Semáforo CIAI de la Indumentaria Argentina – Septiembre 2021

La recuperación de la movilidad impulsa las ventas de ropa

La caída de los contagios desde principios de junio permitió una fuerte recuperación de la movilidad de las personas y la re-apertura de una gran cantidad de actividades. El aumento de movilidad social está impulsando las compras de ropa, en paralelo a lo que ocurre en una gran cantidad de países del mundo.

  • El fuerte aumento del movimiento de personas de los últimos meses está dinamizando el mercado de indumentaria.
  • Las ventas en comercios minoristas crecieron 38,5% en agosto contra mismo mes del año anterior, según un reciente relevamiento de la CAME. Si la comparación se realiza contra mismo mes de 2019, se experimentó una disminución de 5,8%, valor que representa la menor caída del 2021.
  • La recuperación de las ventas está traccionando la producción nacional de indumentaria: en julio, las cantidades fabricadas crecieron 60,9% comparado con mismo mes de 2020 y superaron, por primera vez, los niveles pre-pandemia: +5,7% versus julio de 2019.
  • En ese contexto, varias empresas del sector tienen dificultades para encontrar talleres donde fabricar las prendas y costureros capacitados en el oficio para contratar.

Aclaración metodológica: varios indicadores se comparan contra el mismo año de 2019, dado que la cuarentena de 2020 distorsiona la base de comparación.

A nivel mundial, la pandemia del COVID-19 asestó un duro golpe al mercado de indumentaria, por el aislamiento de las personas y la fuerte reducción de la movilidad. Nuestro país enfrentó la tercera ola hacia fines de mayo y principios de junio de este año, que provocó la mayor cantidad de contagios desde el inicio de la pandemia. Desde entonces, los casos diarios se redujeron 90% en los últimos tres meses, lo que permitió una fuerte recuperación del movimiento social, como lo indican los indicadores de movilidad de Google en base a información geo-referenciada de los teléfonos celulares de millones de argentinos. Los gráficos a continuación muestran que para algunos destinos, tales como almacenes y farmacias y lugares de trabajo, se superaron los niveles previos al inicio de la pandemia (febrero de 2020), mientras que otros como retails y estaciones de transporte están muy próximos a lograrlo.

Fuente: @SantiOlsze en base a datos de movilidad de Google.

La recuperación de la actividad social lleva a una gran cantidad de consumidores a comprar prendas, lo que está impulsando las ventas de indumentaria. Por primera vez desde el estallido de la pandemia allá por marzo de 2020, las ventas de ropa en comercios minorista cayeron menos de dos dígitos respecto a los niveles registrados en el año 2019: -5,8% durante el mes de agosto, según recientes resultados del relevamiento de CAME.

El crecimiento de la demanda de ropa durante los últimos meses impulsó la fabricación nacional, en un contexto de caída de las importaciones. Las cantidades fabricadas de ropa crecieron 60,9% interanual en julio comparado con mismo mes de 2020, según las estadísticas del INDEC. La novedad radica en que la producción de indumentaria superó, por primera vez en el último año y medio, los niveles pre-pandemia, al aumentar 5,7% comparado con julio de 2019.

Por último, el comercio exterior del sector continuó experimentando la dinámica verificada durante los últimos trimestres: caída de importaciones y suba de exportaciones. En efecto, las importaciones de prendas se redujeron 56,3% en julio de 2021 comparado con mismo mes de 2019 (si se mide en cantidades, la caída fue de 49,8%), según información aduanera publicada por el INDEC. En contraste, las exportaciones de ropa argentina subieron 33,7% en julio de 2021 en relación con lo exportado durante julio de 2019.

 

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Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Julio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2021

 

• 78,5% aumentó el valor exportado de prendas de vestir en julio 2021 en relación a julio de 2020, con un total de 3,1 millones de dólares. El volumen medido en kilos fue 60,1% superior. Vale resaltar que desde 2017 que no se registraba ventas externas superiores a 3 millones de dólares en un mes.

•  Para enero-julio de 2021 el incremento de exportaciones en dólares fue de 74,6% y en kilos de 87,5% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo exportado fue de 29,3 dólares, una caída del -6,9% para dicho período.

• Al comparar enero-julio de 2021 con el de 2019, se observa un incremento del 7,6% en dólares. Así, el monto exportado para los primeros seis meses de este año es similar al mismo período de 2017.

• Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con niveles de ventas externas en recuperación respecto del 2020. De esta manera, los datos van mostrando cierta normalización de los envíos hacia el exterior de prendas de vestir, con valores similares a los años precedentes al inicio de la pandemia.

 Desde Aquí podrán descargar el informe en su nuevo formato junto al anexo estadístico. 

 

Informes Centros de Compras CIAI Nº 6 – 2021

Para el primer semestre de 2021 se registró una suba interanual del 129,6% de las ventas a precios corrientes para los rubros de “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” en todo el país respecto del mismo período del año anterior, pero continúan las divergencias entre regiones.

Los centros de compras de CABA siguen siendo los que muestran una dinámica de ventas más acotada entre enero y junio pasados, con un aumento del 101,9% respecto de 2020, seguidos por los del Gran Buenos Aires con incremento del 115,9%, ambos por debajo del promedio. Así, estas dos regiones (AMBA) pasaron de representar el 59,6% de las ventas en el primer semestre de 2020 al 54,1% en 2021.

A continuación podrán descargar el Informe de Centros de Compras Nº 6:

Informe Centros de Compra CIAI – Nro 6 2021 (2)

 

 

Importaciones de prendas de vestir: Enero – Julio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2021

 

•  5,5% se incrementó el valor importado de prendas de vestir en julio 2021 en relación a julio de 2020, con un total de 14,3 millones de dólares. El aumento del volumen medido en kilos fue 3,5%.

• Para el período enero-julio de 2021 la caída de importaciones en dólares fue de -24,2% y en kilos de -26,2% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo importado fue de 19,7, un incremento del 2,6% respecto al primer semestre de 2020.

• Al comparar el 1er semestre de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -47,7% en dólares. El monto importado para los primeros siete meses de este año es similar al mismo período de 2007.

• Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con una leve caída de las importaciones respecto a 2020.

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Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Junio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JUNIO 2021

•  61,1% aumentó el valor exportado de prendas de vestir en junio 2021 en relación a junio de 2020, con un total de 1,8 millones de dólares. El volumen medido en kilos fue 66,7% superior.

• Para el primer semestre de 2021 el incremento de exportaciones en dólares fue de 73,5% y en kilos de 97,5% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo exportado fue de 29,7 dólares, una caída del -12,1% respecto al primer semestre de 2020.

• Al comparar el 1er semestre de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -2,1% en dólares. Así, el monto exportado para los primeros seis meses de este año es similar al mismo período de 2019 y 2018.

 • Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con niveles de ventas externas similares a los de 2019 y 2018.

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Semáforo de la Indumentaria Argentina – Agosto 2021

Se normaliza la inflación de la ropa en Argentina

Después de un año de fuertes distorsiones, las subas de los precios en la indumentaria son cada vez más similares al nivel general de la economía.  

 

  • En el último año, los precios de la ropa subieron debido a la imposibilidad de fabricar durante varios meses, a la escasez mundial de materias primas, a las subas de los precios internacionales del algodón, polyester y nylon y al incremento de los costos fijos medios por el derrumbe del mercado y por el traslado del personal (dada la imposibilidad de usar el transporte público).
  • La inflación de la ropa fue heterogénea según el segmento de comercialización: los precios de las prendas del canal formal subieron mucho menos que los del canal informal, más afectado por la pandemia del COVID-19.
  • En paralelo, el aislamiento provocó cambios en la metodología del INDEC para relevar precios de la ropa, lo que llevó a una sobre-estimación de la inflación en nuestro sector. En abril, los precios de la ropa subieron 20 puntos porcentuales más para el INDEC que para los diez institutos de estadísticas provinciales que también relevan indumentaria.
  • Entre abril y junio, la inflación de la ropa acortó más de la mitad de la diferencia que existía con el nivel general. Prevemos que esta dinámica se profundice con la publicación del índice de julio, debido al efecto de las promociones por el inicio del fin de la temporada otoño invierno.

Aclaración metodológica: varios indicadores se comparan contra el mismo año de 2019, dado que la cuarentena de 2020 distorsiona la base de comparación.

La pandemia del COVID-19 provocó fuertes presiones de costos en el mercado de indumentaria argentina. Durante los primeros meses de 2020, las fábricas de insumos textiles y de indumentaria de China estuvieron sin operar lo que provocó escasez a nivel global. Esta dinámica se vio agravada por la virtual paralización del transporte marítimo durante los primeros meses de la pandemia. Superado los peores meses de aislamiento (marzo, abril y mayo), el mercado fue paulatinamente recuperándose, lo que llevó a una fuerte suba de los precios internacionales de las materias primas textiles. Sólo a modo de ejemplo, entre mayo de 2020 y febrero de 2021, el precio internacional de la fibra de algodón subió 65,6% en dólares, sumado al aumento de 31% de la cotización del dólar oficial en Argentina en el mismo período.

Esto provocó un fuerte incremento de los costos de los insumos utilizados por las fábricas de confección, tanto los de origen nacional como los de origen importado. Un relevamiento propio de la CIAI concluyó que entre abril de 2020 y abril de 2021, los insumos textiles se encarecieron 95,3% en pesos, lo que presionó los precios de las prendas. En paralelo, los mayores costos por el traslado del personal (debido a la imposibilidad de usar el transporte público) sumado al incremento de los costos fijos medios (por el derrumbe de las cantidades comercializadas) también contribuyeron a presionar los precios de la indumentaria.

Al mismo tiempo, el aislamiento provocó cambios en la metodología utilizada por el INDEC para relevar precios de la ropa. A la imposibilidad de recabar precios durante el mes de abril de 2020 se sumó la mayor participación de prendas de canales digitales (de mayores precios debido a que pertenecen a empresas más formales), lo que sobre-estimó los aumentos de precios de las prendas, dado que se dejaron de comparar las mismas canastas de productos. Este cambio metodológico afectó a todas las mediciones mensuales desde mayo de 2020 a abril de 2021, debido a que la estacionalidad del mercado lleva a medir precios distintos a lo largo del año (colecciones otoño invierno y primavera verano). La mayor distorsión se alcanzó en abril de 2021, cuando para el INDEC los precios de las prendas habían subido 79,1% interanual mientras que para los organismos provinciales, 59,9%, 19,2 puntos porcentuales menos. El cuadro 1 muestra las mediciones de precios de la ropa.

 

Cuadro 1

Precios de la indumentaria y del calzado

En porcentaje de variación interanual

 

Fuente: elaboración propia de CIAI en base a datos de INDEC e institutos de estadísticas provinciales.

Entre abril y junio, la inflación anual de la indumentaria y del calzado registrada por INDEC pasó de 79,1% a 65%, una desaceleración de 14,1 puntos porcentuales. En junio, la diferencia con el promedio simple de los institutos provinciales se acortó a sólo 4,8 puntos, prácticamente un cuarto de la registrada en abril.

En paralelo, la aceleración del nivel general de inflación en el promedio de la economía argentina también recortó la diferencia con la dinámica de la ropa: de una tasa anual de 35,8% en noviembre de 2020, el ritmo anual de aumento de precios a junio de 2021 se ubicó en 50,2%, según el propio INDEC. En este punto, conviene destacar que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se trata de un promedio que incluye bienes y servicios con precios congelados (servicios públicos) o regulados (salud, educación, entre otros). Si se compara la evolución contra otros bienes, tales como materiales para la construcción, autos o carne, los precios de la indumentaria subieron sustancialmente menos. Sólo a modo de ejemplo, mientras en junio los precios de la ropa subieron 65% interanual, los materiales para la construcción se encarecieron 86,1%, los autos, 84,9% y la carne, 79,2%, según el propio INDEC.

Cabe advertir que la inflación de la indumentaria también resulta heterogénea según el tipo de segmento de comercialización: el segmento formal aumentó menos los precios que el informal. En efecto, un reciente relevamiento de la CIAI entre sus empresas socias indica que la variación de precios promedio para la próxima temporada de verano del segmento formal se ubica en 44,9% interanual respecto a la temporada anterior. En contraste, diversos factores asociados a la pandemia del COVID-19 impactaron especialmente en la ropa fabricada y comercializada en los segmentos informales. Entre ellos se destacan: i) la formalización impositiva de una gran cantidad de operaciones debido a la digitalización de las ventas y de los pagos; ii) las comisiones de las billeteras virtuales (alrededor de 4%), que ganaron participación como modalidad de pago; iii) las comisiones de los sitios de venta online; iv) los fletes y las encomiendas.

En adelante, en la medida que continúe la normalización del abastecimiento y de la dinámica de precios en los mercados internacionales y la industria nacional pueda superar los peores momentos  la pandemia, los precios de la indumentaria continuarían su convergencia con el resto de los precios de la economía. Algo similar ocurre para la medición del INDEC: en la medida que pasen los meses y se replique la nueva metodología, los sesgos asociados al cambio de canastas tenderían a desaparecer y la medición del INDEC convergería con la del resto de los institutos de estadísticas provinciales.

A continuación podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria – Agosto 2021:

8.CIAI_Semáforo_Agosto2021 (1)

 

Informe de Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Junio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JUNIO 2021

•  -11,7% cayó el valor importado de prendas de vestir en junio 2021 en relación a junio de 2020, con un total de 15,7 millones de dólares. El volumen medido en kilos fue 38,7% menor. Vale recordar que en junio 2020 se relajaban las restricciones de manera diversa según las jurisdicciones.

• Para el primer semestre de 2021 la caída de importaciones en dólares fue de -26,6% y en kilos de -28,7% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo importado fue de 19,5, un incremento del 2,2% respecto al primer semestre de 2020.

• Al comparar el 1er semestre de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -46,2% en dólares. El monto importado para los primeros seis meses de este año es similar al mismo período de 2007.

 • Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con una caída de las importaciones respecto a 2020

 Desde aquí podrán descargar el informe  junto al anexo estadístico.