Semáforo CIAI de la Indumentaria Argentina – Septiembre 2021

La recuperación de la movilidad impulsa las ventas de ropa

La caída de los contagios desde principios de junio permitió una fuerte recuperación de la movilidad de las personas y la re-apertura de una gran cantidad de actividades. El aumento de movilidad social está impulsando las compras de ropa, en paralelo a lo que ocurre en una gran cantidad de países del mundo.

  • El fuerte aumento del movimiento de personas de los últimos meses está dinamizando el mercado de indumentaria.
  • Las ventas en comercios minoristas crecieron 38,5% en agosto contra mismo mes del año anterior, según un reciente relevamiento de la CAME. Si la comparación se realiza contra mismo mes de 2019, se experimentó una disminución de 5,8%, valor que representa la menor caída del 2021.
  • La recuperación de las ventas está traccionando la producción nacional de indumentaria: en julio, las cantidades fabricadas crecieron 60,9% comparado con mismo mes de 2020 y superaron, por primera vez, los niveles pre-pandemia: +5,7% versus julio de 2019.
  • En ese contexto, varias empresas del sector tienen dificultades para encontrar talleres donde fabricar las prendas y costureros capacitados en el oficio para contratar.

Aclaración metodológica: varios indicadores se comparan contra el mismo año de 2019, dado que la cuarentena de 2020 distorsiona la base de comparación.

A nivel mundial, la pandemia del COVID-19 asestó un duro golpe al mercado de indumentaria, por el aislamiento de las personas y la fuerte reducción de la movilidad. Nuestro país enfrentó la tercera ola hacia fines de mayo y principios de junio de este año, que provocó la mayor cantidad de contagios desde el inicio de la pandemia. Desde entonces, los casos diarios se redujeron 90% en los últimos tres meses, lo que permitió una fuerte recuperación del movimiento social, como lo indican los indicadores de movilidad de Google en base a información geo-referenciada de los teléfonos celulares de millones de argentinos. Los gráficos a continuación muestran que para algunos destinos, tales como almacenes y farmacias y lugares de trabajo, se superaron los niveles previos al inicio de la pandemia (febrero de 2020), mientras que otros como retails y estaciones de transporte están muy próximos a lograrlo.

Fuente: @SantiOlsze en base a datos de movilidad de Google.

La recuperación de la actividad social lleva a una gran cantidad de consumidores a comprar prendas, lo que está impulsando las ventas de indumentaria. Por primera vez desde el estallido de la pandemia allá por marzo de 2020, las ventas de ropa en comercios minorista cayeron menos de dos dígitos respecto a los niveles registrados en el año 2019: -5,8% durante el mes de agosto, según recientes resultados del relevamiento de CAME.

El crecimiento de la demanda de ropa durante los últimos meses impulsó la fabricación nacional, en un contexto de caída de las importaciones. Las cantidades fabricadas de ropa crecieron 60,9% interanual en julio comparado con mismo mes de 2020, según las estadísticas del INDEC. La novedad radica en que la producción de indumentaria superó, por primera vez en el último año y medio, los niveles pre-pandemia, al aumentar 5,7% comparado con julio de 2019.

Por último, el comercio exterior del sector continuó experimentando la dinámica verificada durante los últimos trimestres: caída de importaciones y suba de exportaciones. En efecto, las importaciones de prendas se redujeron 56,3% en julio de 2021 comparado con mismo mes de 2019 (si se mide en cantidades, la caída fue de 49,8%), según información aduanera publicada por el INDEC. En contraste, las exportaciones de ropa argentina subieron 33,7% en julio de 2021 en relación con lo exportado durante julio de 2019.

 

Desde Aquí podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria – Septiembre 2021

 

Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Julio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2021

 

• 78,5% aumentó el valor exportado de prendas de vestir en julio 2021 en relación a julio de 2020, con un total de 3,1 millones de dólares. El volumen medido en kilos fue 60,1% superior. Vale resaltar que desde 2017 que no se registraba ventas externas superiores a 3 millones de dólares en un mes.

•  Para enero-julio de 2021 el incremento de exportaciones en dólares fue de 74,6% y en kilos de 87,5% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo exportado fue de 29,3 dólares, una caída del -6,9% para dicho período.

• Al comparar enero-julio de 2021 con el de 2019, se observa un incremento del 7,6% en dólares. Así, el monto exportado para los primeros seis meses de este año es similar al mismo período de 2017.

• Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con niveles de ventas externas en recuperación respecto del 2020. De esta manera, los datos van mostrando cierta normalización de los envíos hacia el exterior de prendas de vestir, con valores similares a los años precedentes al inicio de la pandemia.

 Desde Aquí podrán descargar el informe en su nuevo formato junto al anexo estadístico. 

 

Informes Centros de Compras CIAI Nº 6 – 2021

Para el primer semestre de 2021 se registró una suba interanual del 129,6% de las ventas a precios corrientes para los rubros de “Indumentaria, calzado y marroquinería” y “Ropa y accesorios deportivos” en todo el país respecto del mismo período del año anterior, pero continúan las divergencias entre regiones.

Los centros de compras de CABA siguen siendo los que muestran una dinámica de ventas más acotada entre enero y junio pasados, con un aumento del 101,9% respecto de 2020, seguidos por los del Gran Buenos Aires con incremento del 115,9%, ambos por debajo del promedio. Así, estas dos regiones (AMBA) pasaron de representar el 59,6% de las ventas en el primer semestre de 2020 al 54,1% en 2021.

A continuación podrán descargar el Informe de Centros de Compras Nº 6:

Informe Centros de Compra CIAI – Nro 6 2021 (2)

 

 

Importaciones de prendas de vestir: Enero – Julio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2021

 

•  5,5% se incrementó el valor importado de prendas de vestir en julio 2021 en relación a julio de 2020, con un total de 14,3 millones de dólares. El aumento del volumen medido en kilos fue 3,5%.

• Para el período enero-julio de 2021 la caída de importaciones en dólares fue de -24,2% y en kilos de -26,2% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo importado fue de 19,7, un incremento del 2,6% respecto al primer semestre de 2020.

• Al comparar el 1er semestre de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -47,7% en dólares. El monto importado para los primeros siete meses de este año es similar al mismo período de 2007.

• Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con una leve caída de las importaciones respecto a 2020.

 Haciendo click aquí podrán descargar el informe en su nuevo formato junto al anexo estadístico.

 

Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Junio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JUNIO 2021

•  61,1% aumentó el valor exportado de prendas de vestir en junio 2021 en relación a junio de 2020, con un total de 1,8 millones de dólares. El volumen medido en kilos fue 66,7% superior.

• Para el primer semestre de 2021 el incremento de exportaciones en dólares fue de 73,5% y en kilos de 97,5% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo exportado fue de 29,7 dólares, una caída del -12,1% respecto al primer semestre de 2020.

• Al comparar el 1er semestre de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -2,1% en dólares. Así, el monto exportado para los primeros seis meses de este año es similar al mismo período de 2019 y 2018.

 • Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con niveles de ventas externas similares a los de 2019 y 2018.

 Desde Aquí podrán descargar el informe en su nuevo formato junto al anexo estadístico. 

 

Informe de Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Junio 2021

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JUNIO 2021

•  -11,7% cayó el valor importado de prendas de vestir en junio 2021 en relación a junio de 2020, con un total de 15,7 millones de dólares. El volumen medido en kilos fue 38,7% menor. Vale recordar que en junio 2020 se relajaban las restricciones de manera diversa según las jurisdicciones.

• Para el primer semestre de 2021 la caída de importaciones en dólares fue de -26,6% y en kilos de -28,7% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo importado fue de 19,5, un incremento del 2,2% respecto al primer semestre de 2020.

• Al comparar el 1er semestre de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -46,2% en dólares. El monto importado para los primeros seis meses de este año es similar al mismo período de 2007.

 • Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con una caída de las importaciones respecto a 2020

 Desde aquí podrán descargar el informe  junto al anexo estadístico.

 

Semáforo de la Industria Argentina de la Indumentaria – JULIO 2021

Paulatinamente la producción de indumentaria vuelve a recuperarse

Después de casi un año y medio de pandemia, la industria de confección de ropa nacional está comenzando a normalizar su nivel de actividad, aunque sigue parcialmente restringida por los protocolos sanitarios.  

  • La superación de los peores momentos de la pandemia habilita la normalización de la producción en nuestro sector, muy afectada por la escasez de materia prima, los cierres y los protocolos sanitarios.
  • Sin embargo, la fuerte contracción de las ventas explica que nuestra industria aún está fabricando 20% menos unidades que en el mismo período de 2019, previo a la pandemia.
  • En adelante, el aumento del poder de consumo de la población argentina se torna una condición necesaria para la recuperación de nuestro sector.
  • Mientras tanto, la política pública debe continuar asistiendo a nuestro sector, uno de los más castigados en los últimos años, para garantizar la supervivencia de la mayor cantidad de empresas y puestos de trabajo formales.

Aclaración metodológica: varios indicadores se comparan contra el mismo año de 2019, dado que la cuarentena estricta de fines de marzo, abril y mayo de 2020 distorsiona la base de comparación.

Lentamente, la industria argentina de confección de indumentaria comienza a normalizar su nivel de producción. Luego de la interrupción de la actividad durante el segundo trimestre de 2020, la fabricación fue recuperando el terreno perdido, aunque con importantes dificultades asociadas a la falta de capital de trabajo, a la dificultad para acceder a la materia prima así como a la necesidad de cumplir con los protocolos sanitarios para evitar contagios en los lugares de trabajo. Dado que durante el segundo trimestre de 2020 gran parte de nuestras empresas no estuvieron habilitadas para trabajar (únicamente aquellas dedicadas a la confección de kits sanitarios), la comparación con mayo de ese año muestra un incremento en las cantidades fabricadas de 149,8%, según las últimas estadísticas del INDEC. En cambio, comparado con mayo de 2019, la producción muestra una disminución de 20,6%, explicada fundamentalmente por la caída en el tamaño del mercado. El gráfico 1 a continuación muestra la evolución de los últimos cinco años del nivel de producción del sector de confección de indumentaria y de toda la industria manufacturera, y deja en evidencia la mayor caída de nuestro sector en relación a lo que sucedió en el promedio de la industria argentina.

Gráfico 1

Evolución de las cantidades fabricadas: industria general y confección de ropa

En número índice base 100 = 2004

Fuente: elaboración propia de CIAI en base a datos de INDEC.

Esta dinámica obedeció fundamentalmente a la fuerte caída en las ventas de indumentaria: -19,9% en supermercados, -24,6% en comercios minoristas y -51,9% en shoppings centers en la comparación contra mismos meses de 2019. Sin lugar a dudas, la reducción del mercado se debe a la caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población: las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares cayeron 7,3% en términos reales este último año de pandemia, muy similar a la caída de -6,6% que sufrieron los salarios reales de los trabajadores. En paralelo, la destrucción de empleo por la crisis económica desatada por el COVID-19 también recortó poder de compra a nuestra población, lo que afectó negativamente a la demanda de ropa, muy sensible al ciclo económico.

De cara a los próximos meses, el avance en la campaña de vacunación permitirá ir dejando detrás los peores momentos de esta pandemia y comenzar, poco a poco, a retornar a una nueva normalidad, más parecida a la situación anterior a la aparición del COVID-19. Sin embargo, para permitir que la mayor cantidad de fábricas, talleres, marcas y comercios de indumentaria logren sobrevivir a esta crisis, resulta necesario extremar los esfuerzos desde la política pública para asistir a uno de los sectores más castigados de nuestra económica de los últimos años. El esfuerzo vale la pena: estamos cada vez más cerca.

A continuación  podrán descargar el Semáforo de la Indumentaria de Julio 2021: 7.CIAI_Semáforo_Julio2021

 

 

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