Semáforo CIAI de la Induementaria Argentina – Octubre 2021

Crecen fuerte las exportaciones de ropa

La recuperación de la industria de indumentaria y la mejora en la competitividad de la economía argentina están impulsando el crecimiento de las ventas al exterior de prendas de vestir. En los primeros 8 meses del 2021, las cantidades exportadas de ropa superaron en más de 40% los niveles previos al estallido de la pandemia.

 

  • El aumento de la competitividad de los últimos años volvió rentables para nuestra industria a diversos mercados externos.
  • En ese marco, las exportaciones superaron los niveles previos al estallido de la pandemia: comparado con los primeros 8 meses de 2019, subieron 5,9% medidas en dólares y 43,6% en kilogramos.
  • La recuperación de las ventas al exterior permite compensar, parcialmente, la contracción del mercado interno, afectado por la pandemia.
  • Otra buena noticia: septiembre de 2021 fue el primer mes en el cual las ventas de indumentaria en comercios minoristas superaron (en 6,6%) los niveles de 2019.

Aclaración metodológica: varios indicadores se comparan contra el año 2019 para evitar las distorsiones en la base de comparación generadas por la cuarentena de 2020.

La industria argentina de confección de indumentaria está exportando cada día más. En el acumulado del año, las exportaciones crecieron 5,9% comparado contra mismo período de 2019 (y 72,2% versus 2020). Medido en cantidades, las ventas al exterior subieron 43,6% comparado con 2019 (y 90,3% versus 2020), niveles que dejan en evidencia el fuerte dinamismo exportador del sector. Incluso actualmente ya se superaron en 10,9% los niveles alcanzados en el año 2018. Dicho dinamismo también se refleja en que una mayor cantidad de empresas están exportando indumentaria: mientras en agosto de 2020 exportaron 45 empresas, en agosto de 2021 esa cantidad ascendió a 54 compañías.

El gráfico a continuación muestra la evolución de las exportaciones mensuales de ropa argentina tanto en dólares como en kilogramos, desde inicios de 2018 hasta agosto de 2021. Se observa que julio de 2021 fue el mes con mayores exportaciones de los últimos 4 años y que los niveles mensuales de este año son generalmente superiores a los del resto del período.

Exportaciones de ropa argentina

En U$S y en kilogramos

Fuente: CIAI en base a datos aduaneros de INDEC.

 

Entre enero y agosto de 2021, los tres principales destinos de exportación de ropa argentina que concentraron el 82% de las ventas fueron Brasil (32,6% del total), Chile (26,9%) y Uruguay (23%). Sin embargo, los mercados donde nuestras ventas están creciendo con mayor dinamismo son Estados Unidos (+493,7% de aumento en lo que va del año) y México (+410,6%), países que representaron el cuarto y quinto destino de exportación más importantes.

Por otro lado, la fuerte caída de los contagios de COVID-19 verificada en los últimos 4 meses permitió la rehabilitación de una gran cantidad de actividades sociales, lo que impulsa las ventas de indumentaria. De hecho: durante septiembre se registró, por primera vez desde el inicio de la pandemia, un crecimiento de las ventas de ropa en comercios minorista comparado con los niveles registrados en 2019: +6,6% según el último relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A continuación podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria – Octubre 2021: CIAI_Semáforo_Octubre2021 

 

Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Agosto 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – AGOSTO 2021

• Para el período enero-agosto de 2021 la caída de importaciones en dólares fue de -21,9% y en kilos de -22,7% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo importado fue de 19,9, un incremento del 1% respecto los primeros ocho meses del 2020.

•  Al comparar el enero-agosto de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -47,3% en dólares. El monto importado para los primeros ocho meses de este año es similar al mismo período de 2007.

• Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con una leve caída de las importaciones respecto a 2020.

A continuación podrán descargar el Informe Completo de Importaciones de prendas de vestir: enero – agosto 2021:

CIAI COMEX Importaciones de indumentaria – Agosto 2021

 

Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Julio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2021

 

• 78,5% aumentó el valor exportado de prendas de vestir en julio 2021 en relación a julio de 2020, con un total de 3,1 millones de dólares. El volumen medido en kilos fue 60,1% superior. Vale resaltar que desde 2017 que no se registraba ventas externas superiores a 3 millones de dólares en un mes.

•  Para enero-julio de 2021 el incremento de exportaciones en dólares fue de 74,6% y en kilos de 87,5% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo exportado fue de 29,3 dólares, una caída del -6,9% para dicho período.

• Al comparar enero-julio de 2021 con el de 2019, se observa un incremento del 7,6% en dólares. Así, el monto exportado para los primeros seis meses de este año es similar al mismo período de 2017.

• Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con niveles de ventas externas en recuperación respecto del 2020. De esta manera, los datos van mostrando cierta normalización de los envíos hacia el exterior de prendas de vestir, con valores similares a los años precedentes al inicio de la pandemia.

 Desde Aquí podrán descargar el informe en su nuevo formato junto al anexo estadístico. 

 

Importaciones de prendas de vestir: Enero – Julio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2021

 

•  5,5% se incrementó el valor importado de prendas de vestir en julio 2021 en relación a julio de 2020, con un total de 14,3 millones de dólares. El aumento del volumen medido en kilos fue 3,5%.

• Para el período enero-julio de 2021 la caída de importaciones en dólares fue de -24,2% y en kilos de -26,2% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo importado fue de 19,7, un incremento del 2,6% respecto al primer semestre de 2020.

• Al comparar el 1er semestre de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -47,7% en dólares. El monto importado para los primeros siete meses de este año es similar al mismo período de 2007.

• Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con una leve caída de las importaciones respecto a 2020.

 Haciendo click aquí podrán descargar el informe en su nuevo formato junto al anexo estadístico.

 

Semáforo de la Indumentaria Argentina – Agosto 2021

Se normaliza la inflación de la ropa en Argentina

Después de un año de fuertes distorsiones, las subas de los precios en la indumentaria son cada vez más similares al nivel general de la economía.  

 

  • En el último año, los precios de la ropa subieron debido a la imposibilidad de fabricar durante varios meses, a la escasez mundial de materias primas, a las subas de los precios internacionales del algodón, polyester y nylon y al incremento de los costos fijos medios por el derrumbe del mercado y por el traslado del personal (dada la imposibilidad de usar el transporte público).
  • La inflación de la ropa fue heterogénea según el segmento de comercialización: los precios de las prendas del canal formal subieron mucho menos que los del canal informal, más afectado por la pandemia del COVID-19.
  • En paralelo, el aislamiento provocó cambios en la metodología del INDEC para relevar precios de la ropa, lo que llevó a una sobre-estimación de la inflación en nuestro sector. En abril, los precios de la ropa subieron 20 puntos porcentuales más para el INDEC que para los diez institutos de estadísticas provinciales que también relevan indumentaria.
  • Entre abril y junio, la inflación de la ropa acortó más de la mitad de la diferencia que existía con el nivel general. Prevemos que esta dinámica se profundice con la publicación del índice de julio, debido al efecto de las promociones por el inicio del fin de la temporada otoño invierno.

Aclaración metodológica: varios indicadores se comparan contra el mismo año de 2019, dado que la cuarentena de 2020 distorsiona la base de comparación.

La pandemia del COVID-19 provocó fuertes presiones de costos en el mercado de indumentaria argentina. Durante los primeros meses de 2020, las fábricas de insumos textiles y de indumentaria de China estuvieron sin operar lo que provocó escasez a nivel global. Esta dinámica se vio agravada por la virtual paralización del transporte marítimo durante los primeros meses de la pandemia. Superado los peores meses de aislamiento (marzo, abril y mayo), el mercado fue paulatinamente recuperándose, lo que llevó a una fuerte suba de los precios internacionales de las materias primas textiles. Sólo a modo de ejemplo, entre mayo de 2020 y febrero de 2021, el precio internacional de la fibra de algodón subió 65,6% en dólares, sumado al aumento de 31% de la cotización del dólar oficial en Argentina en el mismo período.

Esto provocó un fuerte incremento de los costos de los insumos utilizados por las fábricas de confección, tanto los de origen nacional como los de origen importado. Un relevamiento propio de la CIAI concluyó que entre abril de 2020 y abril de 2021, los insumos textiles se encarecieron 95,3% en pesos, lo que presionó los precios de las prendas. En paralelo, los mayores costos por el traslado del personal (debido a la imposibilidad de usar el transporte público) sumado al incremento de los costos fijos medios (por el derrumbe de las cantidades comercializadas) también contribuyeron a presionar los precios de la indumentaria.

Al mismo tiempo, el aislamiento provocó cambios en la metodología utilizada por el INDEC para relevar precios de la ropa. A la imposibilidad de recabar precios durante el mes de abril de 2020 se sumó la mayor participación de prendas de canales digitales (de mayores precios debido a que pertenecen a empresas más formales), lo que sobre-estimó los aumentos de precios de las prendas, dado que se dejaron de comparar las mismas canastas de productos. Este cambio metodológico afectó a todas las mediciones mensuales desde mayo de 2020 a abril de 2021, debido a que la estacionalidad del mercado lleva a medir precios distintos a lo largo del año (colecciones otoño invierno y primavera verano). La mayor distorsión se alcanzó en abril de 2021, cuando para el INDEC los precios de las prendas habían subido 79,1% interanual mientras que para los organismos provinciales, 59,9%, 19,2 puntos porcentuales menos. El cuadro 1 muestra las mediciones de precios de la ropa.

 

Cuadro 1

Precios de la indumentaria y del calzado

En porcentaje de variación interanual

 

Fuente: elaboración propia de CIAI en base a datos de INDEC e institutos de estadísticas provinciales.

Entre abril y junio, la inflación anual de la indumentaria y del calzado registrada por INDEC pasó de 79,1% a 65%, una desaceleración de 14,1 puntos porcentuales. En junio, la diferencia con el promedio simple de los institutos provinciales se acortó a sólo 4,8 puntos, prácticamente un cuarto de la registrada en abril.

En paralelo, la aceleración del nivel general de inflación en el promedio de la economía argentina también recortó la diferencia con la dinámica de la ropa: de una tasa anual de 35,8% en noviembre de 2020, el ritmo anual de aumento de precios a junio de 2021 se ubicó en 50,2%, según el propio INDEC. En este punto, conviene destacar que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se trata de un promedio que incluye bienes y servicios con precios congelados (servicios públicos) o regulados (salud, educación, entre otros). Si se compara la evolución contra otros bienes, tales como materiales para la construcción, autos o carne, los precios de la indumentaria subieron sustancialmente menos. Sólo a modo de ejemplo, mientras en junio los precios de la ropa subieron 65% interanual, los materiales para la construcción se encarecieron 86,1%, los autos, 84,9% y la carne, 79,2%, según el propio INDEC.

Cabe advertir que la inflación de la indumentaria también resulta heterogénea según el tipo de segmento de comercialización: el segmento formal aumentó menos los precios que el informal. En efecto, un reciente relevamiento de la CIAI entre sus empresas socias indica que la variación de precios promedio para la próxima temporada de verano del segmento formal se ubica en 44,9% interanual respecto a la temporada anterior. En contraste, diversos factores asociados a la pandemia del COVID-19 impactaron especialmente en la ropa fabricada y comercializada en los segmentos informales. Entre ellos se destacan: i) la formalización impositiva de una gran cantidad de operaciones debido a la digitalización de las ventas y de los pagos; ii) las comisiones de las billeteras virtuales (alrededor de 4%), que ganaron participación como modalidad de pago; iii) las comisiones de los sitios de venta online; iv) los fletes y las encomiendas.

En adelante, en la medida que continúe la normalización del abastecimiento y de la dinámica de precios en los mercados internacionales y la industria nacional pueda superar los peores momentos  la pandemia, los precios de la indumentaria continuarían su convergencia con el resto de los precios de la economía. Algo similar ocurre para la medición del INDEC: en la medida que pasen los meses y se replique la nueva metodología, los sesgos asociados al cambio de canastas tenderían a desaparecer y la medición del INDEC convergería con la del resto de los institutos de estadísticas provinciales.

A continuación podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria – Agosto 2021:

8.CIAI_Semáforo_Agosto2021 (1)

 

Semáforo de la Industria Argentina de la Indumentaria – JULIO 2021

Paulatinamente la producción de indumentaria vuelve a recuperarse

Después de casi un año y medio de pandemia, la industria de confección de ropa nacional está comenzando a normalizar su nivel de actividad, aunque sigue parcialmente restringida por los protocolos sanitarios.  

  • La superación de los peores momentos de la pandemia habilita la normalización de la producción en nuestro sector, muy afectada por la escasez de materia prima, los cierres y los protocolos sanitarios.
  • Sin embargo, la fuerte contracción de las ventas explica que nuestra industria aún está fabricando 20% menos unidades que en el mismo período de 2019, previo a la pandemia.
  • En adelante, el aumento del poder de consumo de la población argentina se torna una condición necesaria para la recuperación de nuestro sector.
  • Mientras tanto, la política pública debe continuar asistiendo a nuestro sector, uno de los más castigados en los últimos años, para garantizar la supervivencia de la mayor cantidad de empresas y puestos de trabajo formales.

Aclaración metodológica: varios indicadores se comparan contra el mismo año de 2019, dado que la cuarentena estricta de fines de marzo, abril y mayo de 2020 distorsiona la base de comparación.

Lentamente, la industria argentina de confección de indumentaria comienza a normalizar su nivel de producción. Luego de la interrupción de la actividad durante el segundo trimestre de 2020, la fabricación fue recuperando el terreno perdido, aunque con importantes dificultades asociadas a la falta de capital de trabajo, a la dificultad para acceder a la materia prima así como a la necesidad de cumplir con los protocolos sanitarios para evitar contagios en los lugares de trabajo. Dado que durante el segundo trimestre de 2020 gran parte de nuestras empresas no estuvieron habilitadas para trabajar (únicamente aquellas dedicadas a la confección de kits sanitarios), la comparación con mayo de ese año muestra un incremento en las cantidades fabricadas de 149,8%, según las últimas estadísticas del INDEC. En cambio, comparado con mayo de 2019, la producción muestra una disminución de 20,6%, explicada fundamentalmente por la caída en el tamaño del mercado. El gráfico 1 a continuación muestra la evolución de los últimos cinco años del nivel de producción del sector de confección de indumentaria y de toda la industria manufacturera, y deja en evidencia la mayor caída de nuestro sector en relación a lo que sucedió en el promedio de la industria argentina.

Gráfico 1

Evolución de las cantidades fabricadas: industria general y confección de ropa

En número índice base 100 = 2004

Fuente: elaboración propia de CIAI en base a datos de INDEC.

Esta dinámica obedeció fundamentalmente a la fuerte caída en las ventas de indumentaria: -19,9% en supermercados, -24,6% en comercios minoristas y -51,9% en shoppings centers en la comparación contra mismos meses de 2019. Sin lugar a dudas, la reducción del mercado se debe a la caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población: las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares cayeron 7,3% en términos reales este último año de pandemia, muy similar a la caída de -6,6% que sufrieron los salarios reales de los trabajadores. En paralelo, la destrucción de empleo por la crisis económica desatada por el COVID-19 también recortó poder de compra a nuestra población, lo que afectó negativamente a la demanda de ropa, muy sensible al ciclo económico.

De cara a los próximos meses, el avance en la campaña de vacunación permitirá ir dejando detrás los peores momentos de esta pandemia y comenzar, poco a poco, a retornar a una nueva normalidad, más parecida a la situación anterior a la aparición del COVID-19. Sin embargo, para permitir que la mayor cantidad de fábricas, talleres, marcas y comercios de indumentaria logren sobrevivir a esta crisis, resulta necesario extremar los esfuerzos desde la política pública para asistir a uno de los sectores más castigados de nuestra económica de los últimos años. El esfuerzo vale la pena: estamos cada vez más cerca.

A continuación  podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria de Julio 2021: 7.CIAI_Semáforo_Julio2021

 

 

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