Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Julio 2018

INFORME EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO –JULIO 2018

 

En el mes de julio las exportaciones de indumentaria apenas superaron los USD FOB 1,4 millones disminuyendo un  -28% en dólares en relación al mismo mes del año anterior. No obstante, los volúmenes exportados verificaron un alza interanual del +13% en kilogramos totalizando 47,7 mil Kg (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).

La caída en el valor exportado estuvo lógicamente explicada por los menores precios promedio por kilo del mes ya que estos sufrieron una contracción del -37% en comparación con julio de 2017: pasaron de USD/Kg 46,52 a USD/Kg 29,54. La caída fue notoria incluso con respecto al mes anterior, mes en el cual los precios por kilo promediaron los USD/Kg 44,53.

En el acumulado anual se registraron ventas al exterior por USD FOB 13,1 millones mientras que el volumen ascendió a los 326,5 mil kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). En efecto, las ventas al exterior en los primeros siete meses del año cayeron un -9,4% en valor y un 0,5% en kilogramos en relación al mismo período del 2017.

Ahora bien, comparando este período con el mismo pero del año 2015, la caída resulta de gran relevancia: -58% en dólares y -45% en kilos. De esta manera, los datos del acumulado del 2018 muestran que los valores y volúmenes de exportación resultan los más bajos de -al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). En relación a los precios promedio por kilo de enero-julio 2018, estos profundizaron la baja cayendo un -9% en relación al mismo período del 2017 y un -23% en relación al mismo período pero de 2015.

En el marco de un mercado interno con menor volumen de ventas y con aumento de la participación de los productos importados, las exportaciones resultan insuficientes para impactar de manera positiva y contundente sobre la industria de la confección local. El nuevo tipo de cambio tenderá a impactar positivamente sobre la competitividad precio de nuestras ventas al exterior por lo que su impulso a través de distintas medidas de incentivo serán clave de cara a potenciar sus efectos.

Finalmente, se destaca que el precio por kilo del período rondó los USD/Kg 40,04 verificando –al efectuar la comparación con las prendas importadas cuyo precio por kilo promedió los USD/Kg 21,43- el alto contenido de valor presente en las exportaciones argentinas de indumentaria, particularmente en materia de diseño, y su gran potencial en ese sentido.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que tanto desde la CIAI y como desde la Unión Industrial Argentina se continúan haciendo gestiones de cara a restablecer el flujo y la calidad de los datos. Los mantendremos informados a este respecto.

A continuación podrán descargar el Anexo Estadístico 

 

Semáforo de la Indumentaria Argentina: Septiembre 2018

Pese a la devaluación, sigue subiendo la importación de ropa

En julio las compras en el exterior crecieron 26% en dólares y 18,3% en toneladas, respecto de igual mes de 2017.

Según el presente Semáforo de la Indumentaria Argentina del mes de septiembre, en julio pasado se observó un aumento en la entrada de ropa importada a través de la Aduana: trepó 26% en dólares y 18,3% en toneladas, tomando julio 2018 versus julio 2017, según el INDEC. La misma fuente consigna que en los primeros siete meses de 2018, las importaciones acumulan un incremento de 19,8% en dólares y de 25,4% en volumen, respecto de igual lapso de 2017. Por su parte, las exportaciones se muestran erráticas: en el acumulado enero-julio de 2018 totalizaron U$S 13,1 millones, 9,3% por debajo del valor del mismo lapso de 2017, según los registros aduaneros del INDEC.

Cabe destacar que la fuerte devaluación del peso (+65% desde los últimos días de abril) no se ve reflejada en el comercio exterior de ropa. Así, en agosto de 2018, la paridad cambiaria con China (origen de aproximadamente 70% de las importaciones de ropa en el país) mejoró 26,7% respecto de agosto de 2017, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta dinámica aparentemente paradojal encuentra su explicación en que las importaciones efectivizadas en julio habían sido encargadas varios meses atrás, en virtud del comportamiento de las temporadas del mercado de la ropa, que requieren entre 6 y 12 meses de anticipación.

Por otra parte, el Semáforo de septiembre deja en evidencia una fuerte suba en los costos de las empresas del sector de indumentaria. Por un lado, la restricción financiera del BCRA se tradujo en un incremento al 53,1% anual de la tasa de interés para el financiamiento en cuenta corriente de las pymes. En este contexto, la actual crisis cambiaria complica las posibilidades de las empresas del sector para acceder a los fondos necesarios para solventar el capital de trabajo, al tiempo que pone en tensión la cadena de pagos.

Por su parte, la política de reducción de subsidios que lleva a cabo el Estado Nacional se traduce en un incremento de los costos de los servicios públicos para las empresas. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires la energía eléctrica se encareció 67,5% en julio respecto al mismo mes de 2017, según datos del Instituto Estadístico de la Ciudad. Y en agosto de 2018 la nafta súper tuvo dos incrementos, con una suba anual acumulada de 48,2%.

En relación a la demanda de ropa, se verificó un comportamiento dispar según el canal de compra. Los comercios minoristas de todo el país, el segmento más importante del mercado, sufrieron una caída de sus ventas de 4,8% en julio respecto al mismo mes del año pasado, según información de la CAME. En el segundo canal en términos de importancia, los shoppings, las ventas de ropa en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense crecieron 3,7% interanual en junio de 2018, según las mediciones del INDEC. En el mismo período, las ventas de indumentaria y productos textiles en supermercados de todo el país crecieron 20,7%, también según el INDEC.

La reciente dinámica del dólar permite prever una aceleración inflacionaria de cara a los próximos meses. La última medición del INDEC de julio situaba a la inflación minorista en 31,2% interanual. Al mismo tiempo, los precios mayoristas acumulan una suba de 47,1%, lo que deja en evidencia la brecha absorbida por el canal comercial, en un contexto de debilidad de la demanda de bienes y servicios.

En efecto, el poder adquisitivo de los trabajadores formales cayó 4,5% en julio de 2018 respecto a julio de 2017, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). Con el nuevo aumento de septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares habrán acumulado un aumento nominal de 19,1%, al menos doce puntos porcentuales por debajo de la inflación. Ambos factores explican la caída en el consumo y en la demanda, dinámica que probablemente se acentuará en los próximos meses por la nueva suba del dólar del mes de agosto.

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses se sitúan en el 30%, según la encuesta realizada por la Universidad Torcuato Di Tella. La misma universidad mostró que no hubo cambios en la confianza de los consumidores en agosto de 2018 respecto de julio de 2018. Sin embargo, si la comparación se realiza contra agosto de 2017, el indicador muestra un derrumbe de 23,9%.

En relación a los precios de la ropa, el INDEC relevó un aumento promedio de 19,6% en julio de 2018, respecto al mismo mes del año anterior. Si se compara dicho guarismo con la inflación general (+31,2%), es posible observar un abaratamiento relativo de las prendas.

En lo que hace a la producción nacional de ropa, el último dato disponible en INDEC del primer trimestre de 2018 mostraba una caída interanual de 6,2%. Esto tuvo su correlato en la reducción de 8,1% en el empleo del sector, si se contrasta el IV trimestre de 2017 e igual período de 2016 (últimos datos disponibles en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación).

Por último, para todo 2018 el relevamiento del Banco Central sobre las expectativas del mercado realizado en el mes de julio estimaba una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,3%. Sin embargo, en los últimos días, el Gobierno Nacional difundió una nueva estimación propia, donde sostiene que el PBI caerá 1% en 2018.

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Informe Importaciones Prendas de Vestir : Enero – Julio 2018

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO –JULIO 2018

 

El primer cuatrimestre del año mostró considerables aumentos en los niveles de importación de prendas de vestir mientras que los meses de mayo y junio mostraron cierta desaceleración debido fundamentalmente a cuestiones estacionales.

No obstante, en julio las compras al exterior volvieron a incrementarse registrando un valor de USD CIF 40,9 millones y más de 1,7 millones de kilogramos. Estas cifras significaron aumentos del +26% y del +18% en dólares y kilos, respectivamente, en relación al mismo mes del año anterior y del +57% y +106% en relación a julio de 2016 (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).

Por su parte, el precio promedio por kilo del mes ascendió a USD/Kg 23,86 cayendo USD/Kg 2,74 en relación al mes de junio aunque verificando un alza comparando con el precio promedio registrado en julio de 2017.

De esta manera, el período comprendido entre los meses de enero y julio de 2018 cerró marcando un nuevo récord de mercadería importada. En efecto, el valor importado se ubicó en torno a los USD CIF 331,2 millones superando los 15,5 millones de kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Estos datos implicaron aumentos del orden del +19,8% en dólares y +25,4% en volumen en relación al mismo período de 2017 y del +100,2% y +154,6%, respectivamente, con respecto a los primeros 7 meses de 2015.

Este nivel de importaciones resultó mayor a los registrados en -al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto) por lo que, en el marco de un mercado interno con menor volumen de ventas, el impacto en la industria de la confección nacional resulta aun mayor.

En cuanto al precio promedio por kilo del acumulado anual, estos continuaron a la baja en relación al mismo período del año anterior. Así, en los primeros siete meses del año alcanzó los USD/Kg 21,43 cayendo un -4,5% en relación al mismo período del 2017.

 

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres).

Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que tanto desde la CIAI y como desde la Unión Industrial Argentina se continúan haciendo gestiones de cara a restablecer el flujo y la calidad de los datos.

Los mantendremos informados a este respecto.

DESDE AQUÍ PODRÁN DESCARGAR EL ANEXO ESTADÍSTICO 

 

Informe Exportaciones Prendas de Vestir : Enero – Junio 2018

INFORME EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO –JUNIO 2018

 

Durante el mes de junio las exportaciones cayeron un 49% en dólares y un 46% en kilogramos en relación al mismo mes del año anterior (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Apenas superando los USD FOB 990 mil y los 22 mil kilogramos, cayeron incluso con respecto al mes anterior en un – 57% en dólares y en un -67% en volumen.

En cuanto a los precios promedio por kilo de junio, estos sufrieron una contracción del -6% ya que pasaron de los USD/Kg 47,29 en junio de 2017 a los USD/Kg 44,5. No obstante, en comparación con el mes anterior, se registró un incremento debido a que los precios de mayo se ubicaron en torno a los USD/Kg 33,60.

Con respecto al acumulado anual, el valor de las exportaciones alcanzó los USD FOB 11,7 millones mientras que el volumen, los 278,8 mil kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). De esa forma, las ventas al exterior en el primer semestre del año disminuyeron tanto en valor como en kilogramos: 6,4% y 2,5%, respectivamente, en relación al mismo período del 2017. Ahora bien, comparando este semestre con el mismo semestre pero del año 2015, la caída resulta de relevancia superando el -55% en dólares y el -44% en kilos.

De esta manera, los datos del acumulado del 2018 muestran que los valores y volúmenes de ventas al exterior resultan los más bajos de -al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). En el marco de un mercado interno con menor volumen de ventas y con aumento de la participación de los productos importados, este nivel de exportación no resulta suficiente para impactar de manera positiva y contundente sobre la industria de la confección local.

En relación a los precios promedio por kilo de este primer semestre, estos continuaron a la baja cayendo un -4% en relación al mismo período del 2017 y un -21% en relación al mismo período pero de 2015. Por último, cabe destacar que el precio por kilo del período promedió los USD/Kg 41,84 dejando en evidencia –al efectuar la comparación con las prendas importadas cuyo precio por kilo promedió los USD/Kg 21,13- el alto contenido de valor presente en las exportaciones argentinas de indumentaria, particularmente en materia de diseño, y su gran potencial en ese sentido.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

El INDEC discontinuó la desagregación habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. En rigor, muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto. EL INDEC considera necesario aclarar que se privilegian las consultas por producto y se da la máxima apertura de país posible, lo que implica que algunas operaciones a nivel de país quedan enmascaradas y otras no. Por lo tanto, el total de un país puede o no coincidir con el total operado por dicho país en el período de referencia.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº6).

Por último, cabe señalar que tanto desde la CIAI y como desde la Unión Industrial Argentina se continúan haciendo gestiones de cara a restablecer el flujo y la calidad de los datos. Los mantendremos informados a este respecto.

DESDE AQUÍ PODRÁN DESCARGAR EL ANEXO ESTADÍSTICO 

 

La CIAI en Cámara de Diputados de la Nación

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria fue invitada a participar de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado  José Ignacio de Mendiguren, para abordar la situación de las pymes pertenecientes a diferentes sectores y regiones del país.

En el encuentro también participaron representantes de: UIA, CAME, CGERA-CIMA, AAPP, APYME, ITALCORE, CIC, CAIP, CADIEEL, CAPYME, UIA-MORENO, BIODIESEL, ADIMRA, ENAC, GAEGA, CAPIN, INDUSTRIA SOFTWARE, CAEM, PRO TEJER, entre otros.

Entre los representantes de las entidades presentes se coincidió en que el contexto macroeconómico perjudica –particularmente- a las pymes a través de, por un lado,  la caída del consumo y el incremento de importaciones. Y, por otro lado, como consecuencia de los aumentos en los costos de producción que han impactado fuertemente sobre las firmas: el costo financiero debido a las altas tasas de interés, el incremento de las tarifas de energía eléctrica y gas y el aumento de los costos logísticos a raíz al aumento en los combustibles, entre otros.

Por su parte, la CIAI describió el panorama del sector haciendo eje en la caída de las ventas fruto, entre otras cuestiones, del deterioro del poder adquisitivo: sobre este mercado interno reducido y en el marco del incremento de las importaciones que ganaron participación en el mercado, la producción local se vió afectada, impactando negativamente sobre el empleo formal e impulsando un proceso de precarización sectorial.

Por último, los integrantes de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados presentes se comprometieron a elaborar un documento que refleje lo expuesto en la reunión y generar todos los instrumentos legislativos para mejorar las necesidades del sector industrial PyME.

 

Semáforo de la Indumentaria Argentina: Agosto 2018

Las altas tasas de interés están ahogando a la ropa argentina

Para las pymes de la indumentaria, la financiación en cuenta corriente trepó al 46,7% anual. De este modo se  complica la cadena de pagos y se suma otro factor que resta competitividad al sector.

La nueva edición del Semáforo de la Indumentaria Argentinagenerada por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) registra una subade la tasa de interés para que las PyMEs se financien a través de su cuenta corriente. Ese valor asciende a 46,7% anual, según estadísticas del Banco Central de la República Argentina. Estos valores tensionan la estructura de costos de las empresas y restan competitividad a la producción.

Respecto al resto de los costos, en julio se registraronnuevos aumentos de 48,2% sobre julio de 2017en el valor de la nafta, principal determinante de los costos logísticos. Y la energía eléctrica se encareció 67,5% en la Ciudad de Buenos Aires entre junio 2018 e igual mes de 2017, según el Instituto Estadístico de la Ciudad.

Por su parte, las ventas de ropa tuvieron un comportamiento dispar. El canal de comercialización más importante, los comercios minoristas, sufrió caídas en las ventas de 4,8% en junio de 2018 comparado con junio de 2017, según la CAME. El segundo canal, la venta de ropa en shoppings de la CABA más GBA,tuvo un aumento de 1,3% en mayo de 2018 respecto a igual mes de 2017, según el INDEC. En el mismo período, las ventas de indumentaria y productos textiles en supermercados de todo el país mostraron una suba de 7,6%.

En relación a estas variables, cabe agregar que la aceleración inflacionaria de los últimos tres meses llevó a una caída de 4,0% en el poder de compra de los salarios de los trabajadores formales, según registró el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). Así, el resultado de la carrera entre precios, tarifas y salarios será determinante en la dinámica futura de nuestro sector.

En este contexto, los recientes aumentos de precios colocaronlas expectativas de inflación para los próximos 12 meses en el 30%,  según la encuesta realizada por la Universidad Torcuato Di Tella. La misma universidad mostró un aumento en la confianza de los consumidores de 0,8% en julio respecto a junio de 2018, aunque si la comparación se hace contra julio de 2017, el indicador arroja una caída de 14,6%.

Los precios de las prendas de vestir tuvieron un aumento de 18,3% en junio de 2018 respecto a mismo mes del año anterior, según el INDEC. Esta suba se posiciona un escalón por debajo del nivel general de inflación del 29,5%, según el propio INDEC.

Por primera vez desde 2015, la importación de prendas de vestir cayó: en junio se importó -2,8% menos ropa que en mismo mes del año anterior. Medido en toneladas, la importación cayó 13,8% interanual, según el INDEC. El precio promedio de las importaciones de ropa mostró una caída de 12,1%, con la misma fuente. Por su parte, el tipo de cambio real con China, principal destino de la ropa importada, mostró una suba de 26,9% en julio de 2018 respecto al mismo mes de 2017, según el BCRA.Por su parte, las exportaciones de ropa cayeron 6,4% en el primer semestre del año respecto a igual periodo de 2017, según los registros aduaneros del INDEC.

Ante la caída del consumo de ropa y el aumento de las importaciones del primer trimestre del año, la producción nacional de indumentaria cayó 6,2% interanual durante el primer trimestre de 2018 comparado con igual período del año anterior, según el último dato disponible en INDEC. De esta forma, el año 2017 cerró con una caída de 5,7%, que se sumó a la caída del 2016 de 11,7%. En combinación, la fabricación argentina de prendas de vestir se redujo 16,7% durante los últimos dos años.

La reducción de la producción industrial repercutió en la pérdida de puestos de trabajo asalariados registrados en la Seguridad Social. Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Trabajo, entre el cuarto trimestre de 2017 y mismo período de 2016 se perdieron 3.761 puestos, cifra que equivale a una reducción de 8,1% en el plantel del personal de nuestras industrias. Cabe aclarar que fuentes privadas estiman que hay una fuerte precarización del empleo, suspensiones de personal  y caída del empleo en el primer semestre de 2018, que aún no se reflejan en los guarismos oficiales.

Por último, para todo 2018, el consenso de las expectativas del mercado estima un crecimiento económico de 0,5%, según el relevamiento del Banco Central.

A continuación podrán descargar el Semáforo Edición Agosto 2018:  CIAI – Semáforo Agosto 2018

 

Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Junio 2018

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO –JUNIO 2018

 

Luego de un primer cuatrimestre de importantes incrementos en las importaciones y de una desaceleración en el mes de mayo, junio mostró niveles inferiores a los registrados en meses anteriores y se ubicó en niveles similares o inferiores a los del mismo mes de los últimos dos años. En efecto, el valor importado en junio se ubicó un -2,9% por debajo del registrado en junio del año anterior mientras que, el volumen se encontró un -14,5% abajo (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).

Así, el monto de indumentaria comprada al exterior ascendió a los USD CIF 28 millones mientras que en volumen rondó los 1,1 millones de kilogramos. El precio promedio de junio, por su parte, se ubicó en torno a los USD/Kg 26,60 lo que implica un incremento de 3,30 dólares por kilo en relación al mismo mes del año anterior.

Con estos datos, se cerró un semestre de alto impacto para el mercado local marcando un récord de mercadería importada. En rigor, las importaciones de prendas totalizaron los USD CIF 290,3 millones y superaron los 13,7 millones de kilos en el primer semestre del año (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

De esa forma, los incrementos interanuales registrados resultaron del +20% en dólares y del +26% en kilos en relación al mismo semestre del 2017 y del +100% y +152%, respectivamente, en relación al mismo período del año 2015. Asimismo, los datos mostraron que el nivel de importaciones resultó mayor a los registrados en -al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Por tanto y en el marco de un mercado interno con menor volumen de ventas, el aumento de las importaciones se traduce en un impacto aun mayor para la industria de la confección local.

Con respecto al precio promedio por kilo, estos morigeraron la baja del acumulado anual en función del incremento en los meses de mayo y junio. Sin embargo, en el primer semestre del año este alcanzó los USD/Kg 21,13 cayendo un -5,9% en relación al mismo período del 2017.

Con respecto a las proyecciones, se espera que la caída de las ventas en el mercado local, la cotización actual del dólar y la altura del año, desalienten las compras al exterior.

 

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

El INDEC discontinuó la desagregación habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. En rigor, muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto. EL INDEC considera necesario aclarar que se privilegian las consultas por producto y se da la máxima apertura de país posible, lo que implica que algunas operaciones a nivel de país quedan enmascaradas y otras no. Por lo tanto, el total de un país puede o no coincidir con el total operado por dicho país en el período de referencia.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que tanto desde la CIAI y como desde la Unión Industrial Argentina se continúan haciendo gestiones de cara a restablecer el flujo y la calidad de los datos. Los mantendremos informados a este respecto.

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Informe Exportaciones Prendas de Vestir: Enero – Mayo 2018

Exportaciones de Prendas de Vestir 

(Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur)

Período Considerado: Enero – Mayo 2018

 

Durante el mes de mayo las exportaciones mostraron un crecimiento del 79% en dólares y del 149% en kilogramos en relación al mismo mes del año anterior (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). No obstante, aun se continúa en niveles inferiores a mayo de 2016: un -11% y un -4%, respectivamente.

El valor exportado del mes se ubicó en torno a los USD FOB 2,3 millones mientras que el volumen ascendió a los 68,3 mil kilogramos. En cuanto a los precios promedio por kilo de mayo, estos sufrieron una disminución pasando de los USD/Kg 46,07 en mayo de 2017 a los USD/Kg 33,60 de mayo de 2018.

Con respecto al acumulado anual, el valor de las exportaciones alcanzó los USD FOB 10,7 millones mientras que el volumen, los 256,6 mil kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). De esa forma, los incrementos de las ventas al exterior registrados en los primeros cinco meses del año -tanto en valor como en volumen- resultaron bajos: 1,37% y 4,67%, respectivamente, en relación al mismo período del 2017. Asimismo, en la comparación con enero-mayo de 2016 la caída resulta de relevancia ascendiendo a -15,5% en dólares y -4,7% en kilos.

Así, se evidencia que este nivel de exportaciones se encuentra alineado con el desempeño de los últimos tres años ubicándose en los valores y volúmenes de ventas al exterior más bajos de -al menos- los últimos 17 años (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). En el marco de un mercado interno con menor volumen de ventas y con aumento de la participación de los productos importados, este nivel de exportación no resulta suficiente para impactar de manera positiva y contundente sobre la industria de la confección local.

Con respecto a los precios promedio por kilo de estos primeros cinco meses del año, estos continuaron a la baja cayendo un -3,16% en relación al mismo período del 2017 y un -11,3% en relación al mismo período pero de 2016. Por último, cabe destacar que el precio por kilo del período promedió los USD/Kg 41,60 dejando en evidencia –al efectuar la comparación con las prendas importadas cuyo precio por kilo promedió los USD/Kg 20,62- el alto contenido de valor presente en las exportaciones argentinas de indumentaria, particularmente en materia de diseño, y su gran potencial en ese sentido.

 

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

El INDEC discontinuó la desagregación habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. En rigor, muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto. EL INDEC considera necesario aclarar que se privilegian las consultas por producto y se da la máxima apertura de país posible, lo que implica que algunas operaciones a nivel de país quedan enmascaradas y otras no. Por lo tanto, el total de un país puede o no coincidir con el total operado por dicho país en el período de referencia.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº6).

Por último, cabe señalar que tanto desde la CIAI y como desde la Unión Industrial Argentina se continúan haciendo gestiones de cara a restablecer el flujo y la calidad de los datos. Los mantendremos informados a este respecto.

 

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Semáforo de la Indumentaria Argentina – Julio 2018

Ropa hecha en Argentina,  en caída libre

El Semáforo de la Indumentaria Argentina de julio muestra una sensible bajaen el consumo y un aumento de las importaciones. Ambos efectoshicieron caer 6,2% la cantidad deprendas fabricadas por la industria nacional en el 1er trimestre, respecto de 2017.

En la edición de julio del Semáforo de la Indumentaria Argentina, se destaca el nuevo dato publicado por el INDEC sobre la producción nacional de ropa: cayó 6,2% en el primer trimestre del año, en relación al mismo período de 2017.

Otro aspecto negativo de la edición de julio: por primera vez desde el inicio de la publicación del Semáforo -en septiembre del año pasado-, 17 de las 18 variables presentan resultados adversos. La única excepción(el único dato en color verde) es el tipo de cambio real bilateral con China, que mostró una mejora interanual de 38% en junio de 2018. Esto otorgó un poco de aire a la industria nacional al encarecer la competencia de prendas importadas desde el gigante asiático.

En el contexto de las turbulencias cambiarias y de la habitual, estacionalidad, se registró un descenso en el ritmo de crecimiento de las importaciones de ropa: en mayo aumentaron 12,8% en dólares y 8% en cantidades respecto a igual mes de 2017, según el INDEC. Y los precios promedio de importación subieron 4,5%, movimiento que se da por primera vez desde que se elabora el Semáforo. Las exportaciones de indumentaria argentina, por su parte, mostraron un crecimiento de 1,4% en los primeros cinco meses del año respecto al mismo periodo de 2017, según los registros aduaneros del INDEC.

Respecto de las ventas de ropa, los últimos meses registraron caídas en todos los puntos de venta relevados. Según la CAME, en los comercios minoristas la reducción interanual para el Día del Padre fue del 9,6%. Ysegún el  INDEC, el descenso fue de 2,9% en Shoppings y 3% en Supermercados, ambas cosas en abril de 2018 versus abril de 2017. Esta dinámica descendente en las ventas no pudo ser compensada por el esfuerzo de la industria para contener los aumentos de precios de la ropa, que sólo subieron 17,1% interanual en mayo, varios escalonespor debajo de la inflación general del país (IPC con suba de 26,3%anual).

Ocurre que la caída de las ventas de ropa está explicada centralmente por la reducción del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, baja que en mayo fue 2,5% para los asalariados formales, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). La confianza del consumidor se redujo 0,3% en junio respecto a mayo (y 14,4% respecto a junio de 2017), mientras que las expectativas de inflación para los próximos 12 meses se posicionaron en el 30%, ambos indicadores elaborados por la Universidad Di Tella. En el relevamiento de expectativas del mercado realizado por el Banco Central, las proyecciones de crecimiento del PBI se redujeron en mayo a 1,3% para 2018, contrastando con el 2,5% de abril.

En relación a los indicadores que reflejan la evolución de los costos de las empresas de indumentaria, la tasa de interés para que las pymes accedan a financiamiento en sus cuentas corrientes promedió 45,1% durante mayo de 2018, según el Banco Central. El costo de la electricidad subió 67,5% respecto de mayo de 2017, según el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la nafta acumuló un aumento de 51% en junio respecto de igual período del año anterior.

Así, los costos subiendo alrededor de 50-60% interanual,junto a menores ventas, a lo que se sumó que los precios de los productos se ajustaron sólo un 17%,constituyó un combo dañino para la rentabilidad de las empresas del sector.

Por último, el Ministerio de Trabajo aún no actualizó la información referida a los puestos de trabajo asalariados registrados en la Seguridad Social. Según sus últimos datos disponibles, entre el tercer trimestre de 2017 y mismo período de 2016 se perdieron 4.055 puestos en la confección de indumentaria argentina, cifra que equivale a una reducción de 8,5% en el plantel del personal de nuestras industrias.

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