las prendas importadas desde el 2016 en adelante (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

Con respecto a los países de origen de importación, China continúa en el primer lugar acumulando el 56% de los dólares y el 68% del volumen durante enero-junio de 2019 (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto). Bangladesh, por su parte, trepó al segundo lugar representando el 6,2% de los kilos; seguido de cerca por India (4,24% de los kilos) y Vietnam (4,08% de los kilos); en continuidad con la tendencia habitual.

En relación con los principales productos los sweaters de fibras sintéticas fueron los más comprados en el exterior durante el período (ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto) aunque en el mes de junio fueron superados por las remeras de las demás materias textiles (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto).

Por último, dentro de las grandes categorías de producto, el primer lugar fue para los ‘Abrigos’ que superaron los CIF USD 46 y los 2 millones de kilos (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto; el 78% de los abrigos fueron confeccionados en China). El segundo lugar fue para la categoría ‘Pantalones’ (CIF USD 35,7 millones y 1,6 millones de kilos) que mostraron una mayor heterogeneidad en cuanto a los países de origen: China (+38%), Paraguay (+9%), el Sudeste Asiático, Turquía y Brasil.

Desde Aquí podrán descargar el Anexo Estadístico 

 

Informe especial: Acuerdo Unión Europea – Mercosur

Compartimos el informe –realizado por el Departamento de Comercio Exterior de la CIAI – donde se desarrollan algunas cuestiones que serían parte del Acuerdo Unión Europea – Mercosur, entre ellas, los principales puntos del mismo (en base al documento publicado por la UE), las particularidades del sector de indumentaria en materia de calendario de desgravación, reglas específicas de origen, el camino institucional recorrido, entre otros puntos.

A continuación podrán descargar el informe completo:

Nota UE-MCS edición de 11 07 2019

 

 

CREACIÓN REGISTRO COMPRAS FUERZAS DE SEGURIDAD

El pasado viernes  12 de julio el Subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores del Ministerio de la Producción y Trabajo convocó -conjuntamente con funcionarios del Ministerio de Seguridad- a una reunión en la que participó CIAI y varios empresarios del sector de confección de uniformes.

Se nos informó de la creación de un registro único de proveedores de indumentaria para abastecer las compras privadas de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

La medida va a ser publicada próximamente en el Boletín Oficial de República Argentina,  a través de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Básicamente se fundamenta en la necesidad de:

A) Avanzar en la trazabildad de productos, a efectos que la ropa ofrecida cumpla con las especificaciones requeridas por  cada una de las Fuerzas de Seguridad.

B) Evitar compras de indumentaria que se realicen a través de mayoristas o minoristas que confeccionan en talleres  o empresas con mano de obra no registrada. 

C) Evitar compras clandestinas que luego sean utilizadas para  cometer delitos y potencien la inseguridad  cotidiana.

Se está estudiando la posibilidad que las empresas que quieran participar del Registro sean verificadas  por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a través del Programa de Compromiso Social Compartido o algún Programa similar.

Si bien el proyecto deja  afuera las licitaciones y compras directas, CIAI considera que el mismo es un paso adelante en el ordenamiento de las compras públicas para abastecer la demanda privada del sector. El círculo se cerraría tomando algún tipo de fiscalización sobre la vestimenta de cada uno de los integrantes de las fuerzas.

Ni bien entre en vigencia la resolución oficial avanzaremos en mayores detalles. 

El pasado viernes  12 de julio el Subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores del Ministerio de la Producción y Trabajo convocó -conjuntamente con funcionarios del Ministerio de Seguridad- a una reunión en la que participó CIAI y varios empresarios del sector de confección de uniformes.

Se nos informó de la creación de un registro único de proveedores de indumentaria para abastecer las compras privadas de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

La medida va a ser publicada próximamente en el Boletín Oficial de República Argentina,  a través de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Básicamente se fundamenta en la necesidad de:

A) Avanzar en la trazabildad de productos, a efectos que la ropa ofrecida cumpla con las especificaciones requeridas por  cada una de las Fuerzas de Seguridad.

B) Evitar compras de indumentaria que se realicen a través de mayoristas o minoristas que confeccionan en talleres  o empresas con mano de obra no registrada. 

C) Evitar compras clandestinas que luego sean utilizadas para  cometer delitos y potencien la inseguridad  cotidiana.

Se está estudiando la posibilidad que las empresas que quieran participar del Registro sean verificadas  por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a través del Programa de Compromiso Social Compartido o algún Programa similar.

Si bien el proyecto deja  afuera las licitaciones y compras directas, CIAI considera que el mismo es un paso adelante en el ordenamiento de las compras públicas para abastecer la demanda privada del sector. El círculo se cerraría tomando algún tipo de fiscalización sobre la vestimenta de cada uno de los integrantes de las fuerzas.

Ni bien entre en vigencia la resolución oficial avanzaremos en mayores detalles. 

 

INFORME EXPORTACIONES PRENDAS DE VESTIR: ENERO | MAYO 2019

INFORME EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – MAYO 2019

 

En el mes de mayo de 2019, las exportaciones de indumentaria aumentaron un +3% en dólares a pesar de haber caído un -2% en cantidad (kg) en relación al mismo mes del año anterior (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Así, las ventas al exterior volvieron a disminuir mientras que el precio promedio por kilo se ubicó en torno a los USD/Kg 35,32, un +5% por encima del registrado en mayo de 2018.

El acumulado de los primeros cinco meses del año, por su parte, totalizó los FOB USD 9,4 millones y 232 mil kilogramos contrayéndose a un ritmo interanual del -12% y -10% respectivamente (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). El precio por kilo también se mostró a la baja promediando los USD/Kg 40,47 (-3% interanual).

De esta forma, el volumen de exportación continúa en el nivel más bajo registrado en -al menos- los últimos 18 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Resulta incluso menor que los datos registrados en los últimos tres años que resultaron de los menores de la década: -5%, -14% y -44% en comparación con el 2017, 2016 y 2015, respectivamente.

Esta caída de las ventas al exterior, en el marco de un tipo de cambio un tanto más atractivo para la exportación, verifica que una mejora cambiaria real debería sostenerse en el tiempo de cara a generar un incremento en las exportaciones.

En paralelo, resultan necesarias otras medidas de política pública de fomento a salida exportadora y un mercado interno fuerte y dinámico. Como mencionamos en diversas ediciones del CIAI COMEX EXPO, es fundamental que desde el Estado se impulse la industria de la confección y se fomente su inserción exportadora a los fines de generar empleo genuino. A su vez, el alto valor agregado de las prendas de exportación, cuyo diferencial de precio por kilo entre la prenda exportada y la importada rondó los USD/Kg 20,09 en los enero-mayo de 2019, permitiría el ingreso de divisas que alivianen la carga de la balanza de pagos.

 

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2019 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

A continuación podrán descargar el Anexo Estadístico