Semáforo estado de la industria Argentina de confección de indumentaria – Enero 2018

Importaciones de ropa, imparables: subieron 112% en volumen y 72,3% en dólares: empleo en caída

La producción local volvió a caer en el 3er trimestre: -1,1%. Las ventas internas de indumentaria no logran recuperar el terreno perdido: crecieron 1% en Shoppings, no variaron en comercios minoristas (0%) y crecieron 7% en Supermercados.

Según la nueva edición del Semáforo de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) correspondiente a enero de 2018, una vez más crecieron con fuerza las importaciones de ropa. Así, la entrada de ropa extranjera vía Aduana avanzó 72,3% en dólares entre octubre de 2016 y octubre de 2017, mientras que en volumen físico crecieron 112%.

Además, la producción nacional de ropa sufrió una caída de 1,1% entre el III trimestre de 2016 y el mismo de 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las exportaciones de ropa crecieron 186% en octubre de 2017 respecto a mismo mes del año anterior, comportamiento explicado principalmente por el cargamento despachado al exterior por una sola empresa.

En octubre de 2017, las ventas de indumentaria en el mercado interno mostraron una dinámica de leve crecimiento respecto al mismo mes del año anterior, sin lograr aún recuperar el terreno perdido durante 2016. En efecto, la recuperación se explica, en parte, por la baja base de comparación, octubre del 2016 fue un mes de pocas ventas. En los Shoppings, principal canal de comercialización, las ventas crecieron 1%, según el INDEC. En los comercios minoristas barriales, segundo canal de ventas en términos de importancia, las ventas estuvieron estancandas (0% de variación), según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A su vez, en los Supermercados, el consumo de ropa creció 7% respecto a octubre de 2016, según INDEC.

En lo que respecta a las variables de empleo en el sector, la industria de la confección perdió 3.925 asalariados registrados en la seguridad social entre el II trimestre de 2017 versus igual período de 2016. Estos datos del Ministerio de Trabajo representan una reducción del plantel de 8,1% en tan sólo 1 año. Se estima que los puestos de trabajo informales recuperaron el terreno perdido en 2016 (-30.000) durante los dos primeros trimestres del año, al crecer 35.000, según cálculos preliminares en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

En octubre de 2018, el precio promedio por tonelada importada mostró una caída de 18,6% respecto a mismo mes del año anterior. Esto obedeció principalmente a que en 2017 se importaron mayormente prendas de menor calidad (y por ende, precio por tonelada). Por otra parte, en la CABA las prendas de vestir aumentaron su precio un 16,5% en noviembre de 2017 respecto a noviembre de 2016. En el mismo período, el tipo de cambio real con China, origen del 75% de nuestras importaciones de ropa, se redujo 2,3% (cuanto más se reduce, más retrocede la competitividad argentina).

La mayoría de los costos de la industria de confección de indumentaria mostraron un fuerte salto en los últimos meses, deteriorando la ecuación del negocio. Por ejemplo, la tasa de interés para el financiamiento en cuenta corriente de las PyMEs subió a 35,3% anual. El costo de la energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires subió 92,1% entre noviembre 2017 e igual mes de 2016. Por su parte, la nafta súper se encareció 39% en diciembre de 2017 respecto al valor de un año atrás.

Respecto a los fundamentals del mercado argentino de ropa, algunos datos fueron positivos y otros negativos: el poder de compra de los asalariados formales creció 4,3% en noviembre de 2017 respecto a 2016, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). La confianza del consumidor sufrió una fuerte caída en diciembre de 15,5%, respecto a noviembre, según la Universidad Di Tella. Las expectativas del mercado para el crecimiento del PBI durante todo 2017 se ubicó en +2,9% en noviembre, según el Banco Central de la República Argentina.

Haciendo clic aquí podrán descargar el Semáforo Enero 2018

 

 

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