INFORME IMPORTACIONES PRENDAS DE VESTIR: ENERO-FEBRERO 2019

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – FEBRERO 2019

 

En febrero de 2019, las importaciones de indumentaria cayeron un -28% en dólares y un -18% en volumen en relación al mismo mes de 2018; superando los USD CIF 36 millones y promediando los 1,8 millones de kilogramos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

Las consecuencias del nuevo tipo de cambio y de la caída del consumo en el mercado interno continúan traduciéndose en la contracción relativa de las compras al exterior de prendas de vestir; no obstante lo cual, dicho nivel aun se encuentra por encima de años anteriores. En efecto, en comparación con febrero pero de 2017, los dólares importados crecieron un +6% mientras que los kilogramos lo hicieron un +30%.

Esta tendencia mensual se refleja en el agregado bimestral: las importaciones de enero-febrero 2019 disminuyeron un -27% en valor y un -29% en volumen encontrándose por encima del mismo bimestre de 2017 (+12% y +23%, respectivamente); del 2016 (+80% y +118%); y del 2015 (+78% y +131%) (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Así, el nivel de importación es mayor al registrado durante toda la década con excepción del año 2018 (ver Gráficos Nº1 y Nº2 del Informe adjunto).

En relación a los precios promedio por kilo del mes, estos cayeron un -13% en relación a febrero del año anterior ubicándose en torno del USD/Kg 20,24. Los precios promedio del bimestre estuvieron más arriba fruto de lo evidenciado en enero, cerrando USD /Kg 21,66, es decir, un 2% por encima del mismo bimestre del año anterior (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

En cuanto a los países de origen de las importaciones, China permanece primera representando el 57,5% de los dólares importados de prendas en el bimestre y el 69,7% de los kilos (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto). China es seguida en peso sobre las importaciones totales por Vietnam, que explicó el 5,6% del valor importado y el 3,6% del volumen; e India con el 5,6% y 4,6%, respectivamente.

Entre los principales productos importados durante los primeros dos meses del año se posicionaron en los primeros lugares del ranking los sweaters de fibras sintéticas, los abrigos tanto femeninos como masculinos -también de fibras sintéticas- y los sweaters de algodón (ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto).

En términos de categoría de producto, los abrigos se posicionaron primeros con USD CIF 19,4 millones y 823 mil kilogramos (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto) en su mayoría originarios de China (73% del total), y luego por Vietnam e Indonesia. La categoría de producto más demandada fue la de  pantalones -que alcanzó los USD CIF 15,1 millones y 697 mil kilos-; 46% del total provino de China. En el tercer puesto se registraron los sweaters y luego las t-shirts ambos con China como principal origen aunque, en el caso de las t-shirts, con una participación de países de origen mucho más diversificada y desconcentrada.

Para cerrar y a modo de proyección, se estima que los próximos meses el nivel de importaciones continuaría cayendo en función del nivel del tipo de cambio y del mayor grado de incertidumbre asociado a este último; y en tanto y en cuanto el salario de la población no recupere poder de compra.   

Desde Aquí podrán descargar el Anexo Estadístico 

 

Semáforo de la Industria de la Indumentaria – Abril 2019

Se acelera la inflación, postergando la recuperación de las ventas de ropa

La inflación de febrero y marzo superó las expectativas, lo que impide la recuperación del poder de compra de la población

Según el INDEC, la inflación mensual de febrero fue de 3,8%, alcanzando un aumento de 51,3% en los últimos doce meses, récord histórico desde el año 1991.En el Relevamiento de Expectativas del Mercado[1]del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el consenso de la inflación estimada para 2019 se aceleró de 31,9% (encuesta de febrero) a 36% (encuesta de marzo).

Sin embargo, cabe hacer una aclaración importante: la expectativa de 36% de inflación minorista para el año 2019 surge de considerar que el dólar va a valer$50 en diciembre. Ello sólo será posible si no se repiten saltos significativos de aquí a fin de año, como ocurrió en 2018.Las expectativas del mercado estiman una caída del PBI de 1,2% para 2019, cuando la estimación del mes pasado era de 1,3%.

La inflación es un dato clave pues determina el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones familiares. En la medida que los precios continúen ganándole la carrera a los ingresos de la población, no habrá recuperación del poder de compra y las ventas del sector difícilmente mejoren.

Las negociaciones paritarias de los próximos meses resultan un factor clave en esta dinámica. Por un lado, los incrementos de salarios determinan la recuperación del poder de compra de los trabajadores. Y con ello, de las ventas de nuestro sector. Por otro, representan un costo que será trasladado a los precios, en menor o mayor medida, dependiendo de la fortaleza de cada sector. Son dos caras de una misma moneda.

Según el INDEC, los salarios aumentaron 32,2% en enero de 2019 respecto a mismo mes del año 2018. Dado que en el mismo período la inflación del consumidor fue de 49,3%, el poder de compra de los salarios cayó 11,5% en un año.Por su parte, con el reciente aumento, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares acumulan una suba de 35,9%a marzo.Sin embargo, como la inflación de dicho período fue 53,5%, el poder adquisitivo de los beneficios de la Seguridad Social también cayó 11,5%.

La caída de los salarios y las jubilaciones junto con el recalentamiento del dólar y la inflación hacia fines de febrero y durante marzo explicaron la fuerte reducción de la confianza del consumidor de 20,6% interanual, según la encuesta realizada en marzo por la Universidad Di Tella.

A su vez, la caída en el poder adquisitivo de la población condujo a menores ventas de ropa en comercios minoristas. Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de indumentaria cayeron 10,7% durante marzo. El resultado fue heterogéneo según el canal de venta: -13,8% en los comercios físicos y +8,6% en la modalidad online.

Las ventas de indumentaria y marroquinería en Shoppings del Gran Buenos Aires cayeron 1,8% en enero de 2019 respecto al mismo mes del año anterior, según información del INDEC. En Supermercados, se observó un crecimiento de 8,6% interanual para el rubro Indumentaria, Calzado y Textiles para el Hogar (toallas y sábanas).

La reducción de las ventas afectó negativamente a la industria nacional: durante febrero la contracción de las cantidades fabricadas de indumentaria fue de 7,9% comparado con mismo mes de 2018, según información del INDEC. En el mismo período, el eslabón textil (proveedor del principal insumo de nuestro sector)mostró una caída en su producción de 9%.

La caída de la producción nacional de ropa provocó la destrucción de empleos “en blanco” en el sector según información del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Los últimos datos disponibles indican que entre el tercer trimestre de 2018 e igual período de 2017 se destruyeron 3.536 puestos, lo que representa una caída de 8,2% en el personal del sector. Esta tendencia a la precarización laboral se fortaleció en el primer trimestre del año, dado que CIAI registra entre sus asociados una destrucción de aproximadamente 600 puestos de trabajo en empresas de confección.

La fuerte devaluación del año 2018 afectó a las importaciones de ropa: en febrero de 2019 se importó 28,3% menos que en mismo mes del año anterior. Analizando en términos de cantidades, las importaciones cayeron 17,7%, según información del INDEC. La diferencia se explica por una reducción de 12,9% de los precios promedio de la indumentaria importada en el período.Por la devaluación del peso argentino del último año, el tipo de cambio real[2] con China (y, por ende, la mercadería de dicho origen) se encareció 28,6% interanual en marzo de 2019, según información del BCRA.En febrero de 2019, las exportaciones de ropa argentina crecieron 16,5% respecto al nivel del mismo mes del año 2018.

Para frenar la dolarización de portafolios, el BCRA incrementó fuertemente las tasas de interés en pesos durante el mes de marzo. Esto trajo aparejado una fuerte suba de la tasa para adelantos en cuenta corriente, que se ubicó en 67,2% anual para el último día hábil de marzo, según el BCRA, cuando un mes atrás estaba en 52,3%.Los elevados costos financieros encarecen fuertemente el financiamiento de la cadena de valor, deteriorando la situación financiera de las empresas.

El precio de la electricidad subió 58,8% interanual en febrero de 2019, según datos del Instituto Estadístico de la Ciudad. La nafta súper acumula un aumento de 59% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, empujando los costos logísticos del sector. Por su parte, los precios de la ropa aumentaron 35,4% anual en febrero de 2019 según estadísticas del INDEC. Dicho aumento estuvo sustancialmente por debajo de la inflación general (51,3%), lo que derivó en un abaratamiento relativo de las prendas y una pérdida de rentabilidad en las empresas. que en algunos casos concluyó con cierres de fabricas y convocatorias de acreedores.

[1] Todos los meses el BCRA consulta a alrededor de 50 consultoras, centros de investigación, entidades financieras y analistas extranjeros respecto de las expectativas sobre el comportamiento futuro de una serie de indicadores como dólar, inflación y PBI, entre otros.

[2]Este indicador se obtiene a partir de considerar la evolución del tipo de cambio nominal (peso por yuan) y de los precios de canastas de consumo representativas para ambos países. Es una de las formas de medir la competitividad cambiaria de un país.

A continuación podrán descargar el Semáforo – Edición abril 2019: 4 CIAI – Semáforo Abril 2019

 

CIAI en la mesa #EmergenciaTextil

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria participó de la mesa #EmergenciaTextil en el municipio de San Martín.

En el encuentro -donde se expuso la situación sectorial- participaron por Catamarca el ministro de Producción y Desarrollo , Daniel Zelarrayán; el subsecretario de Industria, Lisandro Álvarez; el subsecretario Económico municipal, Alejandro Tsolis; los secretarios de Producción de La Matanza, Débora Giorgi; de Saavedra – Pigüe, Guillermo Oustry; el subsecretario de Producción de Moreno, Gastón Fraga.

A su vez, participaron los representantes del sector. El vicepresidente, el secretario y el director ejecutivo de Fundación Pro Tejer, Carlos  Diforti, Luciano Garfione y Ariel Schale, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), UIA Joven,  CIMA, FITA, CAFAICYN, Cámara de Textiles de Pigüe, APYME y los sindicatos SETIA, AOT de San Martín y UCI.

 

 

 

INFORME EXPORTACIONES PRENDAS DE VESTIR – ENERO 2019

INFORME EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO 2019

Las exportaciones de indumentaria de enero de 2019 mantuvieron un nivel similar al registrado en el mismo mes del año anterior (+1%) apenas superando los USD FOB 1,77 millones (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). En términos de volumen, las ventas al exterior se incrementaron un +9,3% interanual en enero promediando los 49 mil kilogramos. Por tanto, quedó evidenciada una baja del precio por kilogramo de prendas exportadas que rondó el -7,5% promediando los USD/Kg 36,32. Este precio resulta el más bajo desde enero de 2011, período en el cual el precio por kilo se ubicó en torno a los USD/Kg 36,18.

Ahora bien, a pesar de registrar mínimas variaciones en relación al año anterior, las exportaciones continúan en niveles históricamente bajos (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Comparando con el año 2017, la caída de valor alcanza el -21% mientras que en relación a enero de 2015, la caída fue del -74%.

En esa línea y a pesar del incipiente incremento en enero, las exportaciones no han logrado aun dinamizar la producción de cara a impactar positivamente sobre la industria de la confección local que se encuentra afectada seriamente por la siguiente coyuntura:

– el achicamiento del mercado interno que registra un menor volumen de ventas en todos sus segmentos (comercios minoristas, centros de compra y supermercados.

– el complicado panorama productivo vinculado a las dificultades de acceso al financiamiento, las altas tasas de interés, el incremento de costos de producción, las intermitencias en la cadena de pagos.

– el aumento de la participación de los productos importados, lo que implica que, sobre un mercado  local reducido, la producción local cuenta con menor peso en las ventas totales del sector. 

El panorama exportador podría mejorar relativamente en caso de que el nuevo tipo de cambio real se sostenga, impactando positivamente sobre la competitividad precio de nuestras prendas, y este escenario se combine con una batería de medidas de incentivo al consumo interno y al sector en general que permitan dinamizar la producción y la inversión. Ganar mercados en el exterior lleva un tiempo considerable por lo que una mejora cambiaria en términos reales debería sostenerse en el tiempo de cara a tener efectos sobre las exportaciones a la par que debería ser acompañada de otras medidas de política pública de fomento a salida exportadora.

Por último, como solemos remarcar en el CIAI COMEX EXPO, resulta imperioso que desde la política pública se impulse la salida exportadora del sector de la indumentaria debido a su capacidad como generador de empleo y de confecciones con alto contenido de valor a la par que permitiría el ingreso de divisas para alivianar la carga de la balanza de pagos. En efecto, la brecha de precios entre el kilo de indumentaria exportada y la importada resultó de USD/Kg 13 en enero2019 ya que el precio por kilo exportado rondó los USD/Kg 36,32 mientras que el precio por kilo importado promedió los USD/Kg 22,95.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2019 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos actualizados a este respecto.

Desde Aquí podrán descargar el Anexo Estadístico

 

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR – ENERO 2019

Durante el mes de enero de 2019, las importaciones de indumentaria mostraron una baja del -26% en dólares y del -36,4% en volumen en relación al mismo mes del año anterior; superando los USD CIF 45 millones y promediando los 2 millones de kilogramos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

Así, las compras al exterior continúan contrayéndose tendencialmente desde septiembre de 2018, en buena medida, a raíz de la coyuntura local, el bajo nivel de consumo interno y el salto e incertidumbre con respecto al tipo de cambio, entre otras cuestiones.

No obstante, tanto el valor como el volumen de importación de prendas de vestir se mantuvo por encima de lo registrado en enero de 2017 (+18% y +17%, respectivamente) y en el resto de los años anteriores a 2017 en porcentajes superiores al +70%.

Los precios promedio por kilo del mes, por su parte, se ubicaron un +16,2% por arriba de los de enero de 2018 ubicándose en torno del USD/Kg 22,95 (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Con respecto a los orígenes de importación, China continúa en el primer lugar representando el 56,5% de los dólares importados de prendas en el mes y el 67,4% de los kilos y concentrando mayores porcentajes que el año anterior (ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto). El segundo país de origen con mayor peso ha sido Vietnam explicando el 7,7% del valor importado y el 5,1% del volumen; seguido por Bangladesh con el 5,9% y 7,3%, respectivamente.

Entre los principales productos importados de enero se destacan los sweaters de fibras sintéticas, los abrigos tanto femeninos como masculinos también de fibras sintéticas y los pantalones femeninos de algodón (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto).

A nivel de categoría de producto, la que contó con mayor valor registrado en el mes fue la de abrigos con USD CIF 11,2 millones y 427 mil kilogramos (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto) destacándose China como el principal país de origen (67% del total), seguido por Vietnam e Indonesia. El segundo puesto fue para la categoría de pantalones que alcanzó los USD CIF 9,2 millones y 418,7 mil kilos: un 51% del total originario de China. Finalmente, los sweaters y las t-shirts conforman la tercera y la cuarta categoría ambas con China como principal origen aunque, en el caso de las t-shirts, la participación de Brasil en el mercado creció en relación a enero de 2018 representando el mismo porcentaje de importación de remeras que China (19%).

Por último, y a modo de proyección, se estima que los próximos meses el nivel de importaciones continuaría cayendo en función del nivel del tipo de cambio y del mayor grado de incertidumbre asociado a este último; y en tanto y en cuanto el salario de la población no recupere poder de compra.   

Desde Aquí podrán descargar el anexo estadístico 

 

Semáforo de la Industria de la Indumentaria – Marzo 2019

Las ventas de ropa siguen en caída libre

Los primeros registros del año muestran que lo peor de la crisis no pasó.

 

Las ventas de indumentaria en comercios minoristas de todo el país sufrieron una caída de 13,8% en febrero de 2019 en comparación con mismo mes del año anterior, según el relevamiento realizado por la CAME. Dicha caída puede ser desglosada según el canal de la venta: en los locales físicos, la reducción fue aún mayor, de 16,3%, mientras que en la modalidad online, las ventas crecieron 1,3%.

Por su parte, las ventas en Shoppings del Gran Buenos Aires cayeron 4,8% durante diciembre de 2018, según información del INDEC. En Supermercados, se observó un leve crecimiento de 1,8% interanual en diciembre para el rubro Indumentaria, Calzado y Textiles para el Hogar (que incluye toallas y sábanas).

La contracción de la demanda de ropa afecta negativamente a la industria nacional: durante enero la caída de las cantidades fabricadas de indumentaria fue de 12,5% interanual, según datos del INDEC. Al mismo tiempo, el eslabón textil (proveedor del principal insumo de nuestro sector) tuvo una caída en su producción de 27,9%.

La caída de las ventas y la producción es consecuencia del fuerte ajuste en los ingresos de población argentina. En enero de 2019, el poder de compra de los salarios de los trabajadores “en blanco” se contrajo 12,6% interanual, según datos del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET). El ajuste sobre el poder adquisitivo de los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares fue aún mayor:cayó 14,9% en febrero de 2019 respecto al mismo mes de 2018. Son cálculos propios de la CIAI que surgen de comparar los aumentos nominales de 28,5%, establecidos por la nueva Ley de Movilidad, contra la inflación minorista del mismo período (51%)[1]. Esto explica la intensa contracción de la confianza del consumidor de 17,8% en febrero de 2019 respecto a febrero del 2018, registrado por la Universidad Di Tella.

En relación al comercio exterior del sector, las importaciones de ropa cerraron el año 2018 en un total de U$S 509,6 millones, un valor 9,9% superior al registrado en 2017. Lo llamativo de esta dinámica es que tuvo lugar a pesar de la fuerte devaluación del peso argentino de mayo y agosto. Incluso si se analiza en términos de cantidades, las importaciones crecieron 15,6%, según información del INDEC. Los precios promedio de la indumentaria importada se redujeron 5% en 2018 en comparación con 2017.

En la actualidad, el tipo de cambio real[2] con China, país de origen de la mayor parte de la ropa importada por Argentina, subió 23,6% en febrero de 2019 respecto mismo mes del año anterior, según estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Es decir, se encareció la mercadería china por el salto del dólar en Argentina.

Las exportaciones de ropa argentina fueron U$S 21,3 millones durante todo 2018, cifra inferior en 34,9% respecto al nivel de 2017. Esta intensa contracción de las exportaciones de prendas nacionales tiene lugar desde el año 2012, cuando nuestro país exportó indumentaria por U$S 110 millones.

El relevamiento de las expectativas económicas del mercado elaborado por el BCRA[3]durante los últimos días hábiles de febrero dejaron en evidencia subas en la inflación esperada por el mercado para 2019: 31,9% comparado con el 29% del relevamiento de enero(2,9% más alta que la relevada el mes pasado). Las expectativas empeoraron levemente para la marcha de la economía, pues se estima una caída del PBI de 1,3% para 2019, cuando el mes pasado era de sólo 1,2%.

El financiamiento de las empresas del sector continúa siendo uno de los principales problemas: la tasa de interés para adelantos de cuenta corriente se ubicó en 52,3% anual para el último día hábil de febrero, según el BCRA. Se espera que los recientes anuncios del Gobierno Nacional de fondos por $60.000 millones para descuento de cheques a una tasa anual de 29% se plasmen en la realidad y sean un aporte para alivianar la falta de acceso al crédito y las altas tasas de interés, que restan competitividad a las empresas.

En relación a los costos del sector, el precio de la electricidad subió 46,2% interanual en enero de 2019, según datos del Instituto Estadístico de la Ciudad. La nafta súper se encareció 52,2% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, empujando los costos logísticos. Mientras tanto, los precios de la ropa aumentaron 33,3% anual en enero de 2019 según estadísticas del INDEC, sustancialmente por debajo de la inflación general (49,2%).

Por último, la caída de la producción nacional de ropa provocó la destrucción de empleos “en blanco” en el sector, dado que el Ministerio de Producción y Trabajo presenta la información con un amplio rezago temporal no se puede evaluar el real impacto a febrero 2019. Los últimos datos oficiales disponibles indican que, entre el segundo trimestre de 2018 e igual período de 2017, ya se habían destruido 3.056 puestos,  que implicaba  una caída de 6,9% en el personal del sector.

La magnitud de la crisis que atraviesa el mercado de ropa y la industria nacional plantean la necesidad urgente de aplicar políticas públicas que eviten la quiebra de las empresas del sector y la destrucción de puestos de trabajo. Para ello, resulta necesario estimular el consumo de prendas y alivianar los costos financieros e impositivos de las empresas.

 

[1] Se supuso que la inflación de febrero fue de 3,6%, como se estima en promedio en el mercado.

[2]El tipo de cambio real con China es un indicador que se obtiene a partir de considerar la evolución del tipo de cambio nominal (peso por yuan) y de los precios de las canastas de consumo representativas de ambos países. Es una de las formas de medir la competitividad (de tipo precio) de un país.

[3] Todos los meses el BCRA consulta a alrededor de 50 consultoras, centros de investigación, entidades financieras y analistas extranjeros respecto de las expectativas sobre el comportamiento futuro de una serie de indicadores como dólar, inflación y PBI, entre otros.

A continuación podrán descargar el Semáforo: 3 CIAI – Semáforo Marzo 2019