INFORME IMPORTACIONES PRENDAS DE VESTIR: ENERO/NOVIEMBRE 2019

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – NOVIEMBRE 2019

Las importaciones de indumentaria continuaron cayendo en el mes de noviembre superando una contracción de 29% en valor y -36% en volumen en relación con el mismo mes del año anterior. Al calor de la crisis del mercado interno, se importaron 796 toneladas de prendas de vestir a un precio promedio de USD/Kg 23,04 lo que totalizó unos USD CIF  18,3 millones en el mes (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Este precio promedio resultó inferior en un 4% que el precio registrado el mismo mes del año anterior.

 

El acumulado anual respondió a esta misma tendencia mostrando caídas del valor importado del orden del -31,4% y del -30,9% en el caso del volumen (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Estos números cerraron los primeros diez meses del año con importaciones que alcanzaron los USD CIF 328 millones que se corresponden con 15,0 millones de kilogramos. En relación con los precios, estos promediaron los USD/Kg 21,84 casi sin diferencias con relación a los USD/Kg 22,02 registrado en el mismo período del año anterior.

 

No obstante esta contracción, los datos del período resultaron mayores que los registrados en enero-noviembre del año 2015. A saber, se registraron en ese periodo compras al exterior por 9,0 millones de Kg. que correspondieron a 250 millones de Dólares estadounidenses.

 

Por parte de los orígenes de importación, no se observaron cambios significativos en el acumulado anual. China continuó en el primer lugar del ranking representando el 50,37% de los dólares y el 62,9% del volumen (con menor peso en el total en el mes de noviembre; ver Cuadro Nº3 y Cuadro Nº4 del Informe adjunto).El segundo lugar del ranking de kilos fue para Bangladesh (6,5%) seguido por India (5,43 % y ganando peso) y Vietnam (4,57%).

 

En términos de productos importados del período enero-noviembre 2019,  los sweaters de fibras sintéticas ocuparon el primer lugar (ver detalle por productos  en el Cuadro Nº6 del Informe adjunto).

 

Haciendo click aquí podrán descargar el Anexo Estadístico.

 

 

 

 

Brindis de Fin de Año de CIAI

Con la presencia de más de 100 empresarios de toda la cadena textil, indumentaria y calzado, nuestra institución –junto a la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria (FAIIA)- realizó el Brindis de Fin de Año en el Hotel Casa Chic.

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida y manifestar su agradecimiento a los empresarios y autoridades de las instituciones presentes.  Drescher destacó la importancia de la industria de la indumentaria en la Argentina por su posibilidad de salir adelante frente a la adversidad,  de  generar empleo y de exportar diseño e innovación al mundo. Sin embargo, advirtió que desde nuestro sector y  de toda la cadena es necesario que se actúe con prudencia e inteligencia, ya que “si pensamos que nos vamos a recuperar fácilmente, nos vamos a equivocar”.

 

Luego de las palabras del Presidente de la CIAI, fue el turno del Lic. Ariel Schale, futuro secretario de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo. Shale remarcó la importancia de establecer las bases para un orden macroeconómico normal e equilibrado y generar un sistema de políticas industriales en pos del desarrollo del país. En sintonía con esto, aseguró que nuestra  cadena de valor  debe ocupar un lugar central en el desarrollo de la política industrial del nuevo gobierno y de la Argentina como estrategia de país.

Desde la CIAI agradecemos la participación en el Brindis de todos los empresarios del sector, de los socios de nuestra institución y también, a los representantes de las entidades, con las cuales trabajamos y colaboramos durante todo el año para mejorar nuestra industria de la confección: Federación Argentina de Industrias Textiles (FITA), Fundación Pro Tejer, Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN), Cámara de Comerciantes de Máquinas de Coser (CAMAC), Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA), Asociación de Confeccionistas de Pergamino, Asociación de Confeccionistas de Arrecifes, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Grupo Palermo Viejo. Por último,  nuestro agradecimiento a los  representantes de las carreras de diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de Belgrano (UB) y a los funcionarios de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional.

 

 

 

Semáforo de la Industria de la Indumentaria Argentina – Edición Diciembre 2019

Se profundiza la caída de las importaciones

 

La última información de Aduana confirma la contracción de las importaciones de ropa, fenómeno explicado por el aumento de la cotización del dólar y por la caída del consumo doméstico.

 

En octubre, el ingreso de ropa importada se redujo 36,9% en valores y 39,2% en kilogramos comparado con mismo mes del año 2018[1].Esta dinámica se explica principalmente por la suba del dólar: durante noviembre de 2019 el peso argentino acumuló una depreciación interanual de 11,4% descontando la inflación comparado con China[2], según información del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La caída en las importaciones también se debe a la reducción de las ventas de ropa en el mercado argentino. En particular, las ventas en comercios minoristas cayeron 8,4% interanual en noviembre de 2019 según CAME. En los shoppings, la reducción fue de 3% en septiembre, mientras que en los supermercados, de 4,9%, como indica la última información disponible en INDEC. Los precios de la indumentaria aumentaron 47% entre octubre de 2019 y octubre de 2018, un escalón por debajo del nivel general de inflación (50,5%), según el INDEC.

El relevamiento de expectativas del mercado realizado a fines de noviembre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) obtuvo como resultado una reducción esperada del PBI de 2,8% para 2019. Por su parte, la inflación estimada para el cierre de 2019 se ubica en 54,6% y en 43% para todo 2020.

Por su parte, la carrera entre precios y salarios arrojó una nueva derrota para los trabajadores: en septiembre el poder de compra cayó 7,6% interanual. Con un leve contraste, las jubilaciones y pensiones sólo perdieron 0,5% de su poder adquisitivo en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Ambos indicadores acumulan 18 meses de caídas ininterrumpidas desde febrero de 2018, último mes en el que ambos crecieron.

El relevamiento de noviembre de la Universidad Di Tella muestra un crecimiento de 28,8% en la confianza del consumidor respecto a noviembre de 2018. En este punto, cabe mencionar que estos resultandos suenan paradójicos en el actual contexto de reducción del consumo y de las ventas del mercado. Su llamativa dinámica puede obedecer tanto a una baja base de comparación (noviembre de 2018 fue un mes malo) como a algún componente futuro de mejores expectativas.

Ahora bien, la reducción de la demanda de indumentaria llevó a una nueva caída de la producción nacional. Según el relevamiento del INDEC, en octubre de 2019 se produjeron 10,9% menor cantidad de prendas que en el mismo mes del año anterior, acumulando 17periodos consecutivos de caídas. Durante los primeros 10 meses de 2019, la reducción de la producción fue de 14,9% comparado con el mismo periodo de 2018. Por su parte, la producción textil tuvo una mejora de 15,1% interanual en octubre, explicada fundamentalmente por el retraso de la cosecha de algodón y su procesamiento. En cambio, si se analiza para el periodo enero-octubre de 2019, la producción textil acumula una caída de 8,2% interanual.

A pesar de las bajas en las tasas experimentadas durante los últimos dos meses, los costos financieros que enfrentan las empresas del sector aún están en niveles históricamente elevados, lo que prácticamente imposibilita el financiamiento del capital de trabajo. Según el BCRA, la tasa de interés para adelantos en cuenta corriente promedió 64% durante el mes de noviembre. El costo de la energía eléctrica se incrementó 43% interanual en la Ciudad de Buenos Aires durante octubre, según el relevamiento realizado por el Instituto Estadístico de la Ciudad. La nafta súper se encareció 29,9% en noviembre de 2019 en relación al valor de un mes atrás. Sin embargo, los recientes anuncios de aumentos acelerarán sensiblemente el ritmo de crecimiento interanual para el mes de diciembre.

Para cerrar la presente edición del semáforo de la indumentaria argentina, conviene señalar que en las últimas semanas se detectó que el salto del dólar y la incertidumbre sobre su evolución futura llevaron a algunas marcas y retails a revisar sus planes de importación, volviendo a realizar pedidos a las fábricas y los talleres nacionales de confección. Sin embargo, si bien han reaparecido nuevas órdenes de trabajo, los precios ofrecidos resultan insuficientes para sacar al sector de la crisis generalizada que sigue atravesando.

A pesar de la difícil situación que atravesó el sector durante los últimos cuatro años, la CIAI se mantiene optimista de cara a los próximos meses. En particular, estimamos que paulatinamente comenzará a recuperarse el consumo de ropa por parte de la población, lo que estimulará la fabricación nacional y el empleo del sector. La rápida capacidad de respuesta que caracteriza a los talleres de confección facilitará el retorno al crecimiento apenas se registren las primeras señales de recuperación económica.

 

[1]La diferencia entre ambas mediciones obedece a un pequeño incremento en los precios promedio de importación, de 3,8%.

[2] País de origen del 60% de nuestras importaciones de ropa.

Haciendo Click aquí podrán acceder al Semáforo 

 

Informe Exportaciones Prendas de Vestir: Enero/Octubre 2019

En el mes de octubre las exportaciones de indumentaria mostraron, por primera vez en los últimos cinco meses, una contracción en términos de valor (-6%) y un incremento en volumen que alcanzó el +5% en relación al mismo mes del año anterior (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). El precio por kilo exportado promedió los USD/Kg 33,64 profundizando la caída –que se ubicó en torno al -11% en relación al mismo mes del año anterior.

En el acumulado anual de los primeros 10 meses del año, las exportaciones verificaron un incremento que rondó el +8% en valor y un +13% en volumen en relación con el mismo período del año anterior (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). En esa línea, las ventas de prendas de vestir al exterior totalizaron los USD FOB 19,7 millones y los 502 mil kilos con un precio promedio de USD/Kg 39,10. Cabe destacar que precio promedio por kilo continúa mostrando una tendencia a la baja, a saber, -5% interanual,

Ahora bien, estas cifras de exportación aún continúan muy por debajo de lo registrado para años anteriores (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). En efecto, los dólares exportados en enero-octubre de 2019 resultaron un -31% menores que los de 2017, -24% menores que en 2016 y -57% en relación con el mismo período del 2015.

Como remarcamos en las últimas ediciones del CIAI COMEX EXPO, un tipo de cambio más atractivo para la exportación es condición necesaria pero no suficiente para lograr un impacto estructural en el volumen exportado. En buena medida es por ese motivo que las exportaciones no logran dar el salto hacia valores de mayor contundencia. Resulta, consecuentemente, imperioso contar con lineamientos macroeconómicos favorables así como también con la implementación de un conjunto de políticas públicas tendientes a fomentar la salida exportadora, mejorar la competitividad del sector y dotar de dinamismo al mercado interno.

Impulsar a la cadena textil-indumentaria resulta relevante debido a su potencia para generar empleo genuino -y en su mayoría femenino- a la par que permitiría el ingreso o ahorro de dólares genuinos que alivianen la carga en la balanza comercial. A este respecto, el diferencial de precio por kilo generado entre las prendas exportadas (USD/Kg 39,10) y las prendas importadas (USD/Kg 21,77) en enero-octubre de 2019 se ubicó en torno a los USD/Kg 17,33.

 

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2019 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

 Desde Aquí podrán descargar el anexo estadístico 

 

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR : Enero/Octubre 2019

Las importaciones de indumentaria continuaron cayendo en el mes de octubre superando una contracción de -37% en valor y -39% en volumen en relación con el mismo mes del año anterior. Al calor de la crisis del mercado interno, se importaron 1,04 toneladas de prendas de vestir a un precio promedio de USD/Kg 24,07 lo que totalizó unos USD CIF 25 millones en el mes (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Este precio promedio resultó un +4% superior que el precio registrado el mismo mes del año anterior.

El acumulado anual respondió a esta misma tendencia mostrando caídas del valor importado del orden del -32% y del -31% en el caso del volumen (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Estos números cerraron los primeros diez meses del año con importaciones que alcanzaron los USD CIF 310 millones a través de 14,2 millones de kilogramos. En relación con los precios, estos promediaron los USD/Kg 21,77 solamente un -1% por debajo del registrado en el mismo período del año anterior.

No obstante esta contracción, los datos del período resultaron mayores que los registrados en enero-octubre del año 2015. A saber, se registraron compras al exterior por un 35% más en dólares y +70% más en kilogramos.

Por parte de los orígenes de importación, no se observaron cambios significativos en el acumulado anual. China continuó en el primer lugar del ranking representando el 51% de los dólares y el 64% del volumen (con menor peso en el total en el mes de octubre; ver Cuadro Nº3 y Cuadro Nº4 del Informe adjunto). El segundo lugar del ranking de kilos fue para Bangladesh (6,5%) seguido por India (5,2% y ganando peso) y Vietnam (4,5%).

En términos de productos importados del período, los sweaters de fibras sintéticas permanecieron en el primer lugar (ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto) mientras que los pantalones masculinos de algodón continuaron también como primer producto importado del mes de octubre (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto).

En referencia a las grandes categorías de productos, el primer puesto del listado fue nuevamente ocupado por los pantalones desplazando a los abrigos por cuestiones de temporada. Sin embargo, se redujeron el valor y volumen importado de pantalones en relación con el mismo período del año anterior: USD CIF 62,5 millones vs. 72,8, respectivamente (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto; el 35% originarios de China: cayendo en peso sobre el total de la categoría).

Por su parte, la categoría abrigos alcanzó los USD CIF 54,8 millones y mostrando una relativa concentración en orígenes: China representó el 74% del total. Luego, en el tercer y cuarto puesto se ubicaron los sweaters, las t-shirts y las camisas masculinas y femeninas.

 

Haciendo click Aquí podrán encontrar  el anexo estadístico.

 

Repercusiones de la sanción de la Ley de Normalización de Talles Nacional

El 20 de noviembre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría la Ley de Normalización de Talles Nacional, cuyo objetivo es establecer un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI) para la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria para la población argentina a partir de los doce años.

Aquí, algunas de las principales repercusiones en los medios de comunicación:

 

Exportaciones Prendas de Vestir – Enero/Septiembre 2019

INFORME EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – SEPTIEMBRE 2019

En septiembre, por quinto mes consecutivo las exportaciones de indumentaria mostraron signos positivos alcanzado incrementos del +43% en dólares y del +48% en kilos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). El precio por kilo exportado, por su parte, promedió los USD/Kg 43,23 cayendo un -3% en relación al mismo mes del año anterior, año en el cual se ubicó en torno a los USD/Kg 44,77.

En cuanto al agregado de los primeros 9 meses del año, los datos de exportaciones crecieron un +8% en valor y un +14% en volumen en relación con el mismo período del año anterior (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). En efecto, las exportaciones totales de prendas alcanzaron los USD FOB 17,5 millones y los 440 mil kilos con un precio promedio de USD/Kg 39,87-que disminuyó un -5% interanual.

Si bien este aumento de las ventas al exterior resulta un dato muy positivo, es preciso remarcar que el nivel resulta inferior a años anteriores (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). En rigor, los dólares exportados en enero-septiembre de 2019 resultaron un -14% menores que los de 2017, -24% menores que en 2016 y -58% en relación con el mismo período del 2015.

Como remarcamos en las últimas ediciones del CIAI COMEX EXPO, un tipo de cambio más atractivo para la exportación es condición necesaria pero no suficiente para lograr un impacto estructural en el volumen exportado. Por tanto, resulta imperioso contar con lineamientos macroeconómicos favorables así como también con la implementación de un conjunto de políticas públicas tendientes a fomentar la salida exportadora, mejorar la competitividad del sector y dotar de dinamismo al mercado interno.

Impulsar a la cadena textil-indumentaria resulta relevante debido a su potencia para generar empleo genuino -y en su mayoría femenino- a la par que permitiría el ingreso o ahorro de dólares genuinos que alivianen la carga en la balanza comercial. A este respecto, el diferencial de precio por kilo generado entre las prendas exportadas (USD/Kg 39,87) y las prendas importadas (USD/Kg 21,59) en enero-septiembre de 2019 se ubicó en torno a los USD/Kg 18,28.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2019 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

Desde Aquí podrán descargar el Anexo Estadístico 

 

Informe Importaciones de Prendas de Vestir – Enero / Septiembre 2019

INFORME IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – SEPTIEMBRE 2019

Las importaciones de prendas de vestir siguieron contrayéndose durante el mes de septiembre alcanzando una caída de -29% en valor y -31% en volumen en relación con el mismo mes del año anterior. En ese sentido, los dólares importados superaron los USD CIF 25 millones, unos USD 10 millones menos que en septiembre de 2018 (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). En cuanto a los kilogramos, estos apenas superaron el millón de toneladas registrando, a su vez, un precio por kilo promedio -similar al del 2018- de USD/Kg 23,46.

Los datos del acumulado anual marcaron variaciones análogas evidenciando una caída del valor importado del orden del -31% y del -30% para el volumen (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Así, en los primeros nueve meses del año las importaciones alcanzaron los USD CIF 285 millones superando los 13 millones de kilogramos. Los precios promedio, en tanto, se ubicaron en torno a los USD/Kg 21,59 solo un -1% por debajo del registrado en el mismo período del año anterior.

Se resalta que el volumen de importación de enero-septiembre resultó un -14% menor que el del mismo período del año 2017. No obstante, se encontraron un +30% y un +74% por encima de las registradas en el 2016 y 2015, respectivamente.

Con respecto a los orígenes de importación, no se observaron cambios significativos. China continuó en el primer lugar del ranking representando el 52% de los dólares y el 65% del volumen (aunque cayendo en participación en el mes de septiembre; ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto). En segundo lugar en relación de kilogramos, volvió a encontrarse Bangladesh (6,4%) seguido por India (5,04% y ganando peso) y Vietnam (4,36%).

A nivel de productos importados, los sweaters de fibras sintéticas continuaron en el primer lugar en el acumulado anual (ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto) mientras que los pantalones masculinos de algodón desplazaron a las remeras como primer producto importado del mes de septiembre (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto).

En cuanto a las grandes categorías de productos, el primer puesto del ranking fue ocupado por los pantalones, desplazando a los abrigos por cuestiones de temporada aunque cayendo en términos de valor y volumen importado en comparación con enero-septiembre del año anterior: USD CIF 56,8 millones vs. 80,6, respectivamente (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto; el 35% originarios de China: cayendo en peso sobre el total de la categoría).

En segundo lugar fue para los abrigos con USD CIF 52,8 millones y una mayor concentración en los orígenes: China (74%), Vietnam (10%) e Indonesia (4%). A continuación se ubicaron los Sweaters, las T-shirts y luego, las camisas masculinas y femeninas.

Haciendo click aquí accederán al Anexo Estadístico